Plantilla gratuita de lista de verificación de incorporación de clientes de diseño web (PDF y Word).
La primera semana con un nuevo cliente de diseño web, planificada: un correo electrónico de bienvenida con una tarea y un día para cada línea, acceso por invitación en lugar de contraseñas, una breve llamada de inicio y un resumen que fija la próxima fecha.
Gratis, no necesita correo electrónico. 5 páginas, en inglés. Actualizado .
Qué hay dentro de la plantilla
8 secciones, en el orden en que las usas, cada una con una breve guía que eliminas antes de enviar.
El correo electrónico de bienvenida
Enviado el día que aterriza el depósito, con tres tareas para el cliente: una invitación en lugar de una contraseña, un enlace de reserva y contenido a entregar antes de una fecha.
Lista de verificación de acceso
Cómo el cliente te proporciona la plataforma del sitio web, el dominio, Google Analytics y Google Business Profile, cada uno por invitación con un rol asignado.
El plan de la primera semana
Una tabla día a día desde el depósito hasta el resumen del viernes, con quién hace qué.
Agenda de la llamada de inicio
Una agenda de 30 minutos: qué aspecto tiene el trabajo hecho, quién aprueba cada ronda, qué necesitas todavía, fechas y preguntas.
El correo electrónico de resumen del viernes
Lo que está hecho, lo que sigue y la parte del cliente, con una fecha.
El empujón para contenido atrasado
Un correo electrónico corto que vincula la fecha a algo que el cliente desea y dice qué se mueve si se retrasa, además de una respuesta para "no tengo logo".
Lista de verificación del final de la primera semana
Siete comprobaciones para que nada quede al azar antes de la segunda semana.
Aceptación del plan
Un bloque opcional debajo de la firma de tu propuesta: el cliente acepta enviar los elementos en las fechas mostradas y que fechas posteriores pueden mover el lanzamiento.
Más un ejemplo completado
La misma primera semana para una práctica dental ficticia con una tarifa fija de $4,800 con un depósito de $2,400 pagado el viernes 6. Las invitaciones salen el día 9, la llamada de inicio es el día 10, el contenido vence el día 12 y el resumen el día 13 establece la revisión de diseño para el día 20 y el lanzamiento para el día 27.
Cómo usarlo
- Descarga el PDF para leerlo, o el archivo de Word para editarlo. El archivo de Word también se abre en Google Docs y Pages.
- Envía el correo electrónico de bienvenida el día que aterrice el depósito y solicita las invitaciones de plataforma y dominio el día uno.
- Realiza la llamada de inicio de 30 minutos y envía el resumen la misma semana con la próxima fecha.
- Revisa la lista de verificación de fin de semana y envía el recordatorio si el contenido está atrasado.
Workspace369 tiene formularios de admisión para recopilar lo que necesitas de un nuevo cliente y tableros de proyectos para seguir la primera semana. Ver incorporación de clientes en Workspace369. Nuestra elección n.º 1 es Workspace369.
Preguntas sobre la plantilla
¿La plantilla de lista de verificación de incorporación de clientes de diseño web es gratuita?
Sí. Descarga el PDF o el archivo de Word sin cuenta ni dirección de correo electrónico, y úsalo para tu propio trabajo con clientes.
¿Qué debo enviar primero a un nuevo cliente de diseño web?
Un correo electrónico de bienvenida el día que llega el depósito con tres tareas: invitarte a su plataforma web sin compartir contraseña, reservar la llamada de inicio y enviar el contenido nombrado antes de una fecha.
¿Cómo obtengo acceso al sitio web y al dominio de un cliente?
Solicita una invitación por nombre y correo electrónico con el rol que necesitas, el día uno. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics y Google Business Profile usan invitaciones, y cada persona necesita su propia cuenta. Elimínate al entregar.
¿Qué hago si el contenido del cliente está atrasado?
Envía un breve recordatorio el día después de que venció. Indica lo que aún necesitas, una fecha y qué se mueve si se retrasa, como la revisión del diseño. No regañes.
¿Es esta plantilla asesoramiento legal?
No. Es información general. Haz que cualquier cosa sobre cambios en las fechas límite o lo que sucede si el cliente se retrasa sea revisada por alguien calificado donde trabajas.