Πώς να στείλετε συμβόλαιο για ηλεκτρονική υπογραφή στο Workspace369
Πώς να στείλετε ένα συμβόλαιο για ηλεκτρονική υπογραφή στο Workspace369. Ανοίξτε τα «Συμβόλαια», στην ενότητα «Οικονομικά»: κάθε συμβόλαιο δείχνει τον πελάτη του, την κατάστασή του και πόσοι υπογράφοντες έχουν υπογράψει. Κάντε κλικ στο «Νέο συμβόλαιο» για να ξεκινήσετε από κενή σελίδα, από πρότυπο ή από ένα PDF που ανεβάζετε. Δώστε όνομα στο συμβόλαιο και συνδέστε τον πελάτη, ώστε τα στοιχεία του να συμπληρώσουν την καταχώριση του υπογράφοντα. Επιλέξτε ποιος υπογράφει: με ενεργή τη σειρά υπογραφής, κάθε άτομο λαμβάνει το email αφού υπογράψει ο προηγούμενος. Τοποθετήστε τα πεδία, όπως μια υπογραφή, αρχικά ή την ημερομηνία, για κάθε υπογράφοντα. Στο τελευταίο βήμα, γράψτε το email προς τους υπογράφοντες. Οι υπογράφοντες εισάγουν έναν κωδικό που τους στέλνουμε με email πριν μπορέσουν να υπογράψουν, και εσείς επιλέγετε πότε λήγει το συμβόλαιο και πόσο συχνά θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις. Αν είναι συνδεδεμένο με μια πρόταση, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόχειρο τιμολόγιο μόλις υπογραφεί. Κάντε προεπισκόπηση όσων θα δει ο πελάτης σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Αποστολή για υπογραφή». Όσο περιμένετε, στείλτε υπενθύμιση στον υπογράφοντα ή αντιγράψτε τον σύνδεσμό του. Όταν υπογράψουν όλοι, το υπογεγραμμένο αντίγραφο σφραγίζεται και αποστέλλεται με email σε όλους, και μπορείτε να το κατεβάσετε όποτε θέλετε.
Τι θα μάθετε
- Πού θα βρείτε τα «Συμβόλαια», στην ενότητα «Οικονομικά», και τι δείχνει κάθε συμβόλαιο: τον πελάτη του, την κατάστασή του και πόσοι υπογράφοντες έχουν υπογράψει
- Πώς να ξεκινήσετε ένα νέο συμβόλαιο από κενή σελίδα, από πρότυπο ή από ένα PDF που ανεβάζετε
- Πώς να δώσετε όνομα στο συμβόλαιο, να συνδέσετε τον πελάτη και να επιλέξετε ποιος υπογράφει και με ποια σειρά
- Πώς να τοποθετήσετε μια υπογραφή, αρχικά ή την ημερομηνία στη σελίδα για κάθε υπογράφοντα
- Πώς να γράψετε το email προς τους υπογράφοντες, να επιλέξετε πότε λήγει το συμβόλαιο και πόσο συχνά θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις, και να δημιουργήσετε πρόχειρο τιμολόγιο μόλις υπογραφεί
- Πώς να κάνετε προεπισκόπηση όσων θα δει ο πελάτης σας, να στείλετε το συμβόλαιο για υπογραφή και να το παρακολουθείτε μέχρι το υπογεγραμμένο αντίγραφο να είναι έτοιμο για λήψη
Συχνές ερωτήσεις
Πού βρίσκω τα συμβόλαια στο Workspace369;
Ανοίξτε τα «Συμβόλαια», στην ενότητα «Οικονομικά». Κάθε συμβόλαιο δείχνει τον πελάτη του, την κατάστασή του και πόσοι υπογράφοντες έχουν υπογράψει. Οι καταστάσεις είναι «Πρόχειρο», «Σε αναμονή», «Ολοκληρώθηκε», «Απορρίφθηκε» και «Έληξε». Κάντε κλικ στο «Νέο συμβόλαιο» για να ξεκινήσετε από κενή σελίδα, από πρότυπο ή από ένα PDF που ανεβάζετε.
Πώς προετοιμάζω ένα συμβόλαιο για υπογραφή;
Ο επεξεργαστής συμβολαίου έχει τέσσερα βήματα: «Έγγραφο», «Παραλήπτες», «Πεδία» και «Έλεγχος και αποστολή». Πρώτα, δώστε όνομα στο συμβόλαιο και συνδέστε τον πελάτη: τα στοιχεία του συμπληρώνουν την καταχώριση του υπογράφοντα. Στη συνέχεια, επιλέξτε ποιος υπογράφει. Έπειτα, σύρετε μια υπογραφή, αρχικά ή την ημερομηνία στη σελίδα για κάθε υπογράφοντα.
Τι κάνει η σειρά υπογραφής;
Με ενεργή τη σειρά υπογραφής, κάθε άτομο λαμβάνει το email αφού υπογράψει ο προηγούμενος. Τη ρυθμίζετε στο βήμα «Παραλήπτες», όταν επιλέγετε ποιος υπογράφει.
Τι ρυθμίζω πριν στείλω ένα συμβόλαιο;
Στο τελευταίο βήμα, «Έλεγχος και αποστολή», γράψτε το email προς τους υπογράφοντες. Οι υπογράφοντες εισάγουν έναν κωδικό που τους στέλνουμε με email πριν μπορέσουν να υπογράψουν. Επιλέξτε πότε λήγει το συμβόλαιο και πόσο συχνά θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις. Αν είναι συνδεδεμένο με μια πρόταση, ενεργοποιήστε την επιλογή για να δημιουργηθεί πρόχειρο τιμολόγιο μόλις υπογραφεί. Η προεπισκόπηση δείχνει ακριβώς τι θα δει ο πελάτης σας· όταν όλα φαίνονται σωστά, κάντε κλικ στο «Αποστολή για υπογραφή».
Τι συμβαίνει αφού στείλω ένα συμβόλαιο;
Όσο περιμένετε, ανοίξτε το συμβόλαιο για να στείλετε υπενθύμιση στον υπογράφοντα ή να αντιγράψετε τον σύνδεσμό του. Όταν υπογράψουν όλοι, το υπογεγραμμένο αντίγραφο σφραγίζεται και αποστέλλεται με email σε όλους, και μπορείτε να το κατεβάσετε όποτε θέλετε.
Πλήρης απομαγνητοφώνηση
Καλώς ήρθατε ξανά. Σε αυτό το βίντεο, θα στείλουμε ένα συμβόλαιο για ηλεκτρονική υπογραφή και θα το παρακολουθήσουμε μέχρι να υπογραφεί.
Ανοίξτε τα «Συμβόλαια», στην ενότητα «Οικονομικά». Κάθε συμβόλαιο δείχνει τον πελάτη του, την κατάστασή του και πόσοι υπογράφοντες έχουν υπογράψει. Κάντε κλικ στο «Νέο συμβόλαιο» για να ξεκινήσετε από κενή σελίδα, από πρότυπο ή από ένα PDF που ανεβάζετε. Εδώ, θα ολοκληρώσουμε ένα προσχέδιο για την Casey Rivera.
Πρώτα, δώστε όνομα στο συμβόλαιο και συνδέστε τον πελάτη. Τα στοιχεία του συμπληρώνουν την καταχώριση του υπογράφοντα. Στη συνέχεια, επιλέξτε ποιος υπογράφει. Με ενεργή τη σειρά υπογραφής, κάθε άτομο λαμβάνει το email αφού υπογράψει ο προηγούμενος. Έπειτα, τοποθετήστε τα πεδία. Σύρετε μια υπογραφή, αρχικά ή την ημερομηνία στη σελίδα, για κάθε υπογράφοντα. Στο τελευταίο βήμα, γράψτε το email προς τους υπογράφοντες. Οι υπογράφοντες εισάγουν έναν κωδικό που τους στέλνουμε με email πριν μπορέσουν να υπογράψουν. Επιλέξτε πότε λήγει το συμβόλαιο και πόσο συχνά θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις. Αν είναι συνδεδεμένο με μια πρόταση, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργηθεί πρόχειρο τιμολόγιο μόλις υπογραφεί. Η προεπισκόπηση δείχνει ακριβώς τι θα δει η Casey. Όταν όλα φαίνονται σωστά, κάντε κλικ στο «Αποστολή για υπογραφή».
Όσο περιμένετε, ανοίξτε το συμβόλαιο για να στείλετε υπενθύμιση στον υπογράφοντα ή να αντιγράψετε τον σύνδεσμό του. Όταν υπογράψουν όλοι, το υπογεγραμμένο αντίγραφο σφραγίζεται και αποστέλλεται με email σε όλους. Κατεβάστε το όποτε θέλετε. Και έτσι στέλνετε ένα συμβόλαιο για ηλεκτρονική υπογραφή. Στο επόμενο βίντεο, θα δούμε τις παρακολουθήσεις σας.
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
