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Mars et avril 2026 : un nouveau générateur de propositions, des formulaires d'intégration et la rentabilité des projets
Un générateur de propositions visuel avec dépôts et suivi, plusieurs formulaires de saisie avec une API entrante, des rapports de rentabilité et de vieillissement des débiteurs, des appels et une base de connaissances IA.
Créez plusieurs formulaires de saisie, chacun avec son propre design et suivi
Créez plus d'un formulaire de demande public pour votre entreprise. Chaque formulaire a ses propres champs, sa conception, son étape de remerciement et ses notifications, ainsi qu'une protection anti-spam. Partagez un lien ou intégrez un formulaire sur votre propre site Web, et chaque soumission arrive dans les Demandes, prête à être transformée en client.
Les formulaires hébergés ailleurs peuvent également envoyer des prospects : les paramètres des requêtes ont une API entrante avec des clés et un mappage de champs. Un nouveau prospect peut également démarrer un flux de travail, comme un e-mail de bienvenue ou une tâche pour vous.
- Plusieurs formulaires, chacun avec sa propre conception et ses notifications
- Partager un lien ou intégrer sur votre site
- API entrante avec clés et mappage de champs
- Où le trouver
- Demandes
- Formulaires ; Paramètres
- Demandes
- Plans
- Chaque plan
Un générateur de propositions visuel avec des thèmes, des dépôts et un suivi
Créez une proposition sous forme de page que votre client fait défiler : une couverture, du texte, des images, un calendrier, des conditions et des postes que vous choisissez dans votre catalogue. Choisissez un thème et des couleurs, commencez à partir d'un modèle enregistré, et parcourez les versions précédentes dans l'historique des versions.
Collectez un acompte lorsque le client accepte, et voyez quand il ouvre et interagit avec la proposition. Une proposition acceptée se convertit en facture en une seule étape.
- Couverture, images, chronologie, conditions et articles de catalogue
- Thèmes, modèles enregistrés et historique des versions
- Acompte à l'acceptation et suivi de l'engagement
- Où le trouver
- Propositions dans la barre latérale
- Nouvelle proposition
- Plans
- Chaque plan
Voyez ce que chaque projet rapporte et qui vous doit de l'argent, en fonction de leur retard
La rentabilité des emplois montre les revenus, les coûts et la marge pour chaque projet, construits à partir de vos factures, dépenses et temps suivi. La rentabilité client fait de même pour chaque client, vous pouvez donc voir quel travail et quels clients rapportent.
AR regroupe les factures impayées par ancienneté, vous savez donc qui relancer en premier, et vous pouvez envoyer un rappel de paiement à partir du rapport.
- Marge par projet et par client
- Factures impayées regroupées par leur retard
- Où le trouver
- Comptabilité
- Rapports
- Plans
- Spécialiste et supérieur
- En savoir plus
- ComptabilitéLogiciel de rentabilité de projet
SMS, appels et messagerie vocale à côté de votre e-mail, avec transfert et analyse
Les e-mails, SMS et appels téléphoniques arrivent dans une seule boîte de réception, associés au client auquel ils appartiennent. Les e-mails arrivent via l'adresse de votre espace de travail ou une boîte aux lettres que vous connectez, et fonctionnent sur tous les plans. À partir de Voyager, vous pouvez répondre aux appels sur le Web et sur mobile, composer depuis un client, écouter la messagerie vocale et suivre votre volume d'appels et vos résultats dans les analyses d'appels.
À partir de Specialist, invitez un coéquipier avant de transférer un appel en direct, fusionnez en une conférence à trois afin que l'appelant ne soit jamais déconnecté, et configurez des menus téléphoniques, des groupes d'appel et un routage selon les heures d'ouverture.
- SMS et appels depuis Voyager, e-mail sur chaque plan
- Inviter un coéquipier avant de transférer un appel
- Menus téléphoniques, groupes d'appel et routage selon les heures d'ouverture de Specialist
- Où le trouver
- Boîte de réception dans la barre latérale
- Plans
- Voyager et supérieur
Apprenez à Workspace AI sur votre entreprise avec une base de connaissances
Ajoutez vos prix, politiques, procédures, règles d'équipe et FAQ sous forme d'entrées de base de connaissances, triées par catégories. L'IA de Workspace les consulte lorsqu'elle répond, de sorte que les réponses suivent le fonctionnement réel de votre entreprise.
La recherche trouve les entrées par sens, pas seulement par mots exacts. La quantité de connaissances de recherche que vous obtenez dépend du niveau d'IA de votre plan.
- Où le trouver
- Paramètres
- Base de connaissances
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- IA d'espace de travailTutoriel IA de l'espace de travail
Un catalogue de produits et services reconstruit
Les produits, services et forfaits résident désormais dans un catalogue plus épuré avec des vues en liste et en carte, des onglets d'état, des filtres et des vues enregistrées. Chaque article a sa propre page pour la tarification, les images et l'organisation, et une chronologie d'activité enregistre ce qui a changé.
Rédigez vous-même une description ou laissez l'IA la rédiger et l'affiner. Cadet inclut jusqu'à 20 produits et services ; Voyager et au-dessus n'ont pas de limite.
- Où le trouver
- Produits dans la barre latérale
- Plans
- Chaque plan
Tableaux de tâches plus rapides : puces de filtre, recherche et zoom kanban
L'en-tête Tâches a des puces de filtre et une recherche, vous pouvez donc combiner le statut, l'assigné, l'étiquette et plus encore pour trouver le travail devant vous.
Sur les écrans plus grands, un contrôle de zoom redimensionne le tableau kanban afin que plus de colonnes tiennent à l'écran.
- Où le trouver
- Tâches dans la barre latérale
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- Gestion de projet pour agencesTutoriel sur les tâches
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
