Kostenlose Vorlage für eine Checkliste zur Kundenaufnahme für Webdesign (PDF und Word).
Die erste Woche mit einem neuen Webdesign-Kunden, geplant: eine Willkommens-E-Mail mit einer Aufgabe und einem Tag für jede Zeile, Zugang per Einladung anstelle von Passwörtern, ein kurzes Kickoff-Gespräch und eine Zusammenfassung, die das nächste Datum festlegt.
Kostenlos, keine E-Mail erforderlich. 5 Seiten, auf Englisch. Aktualisiert .
Was ist in der Vorlage enthalten
8 Abschnitte, in der Reihenfolge, in der Sie sie verwenden, jeweils mit kurzen Anleitungen, die Sie vor dem Senden löschen.
Die Willkommens-E-Mail
Gesendet am Tag, an dem die Anzahlung eingeht, mit drei Aufgaben für den Kunden: eine Einladung anstelle eines Passworts, ein Buchungslink und Inhalte, die bis zu einem bestimmten Datum fällig sind.
Zugriffs-Checkliste
Wie der Kunde Ihnen die Website-Plattform, Domain, Google Analytics und Google Business Profile zur Verfügung stellt, jeweils per Einladung mit einer benannten Rolle.
Der Plan für die erste Woche
Eine Tag-für-Tag-Tabelle von der Anzahlung bis zur Freitagszusammenfassung, mit den Aufgaben der einzelnen Personen.
Agenda für das Kickoff-Meeting
Eine 30-minütige Agenda: Was erledigt ist, wer jede Runde genehmigt, was Sie noch brauchen, Termine und Fragen.
Die Freitags-Zusammenfassungs-E-Mail
Was erledigt ist, was als Nächstes kommt und der Teil des Kunden, mit einem Datum.
Der Anstoß für verspätete Inhalte
Eine kurze E-Mail, die das Datum mit etwas verknüpft, das der Kunde wünscht, und sagt, was sich verschiebt, wenn es verrutscht, plus eine Antwort auf „Ich habe kein Logo“.
Checkliste für das Ende der ersten Woche
Sieben Prüfungen, damit nichts vor der zweiten Woche dem Rätselraten überlassen wird.
Annahme des Plans
Ein optionaler Block unter der Unterschrift Ihres Angebots: Der Kunde stimmt zu, die Artikel bis zu den angegebenen Daten zu senden, und dass spätere Daten den Start verschieben können.
Plus ein ausgefülltes Beispiel
Die gleiche erste Woche für eine fiktive Zahnarztpraxis bei einer Festpreisgebühr von 4.800 $ mit einer Anzahlung von 2.400 $, die am Freitag, dem 6., bezahlt wurde. Einladungen gehen am 9. raus, das Kickoff-Gespräch ist am 10., die Inhalte sind am 12. fällig und die Zusammenfassung am 13. legt die Design-Überprüfung für den 20. und den Launch für den 27. fest.
Anwendung
- Laden Sie die PDF-Datei herunter, um sie zu lesen, oder die Word-Datei, um sie zu bearbeiten. Die Word-Datei wird auch in Google Docs und Pages geöffnet.
- Senden Sie die Willkommens-E-Mail am Tag, an dem die Anzahlung eingeht, und bitten Sie am ersten Tag um Einladungen für Plattform und Domain.
- Halten Sie den 30-minütigen Kickoff-Call ab und senden Sie die Zusammenfassung noch in derselben Woche mit dem nächsten Datum.
- Gehen Sie die Checkliste für das Ende der Woche durch und senden Sie die Erinnerung, wenn der Inhalt verspätet ist.
Workspace369 verfügt über Intake-Formulare zum Sammeln dessen, was Sie von einem neuen Kunden benötigen, und Projektboards zur Verfolgung der ersten Woche. Kundenaufnahme in Workspace369 ansehen. Unsere Top-Wahl ist Workspace369.
Fragen zur Vorlage
Ist die Vorlage für die Checkliste zur Kundenaufnahme für Webdesign kostenlos?
Ja. Laden Sie die PDF- oder Word-Datei ohne Konto oder E-Mail-Adresse herunter und verwenden Sie sie für Ihre eigene Kundenarbeit.
Was sollte ich zuerst an einen neuen Webdesign-Kunden senden?
Eine Willkommens-E-Mail am Tag, an dem die Anzahlung eingeht, mit drei Aufgaben: Sie zur Website-Plattform einladen, ohne ein Passwort zu teilen, den Kickoff-Anruf buchen und benannte Inhalte bis zu einem bestimmten Datum senden.
Wie erhalte ich Zugriff auf die Website und Domain eines Kunden?
Bitten Sie am ersten Tag um eine Einladung per Name und E-Mail mit der benötigten Rolle. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics und Google Business Profile verwenden alle Einladungen, und jede Person benötigt ihr eigenes Konto. Entfernen Sie sich bei der Übergabe.
Was mache ich, wenn die Inhalte des Kunden verspätet sind?
Senden Sie am Tag nach Fälligkeit eine kurze Erinnerung. Geben Sie an, was Sie noch benötigen, ein Datum und was sich verschiebt, wenn es sich verzögert, wie z. B. die Designprüfung. Schelten Sie nicht.
Ist diese Vorlage eine Rechtsberatung?
Nein. Es handelt sich um allgemeine Informationen. Lassen Sie alles, was mit Fristverschiebungen oder den Folgen von Zahlungsverzug zu tun hat, von einer qualifizierten Person an Ihrem Arbeitsplatz prüfen.