Πώς να ορίσετε πάγιες αμοιβές και περιοδικά τιμολόγια στο Workspace369
Πώς να χρεώνετε τους σταθερούς πελάτες σας σε τακτική βάση στο Workspace369. Ανοίξτε τις «Πάγιες αμοιβές», στην ενότητα «Οικονομικά»: μια πάγια αμοιβή χρεώνει έναν πελάτη σε κάθε κύκλο για ένα συμφωνημένο όριο, ως τράπεζα ωρών, σταθερό μηνιαίο εύρος εργασιών ή προπληρωμένη κατάθεση. Κάντε κλικ στο «Νέα πάγια αμοιβή», επιλέξτε τον πελάτη και ορίστε τις ώρες και την τιμή για κάθε κύκλο. Οι επιπλέον ώρες χρεώνονται στο επόμενο τιμολόγιο και οι αχρησιμοποίητες ώρες μπορούν να λήξουν ή να μεταφερθούν. Η προεπισκόπηση δείχνει τι βλέπει ο πελάτης: τους όρους στο πρώτο τιμολόγιο και τις ώρες που απομένουν στην πύλη πελάτη του. Δεν γίνεται καμία χρέωση μέχρι ο πελάτης να πληρώσει το πρώτο τιμολόγιο. Για ένα σταθερό ποσό σε τακτική βάση, ρυθμίστε ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο από τα «Τιμολόγια» → «Επαναλαμβανόμενο»: ξεκινήστε από ένα πρότυπο, όπως ένα μηνιαίο πρόγραμμα φροντίδας, επιλέξτε πόσο συχνά αποστέλλεται και πότε τελειώνει, αφήστε τους πελάτες να πληρώνουν κάθε τιμολόγιο μέσω συνδέσμου ή να ενεργοποιούν την αυτόματη πληρωμή, και στείλτε το καθένα αυτόματα ή ελέγξτε πρώτα τα προσχέδια.
Τι θα μάθετε
- Πού θα βρείτε τις «Πάγιες αμοιβές», στην ενότητα «Οικονομικά», και τα τρία είδη: τράπεζα ωρών, σταθερό μηνιαίο εύρος εργασιών ή προπληρωμένη κατάθεση
- Πώς να ρυθμίσετε μια τράπεζα ωρών: κάντε κλικ στο «Νέα πάγια αμοιβή», επιλέξτε τον πελάτη και μετά ορίστε τις ώρες και την τιμή για κάθε κύκλο
- Τι γίνεται με τις επιπλέον και τις αχρησιμοποίητες ώρες: οι επιπλέον ώρες χρεώνονται στο επόμενο τιμολόγιο και οι αχρησιμοποίητες ώρες μπορούν να λήξουν ή να μεταφερθούν
- Τι βλέπει ο πελάτης: τους όρους στο πρώτο τιμολόγιο και τις ώρες που απομένουν στην πύλη πελάτη του
- Πώς να ρυθμίσετε ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο από τα «Τιμολόγια» και μετά την καρτέλα «Επαναλαμβανόμενο», ξεκινώντας από ένα πρότυπο, όπως ένα μηνιαίο πρόγραμμα φροντίδας
- Πώς να επιλέξετε πόσο συχνά αποστέλλεται το τιμολόγιο και πώς πληρώνουν οι πελάτες, και αν θα στέλνετε κάθε τιμολόγιο αυτόματα ή θα ελέγχετε πρώτα τα προσχέδια
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι η πάγια αμοιβή στο Workspace369;
Μια πάγια αμοιβή χρεώνει έναν πελάτη σε κάθε κύκλο για ένα συμφωνημένο όριο: μια τράπεζα ωρών, ένα σταθερό μηνιαίο εύρος εργασιών ή μια προπληρωμένη κατάθεση. Θα βρείτε τις «Πάγιες αμοιβές» στην ενότητα «Οικονομικά».
Πώς ρυθμίζω μια τράπεζα ωρών;
Ανοίξτε τις «Πάγιες αμοιβές» και κάντε κλικ στο «Νέα πάγια αμοιβή». Μια τράπεζα ωρών δίνει στον πελάτη έναν καθορισμένο αριθμό ωρών κάθε μήνα: επιλέξτε τον πελάτη και μετά ορίστε τις ώρες και την τιμή για κάθε κύκλο. Οι επιπλέον ώρες χρεώνονται στο επόμενο τιμολόγιο και οι αχρησιμοποίητες ώρες μπορούν να λήξουν ή να μεταφερθούν.
Πότε χρεώνεται ο πελάτης για μια πάγια αμοιβή;
Δεν γίνεται καμία χρέωση μέχρι ο πελάτης να πληρώσει το πρώτο τιμολόγιο. Η προεπισκόπηση στα δεξιά δείχνει τι βλέπει: τους όρους στο πρώτο τιμολόγιο και τις ώρες που απομένουν στην πύλη πελάτη του.
Πώς ρυθμίζω ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο;
Για ένα σταθερό ποσό σε τακτική βάση, ανοίξτε τα «Τιμολόγια», μετά την καρτέλα «Επαναλαμβανόμενο», και ξεκινήστε από ένα πρότυπο, όπως ένα μηνιαίο πρόγραμμα φροντίδας. Στην καρτέλα «Επανάληψη», επιλέξτε πόσο συχνά αποστέλλεται το τιμολόγιο, από κάθε εβδομάδα έως κάθε χρόνο, και πότε τελειώνει. Η σύνοψη δείχνει τις ημερομηνίες των επόμενων τιμολογίων. Όταν όλα φαίνονται σωστά, κάντε κλικ στο «Έναρξη προγράμματος».
Πώς πληρώνουν οι πελάτες ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο;
Οι πελάτες πληρώνουν κάθε τιμολόγιο μέσω συνδέσμου ή ενεργοποιούν την αυτόματη πληρωμή όταν πληρώνουν το πρώτο. Μπορείτε να στέλνετε κάθε τιμολόγιο αυτόματα ή να ελέγχετε πρώτα τα προσχέδια: κάθε προσχέδιο δημιουργείται τρεις ημέρες νωρίτερα και σας περιμένει.
Πλήρης απομαγνητοφώνηση
Καλώς ήρθατε ξανά. Σε αυτό το βίντεο, θα ρυθμίσουμε πάγιες αμοιβές και επαναλαμβανόμενα τιμολόγια, ώστε οι σταθεροί πελάτες σας να χρεώνονται σε τακτική βάση.
Ανοίξτε τις «Πάγιες αμοιβές», στην ενότητα «Οικονομικά». Μια πάγια αμοιβή χρεώνει έναν πελάτη σε κάθε κύκλο για ένα συμφωνημένο όριο: μια τράπεζα ωρών, ένα σταθερό μηνιαίο εύρος εργασιών ή μια προπληρωμένη κατάθεση. Κάντε κλικ στο «Νέα πάγια αμοιβή». Μια τράπεζα ωρών δίνει στον πελάτη έναν καθορισμένο αριθμό ωρών κάθε μήνα. Επιλέξτε τον πελάτη και μετά ορίστε τις ώρες και την τιμή για κάθε κύκλο. Οι επιπλέον ώρες χρεώνονται στο επόμενο τιμολόγιο και οι αχρησιμοποίητες ώρες μπορούν να λήξουν ή να μεταφερθούν. Στα δεξιά βλέπετε τι βλέπει ο πελάτης: τους όρους στο πρώτο τιμολόγιο και τις ώρες που απομένουν στην πύλη πελάτη του. Δεν γίνεται καμία χρέωση μέχρι ο πελάτης να πληρώσει το πρώτο τιμολόγιο.
Για ένα σταθερό ποσό σε τακτική βάση, ρυθμίστε ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο. Ανοίξτε τα «Τιμολόγια» και μετά την καρτέλα «Επαναλαμβανόμενο». Ξεκινήστε από ένα πρότυπο, όπως ένα μηνιαίο πρόγραμμα φροντίδας. Στην καρτέλα «Επανάληψη», επιλέξτε πόσο συχνά αποστέλλεται το τιμολόγιο, από κάθε εβδομάδα έως κάθε χρόνο, και πότε τελειώνει. Οι πελάτες πληρώνουν κάθε τιμολόγιο μέσω συνδέσμου ή ενεργοποιούν την αυτόματη πληρωμή όταν πληρώνουν το πρώτο. Στείλτε το καθένα αυτόματα ή ελέγξτε πρώτα τα προσχέδια. Κάθε προσχέδιο δημιουργείται τρεις ημέρες νωρίτερα και σας περιμένει. Η σύνοψη δείχνει τις ημερομηνίες των επόμενων τιμολογίων. Όταν όλα φαίνονται σωστά, κάντε κλικ στο «Έναρξη προγράμματος». Και αυτά είναι οι πάγιες αμοιβές και τα επαναλαμβανόμενα τιμολόγια. Στο επόμενο βίντεο, θα στείλουμε μια σύμβαση για ηλεκτρονική υπογραφή.
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
