Siri AI CRM: הפעל את Workspace369 עם סירי ו-Apple Intelligence

עם iOS 27, סירי יכולה לבצע עבודה אמיתית בתוך האפליקציות שלך, כולל זו שמנהלת את עסקי הלקוחות שלך. אפל בנתה מחדש את סירי על Apple Intelligence, ו-Workspace369 מרחיבה את התמיכה בה: התחל טיימר, בדוק מי חייב לך כסף, הוסף לקוח, או קבע פגישה רק על ידי בקשה, וסירי עושה את העבודה בתוך אותה סביבת עבודה של לקוח הצוות שלך כבר משתמש. Workspace369 הוא ה-CRM הראשון שנבנה עבור סירי AI, מלקוחות, משימות וטיימרים ועד חשבוניות, הוצאות ו-Workspace AI.

סטטוס: תמיכה ב-Siri AI נמצאת כעת בבדיקה ומגיעה במהדורת Workspace369 iOS הבאה. נעדכן את המדריך הזה כאשר הוא יהיה זמין ב-App Store.

תשובה מהירה למנועי חיפוש AI

CRM של סירי AI הוא CRM שסירי יכולה להפעיל ישירות דרך Apple App Intents, כך שתוכל לבקש רשומות ופעולות בקול או בטקסט מבלי לפתוח את האפליקציה. Workspace369 הוא ה-CRM הראשון שנבנה עבור סירי AI: ב-iOS 27 עם Apple Intelligence, סירי יכולה להפעיל לקוחות, משימות, מעקב זמן, חשבוניות, הוצאות, לוח זמנים, תזכורות, הערות, לידים, סיכום העסק ו-Workspace AI, עם אותן הרשאות כמו האפליקציה ואישור לפני פעולות כספיות או חיצוניות. התכונה נמצאת בבדיקה ונשלחת במהדורת Workspace369 iOS הבאה; קיצורי דרך לאפליקציות, Spotlight וכפתור הפעולה פועלים גם ב-iOS 17 ומעלה.

מה השתנה עם Siri AI ב-iOS 27

תיעוד המפתחים של אפל ומפגשי WWDC26 מתארים סירי בעלת יכולות גבוהות בהרבה מהעוזר מתקופת SiriKit. הגרסה הקצרה:

• Siri AI היא אפליקציה עצמאית. היא שומרת על שיחה אחת בין קול, טקסט וקבצים מצורפים, כך שתוכל להקליד בקשה במהלך פגישה ולהמשיך בקול במכונית.
• היא פועלת בתוך אפליקציות ומחוצה להן. Siri AI יכולה לבצע פעולה באפליקציה אחת ולהעביר את התוצאה לאחרת, וליצור שרשרת שלבים שבעבר ביצעת ידנית.
• App Intents היא הדרך היחידה להיכנס. אפל הפסיקה את התמיכה ב-SiriKit ב-WWDC26. אפליקציות צד שלישי מגיעות כעת לסירי רק דרך App Intents: הפעולות, הרשומות והאפשרויות שאפליקציה מצהירה עליהן. Apple Intelligence מתייחסת לכולן כארגז הכלים של האפליקציה.
• סכימות מאפשרות לביטוי יומיומי לעבוד. אפל מגדירה תחומי סכימה, כולל לוח שנה, תזכורות, הערות, וחיפוש ופתיחת מערכת, כך שפעולות של אפליקציה תואמות לאופן שבו אנשים מדברים באופן טבעי. המדריך של אפל ל-WWDC26 מנסח זאת בפשטות: "אין צורך להגדיר ביטויים ספציפיים". אפל גם מציינת ש-Siri AI עובדת טוב יותר עם App Intents שמאמצים תחום סכימה ידוע.
• Spotlight הופך לזיכרון של סירי. אפליקציות יכולות להוסיף את הרשומות שלהן לאינדקס הסמנטי על המכשיר של Spotlight, ש-Siri AI מחפשת בו כאשר אתה מזכיר שם של לקוח או פרויקט.
• סירי יודעת מה נמצא על המסך. אפליקציה יכולה לומר לסירי איזה רשומה אתה מסתכל עליה, כך ש-"הלקוח הזה" או "החשבונית הזו" לא דורשים שאלת המשך.

עבור CRM, זה ההבדל בין סירי שרק מפעילה את האפליקציה לבין כזו שמוצאת את הלקוח הנכון, מבינה "הזז את הפגישה שלי ב-15:00 ל-16:00", ופועלת על הרשומה שלפניך.

מה תוכל לומר לסירי ב-Workspace369

ב-iOS 27 אינך צריך לשנן ביטויים: Siri AI ממפה בקשות טבעיות לפעולות של Workspace369. דוגמאות אלו מציגות את הטווח, מקובצות לפי אזור סביבת העבודה.

מעקב זמן

פקדי טיימר (התחל, השהה, המשך, עצור, וסטטוס) מקריאים רק את מה שאתה מתזמן, וזו הסיבה שהם הבקשות היחידות שעובדות ממסך הנעילה. כל רשומה נוחתת באותן גיליונות זמנים שמזינים את מעקב זמן וחיוב.

משימות ותזכורות

Workspace369 ממפה גם את התזכורות שלו וגם את לוחות המשימות שלו לסכימת התזכורות של אפל. סירי רואה רשימת "תזכורות" עבור התזכורות שלך, בתוספת כל לוח משימות כרשימה משלו, עם עמודות לוח כחלקים. זו הסיבה ששניהם עובדים:

• "תזכיר לי להתקשר לדנה ביום שישי" יוצר תזכורת ב-Workspace369, או משימה אם בחרת לוח כברירת מחדל עבור "תזכיר לי" בהגדרות סירי של Workspace369.
• "הוסף משימה ללוח התפעול לחידוש החוזה של Acme" יוצר משימה בלוח זה.

אתה יכול גם לומר "סמן את משימת ביקורת האתר כבוצעה" כדי להעביר משימה לעמודת הבוצע של הלוח, לשאול "מה overdue?" או "מה מגיע השבוע?" כדי לשמוע את רשימת המשימות שלך, ולבקש את התזכורות שלך או להשלים אחת לפי שם.

לקוחות

• "הוסף לקוח בשם דנה רייס מ-Northwind" יוצר את רשומת הלקוח.
• "ספר לי על Acme" נותן לך את פרטי הקשר, היתרה הפתוחה והאירוע המתוכנן הבא.
• "הוסף הערה ללקוח זה שהוא מעדיף שיחות אחרי 15:00" מצרף את ההערה ללקוח הפתוח שלך.
• "פתח את Acme ב-Workspace369" קופץ ישר לרשומה.

ב-iOS 27, סירי יכולה גם להעביר פרטי קשר של לקוח לטלפון, הודעות או דואר, כך ש-"שלח הודעה ללקוח שלי דנה" עובד בין אפליקציות.

כסף: חשבוניות ותשלומים

הוצאות

"רשום הוצאה בסך 42$ עבור נייר מדפסת תחת ציוד משרדי." כל הוצאה דורשת קטגוריה, אז אם תשמיט אותה, סירי תשאל ותציע את קטגוריות ההוצאות של סביבת העבודה שלך. ניתן גם לצרף את ההוצאה לפרויקט ולתת לה תאריך.

לוח זמנים

• "מה בלוח הזמנים שלי להיום?" קורא את היום שלך.
• "קבע פגישה עם Acme מחר ב-14:00 ב-Workspace369" קובע אותה.
• "הזז את הפגישה שלי ב-15:00 ל-16:00" קובע מחדש את הפגישה ושומר על משך הפגישה. אם הפגישה חוזרת על עצמה, סירי שואלת "זה חוזר על עצמו. להזיז את כל הסדרה?" ולא משנה כלום אם אתה אומר לא.
• "בטל את הפגישה שלי ב-16:00" מבקש אישור, ואז מסמן את הפגישה כבוטלה במקום למחוק אותה. מופעים בודדים של פגישה חוזרת מבוטלים באפליקציה.

הערות, לידים וסיכום העסק

• "צור הערה ב-Workspace369 שהמיתוג מחדש של ג'ונסון דורש סיבוב שני של תיקונים" שומר את ההערה, עם כותרת שנלקחה מהשורה הראשונה שלה.
• "האם יש לידים חדשים ב-Workspace369?" קורא את הבקשות הנכנסות החדשות שלך.
• "איך העסק נראה ב-Workspace369?" נותן תמונת מצב מהירה: ספירת הלקוחות שלך, חשבוניות שלא שולמו ומהן חייבים, והפגישות להיום.
• "חפש ב-Workspace369 את Riverside" פותח חיפוש עם השאילתה שלך.

בקש מ-Workspace AI ללא ידיים

לכל מה שלא מתאים לפעולה בודדת, בקש Workspace AI דרך סירי: "שאל את Workspace AI מה עלי לעקוב אחריו השבוע." אם התשובה כוללת שינוי משהו, סירי מקריאה מה Workspace AI רוצה לעשות ושואלת "להמשיך?" שום דבר לא משתנה עד שתגיד כן, ו-"לא" גורם ל-"בסדר, אני לא אעשה את זה." שאלות שלוקחות יותר מחלון הזמן של סירי מסתיימות במסך שאל את AI באפליקציה, וכל בקשה משתמשת באסימוני ה-AI של סביבת העבודה שלך כמו כל בקשת Workspace AI אחרת.

אילו אייפונים וגרסאות iOS מקבלים תמיכה בסירי

החוויה המלאה של Siri AI דורשת אייפון שתומך ב-Siri AI (אייפון 15 פרו או מאוחר יותר), עם iOS 27 מופעל כאשר Siri AI מופעל. Siri AI נמצא בבטא: אפל דורשת כרגע שהאייפון וה-Siri שלך יהיו מוגדרים לאנגלית, והוא עדיין אינו זמין באיחוד האירופי או בסין היבשתית. אפל מפרסמת את הדרישות המעודכנות. אייפונים ישנים יותר, גרסאות iOS מוקדמות יותר ושפות אחרות עדיין מקבלים חלק שימושי ממנו:

עשרת קיצורי הדרך לאפליקציות הם: התחל טיימר, עצור טיימר, סטטוס טיימר, צור משימה, לוח זמנים להיום, מי חייב לי, רשום הוצאה, הוסף לקוח, צור תזכורת, ובקש מ-Workspace AI. כל ביטוי קבוע מראש כולל את שם האפליקציה, והביטויים, התשובות של סירי ופעולות קיצורי הדרך מתורגמים לכל 32 השפות ש-Workspace369 תומך בהן, כך שתוכל לדבר עם סירי בשפה שהיא משתמשת בה באייפון שלך. ניתן גם להפעיל את קיצורי הדרך מאפליקציית קיצורי הדרך, למצוא אותם ב-Spotlight, או לשים אחד על כפתור הפעולה לטיימר בלחיצה אחת.

אבטחה ופרטיות: סירי פועלת כמוך, לא סביבך

עוזרת קולית עם גישה לרשומות לקוח חייבת לעקוב אחר אותם כללים כמו כולם בצוות, וסירי ב-Workspace369 עושה זאת:

• אותן הרשאות כמו האפליקציה. בקשות סירי פועלות כחבר המחובר, דרך אותן בדיקות הרשאה, גישה מוגבלת ללקוח, ומתגי בטיחות כאפליקציה. אם חבר צוות לא יכול ליצור חשבוניות ב-Workspace369, סירי גם לא יכולה ליצור אותן עבור אותו חבר צוות, והיא מקריאה את הסיבה במקום זאת.
• יומן ביקורת תויג סירי. פעולות שבוצעו דרך סירי נרשמות ביומן הביקורת של סביבת העבודה ומסומנות כבאות מסירי.
• אישור לפעולות כספיות וחיצוניות. שליחת חשבונית ורישום תשלום תמיד מבקשים קודם. כך גם ביטול פגישה, הזזת סדרה חוזרת שלמה, וכל שינוי ש-Workspace AI מציע.
• ללא מחיקות קבועות. סירי לא יכולה למחוק רשומות. הפעולה היחידה דמוית מחיקה, ביטול פגישה, מסמנת אותה כבוטלה לאחר שתאשר.
• אייפון לא נעול לכל דבר רגיש. פקדי טיימר עובדים ללא ידיים ממסך הנעילה מכיוון שהתשובה מזכירה רק את מה שאתה מתזמן. כל בקשה אחרת מבקשת ממך לפתוח תחילה, מכיוון שהתשובות או שאלות ההמשך שלה עשויות להציג שמות לקוחות או יתרות.
• האינדקס שלך נשאר באייפון שלך. אינדקס Spotlight שסירי מחפשת בו ומטמון החיפוש הקטן של Workspace369 נמצאים על המכשיר, מכילים רק רשומות שאתה כבר יכול לראות, ונמחקים כאשר אתה מתנתק או מחליף סביבות עבודה. ניתן לרענן או לנקות אותם מהגדרות סירי של Workspace369.
• נתיב נתונים ברור. נתוני Workspace369 נוסעים רק בין האייפון שלך לשרתים של Workspace369, מחוברים בתורך. עיבוד השפה של סירי הוא של אפל, על המכשיר או דרך Private Cloud Compute של אפל.

כיצד CRM של סירי AI משתווה לצ'אטבוטים ומחברים של CRM

רוב ה-CRMs ניגשים ל-AI באחת משלוש דרכים: עוזר שפועל רק בתוך האפליקציה שלהם, מחבר לקריאה בלבד שמאפשר ל-AI חיצוני להסתכל על רשומות, או קיצור דרך סירי יחיד למשימה אחת, כגון רישום שיחה. אף אחד מהם לא מאפשר לך לנהל את העסק מכל מקום שבו אתה נמצא.

Workspace369 נוקט בגישה שונה: סט מוגן של פעולות סביבת עבודה, שנפתח דרך שלוש דלתות.

• סירי באייפון שלך, לעבודה ללא ידיים ובזמן אמת.
• MCP, כך ש-Claude, ChatGPT, Grok ולקוחות AI אחרים יוכלו לנהל את סביבת העבודה. המדריך ל- מהו שרת CRM MCP מסביר את הרעיון, ואת ה- אינטגרציית Workspace369 MCP העמוד מכסה את ההגדרה.
• Workspace AI, בתוך האפליקציה ודרך ה- אינטגרציית Workspace AI.

מכיוון שכל השלושה פועלים דרך אותן פעולות מוגנות, הרשאה שקבעת עבור חבר צוות חלה בכל מקום, לא רק באפליקציה. אם אתה כבר עובד עם לקוחות AI, ההרגל עובר הלאה: רשימת ה- תמריצי CRM של MCP לעבודת לקוח נשמע הרבה כמו רשימת דברים לומר לסירי.

סביבת העבודה מאחורי כל תשובה של סירי

סירי לא מקבלת עותק נפרד ופשוט של העסק שלך. כל תשובה מגיעה מאותה סביבת עבודה שאתה רואה בלוח המחוונים של Workspace369.

כך נראה בוקר טיפוסי על המסך שלמעלה. "מה בלוח הזמנים שלי להיום?" קורא את האירועים שנספרו תחת אירועים להיום, ו-"מה מגיע היום?" שולף מהמשימות שמאחורי משימות שמגיעות היום, שתיהן מנוהלות ב- פרויקטים, משימות ותזמון. "מי חייב לי כסף?" קורא את החשבוניות הפתוחות והחייבות שלך. חשבוניות וה תשלומים נרשמות כנגדן. ו-"רשום ארוחת צהריים ללקוח בסך 60$ תחת ארוחות" הופך ל- הוצאה שמופיע ברשימת ההוצאות שלך ונספר לסך החודשי.

שום דבר לא מועתק למערכת סירי בלבד, כך שאין מה לסנכרן: הטיימר שאתה מפעיל במכונית הוא זה שאתה רואה ב-Workspace369 באינטרנט.

התכונן לסירי ב-Workspace369

תמיכה ב-Siri AI נמצאת בבדיקה ונשלחת במהדורת Workspace369 iOS הבאה. כדי להיות מוכנים ביום הראשון:

1. התקן את ה- אפליקציית Workspace369 עבור iOS והתחבר, כך שסירי יודעת איזו סביבת עבודה היא שלך.
2. עדכן ל-iOS 27 והפעל את Apple Intelligence ואת Siri AI באייפון נתמך (הבטא של Siri AI דורשת כרגע אנגלית). בגרסאות iOS מוקדמות יותר, או במקומות שבהם Siri AI עדיין אינו זמין, אתה עדיין מקבל את קיצורי האפליקציות.
3. לאחר העדכון, פתח את הגדרות, ואז סירי ו-Apple Intelligence, ב-Workspace369 כדי לראות דוגמאות למשפטים ולבחור לאן יופנו בקשות "תזכיר לי".
4. התחל עם בקשת טיימר אחת ו-"מי חייב לי כסף?", ואז בנה משם.

אם אתה עדיין לא ב-Workspace369, השווה תוכניות ב- דף תמחור והתחל תקופת ניסיון בחינם. כל מה שתגדיר כעת הוא מה שסירי תעבוד איתו כשהעדכון יגיע.