Verbundene Datensätze
Kundenkontext beifügen
Öffentliche Link-Workflows bleiben mit den Kunden, Anfragen, Projekten, Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Aktivitäten verbunden, die Ihr Team bereits in Workspace369 verwaltet.
Öffentliche Link-Integration
Teilen Sie die richtige Anfrage, das richtige Angebot, die richtige Zahlung, das richtige Intake-Formular oder den richtigen kundenorientierten Workflow, ohne den vollständigen internen Workspace oder nicht verwandte Kundendaten preiszugeben.
Teilen Sie eine Sache, nicht den Workspace
Angebot EST-2041 ist bereit: workspace369.com/p/est-2041
Verstanden – genehmigt über den Link. Danke!
GeltungsbereichKein Login erforderlich
Der Kunde sieht nur, was Sie geteilt haben
Operative Passform
Unterstützen Sie die bereits laufende Arbeit
Verwenden Sie die Integration neben Vertrieb, Terminplanung, Lieferung, Kommunikation, Abrechnung, Berichterstattung und Buchhaltung, anstatt sie als separates Tool zu behandeln.
Team-Transparenz
Geben Sie jeder Rolle das gleiche Bild
Helfen Sie Eigentümern, Betreibern, Finanz-, Support- und Lieferteams zu verstehen, was passiert ist, ohne Datensätze aus getrennten Systemen zusammenzufügen.
Funktioniert in
Wie es funktioniert
Wie öffentliche Links mit Workspace369 funktionieren
- 01
Wählen Sie aus, was geteilt werden soll
Wählen Sie die spezifische Anfrage, das Angebot, die Zahlung, das Aufnahmeformular oder den Datensatz aus, den ein Kunde benötigt.
- 02
Link teilen
Senden Sie den öffentlichen Link. Der Empfänger sieht nur diesen Artikel, nicht den internen Workspace.
- 03
Halten Sie die Arbeit verbunden
Aktivitäten auf dem geteilten Element bleiben mit dem Kunden und der Arbeit im Workspace verbunden.
Verbundene Daten
Was bewegt sich zwischen den Systemen
Anfragen
Teilen Sie eine Anfrage per Link, damit der Kunde genau diesen Artikel sehen kann.
Angebote
Senden Sie einen Angebotslink und halten Sie die umgebende interne Arbeit privat.
Zahlungen
Teilen Sie eine Zahlung per Link, damit der Kunde direkt darauf reagieren kann.
Aufnahmeformulare
Teilen Sie ein Erfassungsformular per Link, damit neue Kundendetails im Workspace landen.
Aufzeichnungen
Teilen Sie einen einzelnen Datensatz, ohne nicht verwandte Kundendaten oder interne Arbeiten preiszugeben.
Einrichtung
Öffentliche Links einrichten
- 01
Das Element öffnen
Beginnen Sie mit der Anfrage, dem Angebot, der Zahlung, dem Erfassungsformular oder dem Datensatz, den Sie teilen möchten.
- 02
Öffentlichen Link erstellen
Generieren Sie den Link für diesen bestimmten Artikel. Der interne Workspace bleibt privat.
- 03
An den Kunden senden
Der Kunde öffnet den Link und sieht nur, was Sie geteilt haben, wobei die Aktivität im Workspace nachverfolgt wird.
Operative Passform
Die Verbindung ist nur nützlich, wenn das Team den Kontext sehen kann.
Workspace369 behält die Integration nahe am Kundenkonto, sodass Eigentümer, Betreiber, Finanzen, Support und Lieferung nicht dieselbe Geschichte in separaten Tools neu erstellen müssen.
Verbinden Sie das System
Bringen Sie den externen Workflow neben Workspace369-Datensätzen, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Ihr Team Kunden, Aufträge, Rechnungen und Projekte benennt.
Kontext sichtbar halten
Den relevanten Status, das Ereignis, die Zahlung, die Nachricht oder die Akte anzeigen, an der das Team bereits arbeitet.
Vom Arbeitsbereich aus handeln
Verwenden Sie den verbundenen Kontext, um nachzufassen, abzurechnen, zu planen, zu automatisieren, zu berichten und den Kunden voranzubringen.
In der Praxis
Wofür Teams öffentliche Links nutzen
Angebot genehmigen ohne Portalzugang
Teilen Sie das Angebot per öffentlichen Link, und der Kunde prüft und genehmigt es über den Link. Die interne Arbeit rund um den Deal bleibt privat.
Erfassung neuer Kundendaten mit einem Intake-Formular
Senden Sie den Link zum Erfassungsformular an einen neuen Kunden, und seine Details landen im Workspace. Kein Login oder Portal-Konto auf seiner Seite erforderlich.
Eine Zahlung teilen, auf die der Kunde reagieren kann
Teilen Sie eine Zahlung per Link, damit der Kunde direkt darauf reagieren kann. Aktivitäten auf dem geteilten Element bleiben mit dem Kunden und der Arbeit verbunden.
FAQ
Fragen zu öffentlichen Links
- Was kann ich mit einem öffentlichen Link teilen?
- Eine spezifische Anfrage, ein Angebot, eine Zahlung, ein Aufnahmeformular oder ein Datensatz.
- Sieht der Kunde meinen gesamten Workspace?
- Nein. Ein öffentlicher Link gibt nur das Element frei, das Sie geteilt haben – niemals den internen Workspace oder irrelevante Kundendaten.
- Ist das dasselbe wie das Kundenportal?
- Nein. Das Kundenportal gewährt Kunden eingeschränkten Zugriff auf ihre eigenen Arbeiten; ein öffentlicher Link teilt ein bestimmtes Element ohne Portalzugriff.
- Muss ich etwas verbinden?
- Nein. Öffentliche Links sind eine integrierte Produktfunktion, keine Integration.
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