Plantilla gratuita de preguntas para la llamada de descubrimiento de diseño web (PDF y Word).

Todo para la llamada antes de cotizar: un formulario corto para que la llamada sea sobre el "por qué", siete preguntas con seguimiento, una hoja de notas que alimenta tu presupuesto y un correo electrónico de seguimiento con un día.

Gratis, no se necesita correo electrónico. 6 páginas, en inglés. Actualizado .

Primera página de la plantilla de preguntas para la llamada de descubrimiento de diseño web: un título y una introducción, "1. El correo de reserva" con una línea de asunto y un breve mensaje sobre la duración de la llamada y una cotización fija, luego "2. El formulario corto para enviar con antelación" con cinco preguntas numeradas.

Qué hay dentro de la plantilla

8 secciones, en el orden en que las usas, cada una con una breve guía que eliminas antes de enviar.

  1. El correo electrónico de reserva

    Enviado cuando dicen sí a una llamada: la duración, el objetivo de irse con lo que necesitas para un presupuesto fijo y un enlace al formulario corto.

  2. El formulario corto para enviar con anticipación

    Cinco preguntas sobre el negocio, el objetivo, tres sitios que le gustaron, quién tiene las palabras y las fotos, y una fecha límite.

  3. El guion de apertura

    Di primero la hora y el objetivo, y pregunta antes de grabar una llamada.

  4. Las siete preguntas

    Objetivo, éxito, qué no funciona, páginas y características, contenido, quién aprueba, y rango y fecha, cada uno con un seguimiento.

  5. Hoja de notas

    Rellena en vivo: sus palabras por un lado, lo que significa para el presupuesto por el otro. Cada línea necesita un objetivo, un número o un día, y un propietario.

  6. La pregunta del presupuesto

    Cómo preguntar por un rango sin preguntar directamente, y respuestas para "No tengo idea" y "No diré".

  7. El correo electrónico de seguimiento

    Enviado en unas pocas horas: lo que escuchaste, el día que llega la cotización, una respuesta para confirmar y un recorrido que reservaste antes de colgar.

  8. ¿Listo para cotizar? Lista de verificación

    Ocho verificaciones, incluida la de que no has fijado un precio en la llamada.

Más un ejemplo completado

Una llamada ficticia de 25 minutos sobre un sitio web de consulta dental con un gerente de práctica. La hoja de notas captura el objetivo de más reservas en línea y un nuevo paciente valorado en aproximadamente $800 al año. Se ofrecen tres tamaños, $7,500, $4,800 y $2,340, y el seguimiento promete un presupuesto para el viernes 6.

Cómo usarlo

  1. Descarga el PDF para leerlo, o el archivo de Word para editarlo. El archivo de Word también se abre en Google Docs y Pages.
  2. Envía el correo electrónico de reserva con el formulario corto y ten la hoja de notas abierta durante la llamada.
  3. Haz las siete preguntas en su orden, usa la redacción del presupuesto y reserva una visita antes de colgar.
  4. Envía el correo electrónico de seguimiento dentro de unas pocas horas y revisa la lista de "listo para cotizar" antes de poner el precio.

En Workspace369, un prospecto puede completar tu formulario de admisión y aterrizar en tu bandeja de entrada de Solicitudes como una solicitud. Un clic lo convierte en cliente. Ver formularios de admisión en Workspace369. Nuestra elección n.º 1 es Workspace369.

Preguntas sobre la plantilla

¿La plantilla de preguntas para la llamada de descubrimiento de diseño web es gratuita?

Sí. Descarga el PDF o el archivo de Word sin cuenta ni dirección de correo electrónico, y úsalo para tu propio trabajo con clientes.

¿Qué debo preguntar en una llamada de descubrimiento de diseño web?

Lo que debe hacer el sitio, cómo se ve el éxito, lo que no funciona ahora, qué páginas y características imaginan, quién escribe las palabras y envía las fotos y para cuándo, quién aprueba, y si tienen un rango y una fecha en mente.

¿Cuánto debe durar una llamada de descubrimiento?

La plantilla sugiere 25 minutos. No hay una duración estándar, así que elige lo que puedas mantener y dilo con anticipación.

¿Cómo le pregunto a un cliente sobre su presupuesto?

Di por qué estás preguntando: "Para sugerir el tamaño adecuado del sitio, ¿tienes un rango en mente?" Si no tienen idea, ofrece tres tamaños, el más grande primero. Si no quieren decirlo, ofrece dos opciones y pregunta cuál está más cerca.

¿Es esta plantilla asesoramiento legal?

No. Es información general. Haz que tus términos sean revisados por alguien calificado donde trabajas, y consulta tus reglas locales antes de grabar cualquier llamada.