איך לשלוח חוזה לחתימה אלקטרונית ב-Workspace369
איך לשלוח חוזה לחתימה אלקטרונית ב-Workspace369. פתח את "חוזים", תחת "כספים": כל חוזה מציג את הלקוח שלו, את הסטטוס שלו וכמה חותמים חתמו. לחץ על "חוזה חדש" כדי להתחיל מדף ריק, מתבנית או מקובץ PDF שאתה מעלה. תן שם לחוזה וקשר את הלקוח, כך שהפרטים שלו ממלאים את פרטי החותם. בחר מי חותם: כשסדר החתימה מופעל, כל אדם מקבל את האימייל אחרי שמי שלפניו חתם. מקם את השדות, כמו חתימה, ראשי תיבות או התאריך, עבור כל חותם. בשלב האחרון, כתוב את האימייל לחותמים שלך. החותמים מזינים קוד שאנחנו שולחים להם באימייל לפני שהם יכולים לחתום, ואתה בוחר מתי יפוג תוקף החוזה וכל כמה זמן להזכיר להם. אם הוא מקושר להצעת מחיר, אפשר להכין טיוטת חשבונית כשהוא ייחתם. צפה בתצוגה מקדימה של מה שהלקוח שלך יראה, ואז לחץ על "שלח לחתימה". בזמן ההמתנה, שלח תזכורת לחותם או העתק את הקישור שלו. כשכולם חתמו, העותק החתום ננעל ונשלח באימייל לכולם, ואפשר להוריד אותו בכל עת.
מה תלמד
- איפה נמצא "חוזים", תחת "כספים", ומה כל חוזה מציג: את הלקוח שלו, את הסטטוס שלו וכמה חותמים חתמו
- איך להתחיל חוזה חדש מדף ריק, מתבנית או מקובץ PDF שאתה מעלה
- איך לתת שם לחוזה, לקשר את הלקוח ולבחור מי חותם ובאיזה סדר
- איך למקם חתימה, ראשי תיבות או את התאריך על הדף עבור כל חותם
- איך לכתוב את האימייל לחותמים שלך, לבחור מתי יפוג תוקף החוזה וכל כמה זמן להזכיר להם, ולהכין טיוטת חשבונית כשהוא ייחתם
- איך לראות בתצוגה מקדימה מה הלקוח שלך יראה, לשלוח את החוזה לחתימה ולעקוב אחריו עד שהעותק החתום מוכן להורדה
שאלות נפוצות
איפה מוצאים חוזים ב-Workspace369?
פתח את "חוזים", תחת "כספים". כל חוזה מציג את הלקוח שלו, את הסטטוס שלו וכמה חותמים חתמו. הסטטוסים הם "טיוטה", "ממתין", "הושלם", "נדחה" ו"פג תוקף". לחץ על "חוזה חדש" כדי להתחיל מדף ריק, מתבנית או מקובץ PDF שאתה מעלה.
איך מכינים חוזה לחתימה?
לעורך החוזים יש ארבעה שלבים: "מסמך", "נמענים", "שדות" ו"סקירה ושליחה". קודם כול, תן שם לחוזה וקשר את הלקוח: הפרטים שלו ממלאים את פרטי החותם. לאחר מכן, בחר מי חותם. אחר כך גרור חתימה, ראשי תיבות או את התאריך אל הדף עבור כל חותם.
מה עושה סדר החתימה?
כשסדר החתימה מופעל, כל אדם מקבל את האימייל אחרי שמי שלפניו חתם. אתה מגדיר אותו בשלב "נמענים", כשאתה בוחר מי חותם.
מה מגדירים לפני ששולחים חוזה?
בשלב האחרון, "סקירה ושליחה", כתוב את האימייל לחותמים שלך. החותמים מזינים קוד שאנחנו שולחים להם באימייל לפני שהם יכולים לחתום. בחר מתי יפוג תוקף החוזה וכל כמה זמן להזכיר להם. אם הוא מקושר להצעת מחיר, הפעל את האפשרות להכין טיוטת חשבונית כשהוא ייחתם. התצוגה המקדימה מראה בדיוק את מה שהלקוח שלך יראה; כשהכול נראה תקין, לחץ על "שלח לחתימה".
מה קורה אחרי ששולחים חוזה?
בזמן ההמתנה, פתח את החוזה כדי לשלוח תזכורת לחותם או להעתיק את הקישור שלו. כשכולם חתמו, העותק החתום ננעל ונשלח באימייל לכולם, ואפשר להוריד אותו בכל עת.
תמליל מלא
ברוך שובך. בסרטון הזה נשלח חוזה לחתימה אלקטרונית, ונעקוב אחריו עד שייחתם.
פתח את "חוזים", תחת "כספים". כל חוזה מציג את הלקוח שלו, את הסטטוס שלו, וכמה חותמים חתמו. לחץ על "חוזה חדש" כדי להתחיל מדף ריק, מתבנית, או מקובץ PDF שאתה מעלה. כאן נשלים טיוטה עבור Casey Rivera.
קודם כול, תן שם לחוזה וקשר אותו ללקוח. הפרטים של הלקוח ממלאים את פרטי החותם. לאחר מכן, בחר מי חותם. כשסדר החתימה מופעל, כל אדם מקבל את האימייל אחרי שמי שלפניו חתם. אחר כך מקם את השדות. גרור חתימה, ראשי תיבות או את התאריך אל הדף, עבור כל חותם. בשלב האחרון, כתוב את האימייל לחותמים שלך. החותמים מזינים קוד שאנחנו שולחים להם באימייל לפני שהם יכולים לחתום. בחר מתי יפוג תוקפו, וכל כמה זמן להזכיר להם. אם הוא מקושר להצעת מחיר, הפעל את האפשרות הזו כדי להכין טיוטת חשבונית כשהוא ייחתם. התצוגה המקדימה מראה בדיוק את מה ש-Casey יראה. כשהכול נראה תקין, לחץ על "שלח לחתימה".
בזמן ההמתנה, פתח את החוזה כדי לשלוח תזכורת לחותם, או להעתיק את הקישור שלו. כשכולם חתמו, העותק החתום ננעל ונשלח באימייל לכולם. הורד אותו בכל עת. וזה הכול לגבי שליחת חוזה לחתימה אלקטרונית. בסרטון הבא נעבור על פניות המעקב שלך.
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
