Εκπαιδευτικό βίντεο 4 από 7
Πώς να στείλετε προσφορά και να πληρωθείτε με το Workspace369
Στο Workspace369, δημιουργείτε μια προσφορά από τον κατάλογο προϊόντων σας και τη στέλνετε με email ή γραπτό μήνυμα, και ο πελάτης σας την ανοίγει από έναν σύνδεσμο, χωρίς λογαριασμό ή κωδικό πρόσβασης, για να την αποδεχτεί και να την υπογράψει ηλεκτρονικά. Κάντε κλικ στο «Μετατροπή σε τιμολόγιο» για να εκδώσετε τιμολόγιο χωρίς να πληκτρολογήσετε τίποτα ξανά και, στη συνέχεια, στείλτε το τιμολόγιο. Αν έχετε συνδέσει το Stripe, ο πελάτης σας μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και το τιμολόγιο σημειώνεται αυτόματα ως πληρωμένο· για μετρητά ή επιταγή, το σημειώνετε εσείς ως πληρωμένο.
Τι θα μάθετε
- Πώς να ξεκινήσετε μια προσφορά, να επιλέξετε τον πελάτη και να προσθέσετε υπηρεσίες από τον κατάλογο προϊόντων σας
- Πώς να προσφέρετε μια προαιρετική επιπλέον επιλογή, που ο πελάτης μπορεί να διαλέξει αν θα προσθέσει
- Πώς να επιλέξετε θέμα και να απαιτήσετε υπογραφή
- Τι βλέπει ο πελάτης σας όταν ανοίγει τον σύνδεσμο της προσφοράς και πώς την αποδέχεται και την υπογράφει
- Πώς να μετατρέψετε μια αποδεκτή προσφορά σε τιμολόγιο και να το στείλετε με email ή γραπτό μήνυμα
- Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα μέσω Stripe και πώς να σημειώσετε μόνοι σας ένα τιμολόγιο ως πληρωμένο
Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Χρειάζεται ο πελάτης μου λογαριασμό για να δει μια προσφορά του Workspace369;
Όχι. Ο πελάτης σας λαμβάνει έναν σύνδεσμο με email ή γραπτό μήνυμα και ανοίγει την προσφορά χωρίς λογαριασμό ή κωδικό πρόσβασης. Από εκεί κάνει κλικ στο «Αποδοχή προσφοράς», υπογράφει και επιβεβαιώνει.
Πώς μετατρέπω μια αποδεκτή προσφορά σε τιμολόγιο;
Ανοίξτε την αποδεκτή προσφορά και κάντε κλικ στο «Μετατροπή σε τιμολόγιο». Ο πελάτης, οι υπηρεσίες και οι τιμές μεταφέρονται, οπότε δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τίποτα ξανά.
Πώς μπορούν οι πελάτες μου να πληρώσουν ηλεκτρονικά ένα τιμολόγιο του Workspace369;
Αν έχετε συνδέσει το Stripe, ο πελάτης σας μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και το τιμολόγιο σημειώνεται αυτόματα ως πληρωμένο, χωρίς να κάνετε τίποτα.
Πώς καταγράφω μια πληρωμή με μετρητά ή επιταγή;
Ανοίξτε το μενού δίπλα στο τιμολόγιο και επιλέξτε «Σήμανση ως πληρωμένο». Επιλέξτε πώς πλήρωσε ο πελάτης, ελέγξτε το ποσό και αποθηκεύστε την πληρωμή. Στη συνέχεια, το τιμολόγιο εμφανίζεται ως «Πληρωμένο».
Μπορώ να προσθέσω προαιρετικά είδη σε μια προσφορά;
Ναι. Προσθέστε το είδος και σημειώστε το ως προαιρετικό. Ο πελάτης σας βλέπει ένα πλαίσιο ελέγχου δίπλα του και επιλέγει αν θα το προσθέσει.
Πλήρης απομαγνητοφώνηση
Καλώς ήρθατε ξανά. Σε αυτό το βίντεο, θα πάμε από μια προσφορά σε ένα πληρωμένο τιμολόγιο: θα φτιάξουμε μια προσφορά για τη Nina, θα τη στείλουμε, θα την αποδεχτεί, θα τη μετατρέψουμε σε τιμολόγιο και θα το σημειώσουμε ως πληρωμένο.
Ας ξεκινήσουμε με μια προσφορά. Στην ενότητα Οικονομικά, κάντε κλικ στις Προτάσεις. Εδώ είναι όλες οι προσφορές σας και η κατάσταση της καθεμιάς. Κάντε κλικ στο «Νέα προσφορά» και ξεκινήστε από μια κενή. Το προσχέδιό σας ανοίγει αμέσως και αποθηκεύεται καθώς προχωράτε. Κάντε κλικ στον τίτλο στο εξώφυλλο και δώστε της ένα όνομα. Στη συνέχεια, επιλέξτε για ποιον είναι. Αναζητήστε τη Nina και επιλέξτε τη. Τα στοιχεία επικοινωνίας της συμπληρώνονται αυτόματα. Τώρα προσθέστε τις υπηρεσίες σας από τον κατάλογο προϊόντων. Εδώ είναι το Πακέτο κεραμικής επίστρωσης και ένας Λεπτομερής εσωτερικός καθαρισμός. Μπορείτε επίσης να προσφέρετε επιπλέον υπηρεσίες. Προσθέστε ένα Πλύσιμο συντήρησης και σημειώστε το ως προαιρετικό, ώστε να αποφασίσει η Nina. Ο φόρος και το σύνολο ενημερώνονται καθώς προχωράτε.
Στη συνέχεια, επιλέξτε εμφάνιση. Στην καρτέλα Σχεδίαση, επιλέξτε θέμα. Εγώ θα διαλέξω το Bold, με ανθρακί χρώμα έμφασης. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε την επιλογή «Απαίτηση υπογραφής», ώστε η Nina να υπογράψει όταν αποδεχτεί.
Όταν είναι έτοιμη, κάντε κλικ στο «Αποστολή προσφοράς». Μπορείτε να τη στείλετε με email ή γραπτό μήνυμα. Η Nina λαμβάνει έναν σύνδεσμο προς την προσφορά. Δεν χρειάζεται λογαριασμό ούτε κωδικό πρόσβασης.
Αυτό βλέπει η Nina όταν ανοίγει τον σύνδεσμο: την προσφορά σας, με κάθε υπηρεσία και κάθε τιμή. Η προαιρετική επιπλέον υπηρεσία έχει ένα πλαίσιο ελέγχου, ώστε να επιλέξει αν θα την προσθέσει. Όταν είναι έτοιμη, κάνει κλικ στο «Αποδοχή προσφοράς», υπογράφει και επιβεβαιώνει. Έτοιμο. Λαμβάνετε ειδοποίηση μόλις την αποδεχτεί.
Πίσω στο Workspace369, η προσφορά εμφανίζεται πλέον ως «Αποδεκτή». Για να της εκδώσετε τιμολόγιο, κάντε κλικ στο «Μετατροπή σε τιμολόγιο». Όλα μεταφέρονται: ο πελάτης, οι υπηρεσίες και οι τιμές, οπότε δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τίποτα ξανά.
Για να στείλετε το τιμολόγιο, ανοίξτε τη λίστα Τιμολόγια. Ανοίξτε το μενού δίπλα στο τιμολόγιό της. Μπορείτε να το στείλετε με email ή γραπτό μήνυμα. Το email είναι ήδη γραμμένο για εσάς, με έναν σύνδεσμο για προβολή του τιμολογίου και το PDF συνημμένο. Κάντε κλικ στο «Αποστολή email» και το τιμολόγιο φεύγει αμέσως.
Αν έχετε συνδέσει το Stripe, η Nina μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και το τιμολόγιο σημειώνεται αυτόματα ως πληρωμένο, χωρίς να κάνετε τίποτα. Αν πληρώσει με μετρητά ή επιταγή, σημειώστε το εσείς. Ανοίξτε το μενού δίπλα στο τιμολόγιό της και επιλέξτε «Σήμανση ως πληρωμένο». Επιλέξτε πώς πλήρωσε, ελέγξτε το ποσό και αποθηκεύστε την πληρωμή. Το τιμολόγιό της εμφανίζεται πλέον ως «Πληρωμένο». Αυτή ήταν όλη η διαδρομή, από την προσφορά μέχρι την πληρωμή. Στο επόμενο βίντεο, θα εμβαθύνουμε στις προσφορές.
Περισσότερα μαθήματα
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
