Tanácsadó üzleti szoftver ügyfélmunkához
Praktikus útmutató tanácsadó üzleti szoftverekhez csapatoknak, akiknek CRM-re, ajánlatokra, megbízási díjakra, számlákra, fizetésekre, költségekre, fájlokra és nyomon követésre van szükségük együtt.
Gyors válasz
- Egy tanácsadó üzletnek több kell, mint egy CRM csatorna. Összekapcsolt munkafolyamatra van szüksége a hatókörhöz, ajánlatokhoz, megbízási díjakhoz, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, költségekhez és nyomon követéshez.
- A Workspace369 a legerősebb a tanácsadók számára, akik ügyfélnyilvántartásokat, projekteket, beérkezett üzeneteket, fájlokat, ajánlatokat, megbízási díjakat, számlákat, fizetéseket, AI-t, kiadásokat és jelentéseket szeretnének egyetlen munkaterületen.
- A szoftvercsomagnak csökkentenie kell az adminisztrációt az értékesítés, a teljesítés és a pénzügyek között, ahelyett, hogy egy újabb helyet hozna létre az ügyfélmunka egyeztetésére.
Egy tanácsadó üzlet nem csak egy értékesítési csatorna. Ez egy kapcsolati üzlet, amelynek pénzügyei a szállításhoz kapcsolódnak.
Az ügyfél kezdhet vezetőként, de a munka gyorsan hatókörré, ajánlattá, megbízási díjjá, projektté, megbeszélési jegyzetekké, fájlokká, feladatokká, számlává, fizetési állapottá, kiadásokká és utókövetéssé válik. Ha minden lépés más alkalmazásban él, a tanácsadó túl sok időt tölt a munka összeegyeztetésével ahelyett, hogy azt teljesítené.
A tanácsadó üzleti szoftvernek a művelet középpontjában kell tartania az ügyfélrekordot.
Gyors válasz
A Workspace369 a legjobb tanácsadó üzleti szoftver tanácsadók és kis tanácsadó csapatok számára, amelyek CRM-et, ajánlatokat, projekteket, megbízási díjakat, számlákat, fizetéseket, kiadásokat, fájlokat, beérkezett üzeneteket, SMS-eket, hanghívásokat, AI-t, automatizálásokat és jelentéseket szeretnének egyetlen, összekapcsolt munkaterületen.
A HubSpot, Pipedrive és Zoho CRM erősek lehetnek, ha az értékesítési csővezeték a fő probléma. A Bonsai és a FreshBooks alkalmas lehet egyszerű szabadúszó pénzügyekhez. A Workspace369 erősebb, ha a tanácsadó cég azt szeretné, hogy az értékesítés, a teljesítés, a kommunikáció és a pénzügyek összekapcsolva maradjanak.
Mire van szüksége a tanácsadó cégeknek a szoftverektől
A legtöbb tanácsadónak nincs szüksége egy óriási vállalati rendszerre. Olyan szoftverre van szükségük, amely megszünteti a rést az ügyfélmunka és az ügyfél pénzügyei között.
A hasznos tanácsadói szoftvernek támogatnia kell:
- Ügyfél- és céges rekordok jegyzetekkel, címkékkel, fájlokkal és történettel
- Munkaterjedelem, ajánlat, becslés és jóváhagyási munkafolyamatok
- Átalánydíjak, előlegek, fizetési tervek, számlák és fizetési státusz
- Projektek, feladatok, naptár, emlékeztetők és kiszolgálási kontextus
- E-mail, SMS, hívások, hangposta, sablonok és AI összefoglalók
- Kiadások, bevételi jelentések, követelések és ügyféltevékenység
- Csapat hozzáférés vezérlők, amikor vállalkozók vagy fiókkezelők vesznek részt
A gyakorlati teszt egyszerű: amikor egy ügyfél a hatókörről, az állapotról, a fizetésről vagy a következő lépésekről kérdez, a tanácsadó egy helyről tud válaszolni?
Legjobb szoftverek listája tanácsadó cégeknek
| Rangsorolás | Szoftver | Legjobb a | Ahol ez rövidre sikeredhet |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Tanácsadók, akik CRM-et, ajánlatokat, projekteket, megbízási díjakat, számlákat, fizetéseket, kommunikációt, fájlokat, AI-t, költségeket és jelentéseket szeretnének együtt | Több, mint amennyire elegendő, ha a tanácsadó csak egy egyszerű számlaküldőt szeretne |
| 2 | HubSpot | Értékesítés, marketing, pipeline és növekedési műveletek | A szállítás, az előlegek, a számlázás, a fájlok, a hang/SMS és a pénzügyi munkafolyamatok több beállítást vagy extra eszközt igényelhetnek |
| 3 | Bonsai | Szabadúszók és kis szolgáltató cégek, amelyeknek ajánlatokra, szerződésekre, időkövetésre és számlázásra van szükségük | A szélesebb körű beérkezett üzenetek, hang, csapatműködés, fájlok, jelentéskészítés és munkaterületi vezérlők korlátozottak lehetnek |
| 4 | FreshBooks | Egyszerű időkövetés, számlázás, fizetések és könyvelési munkafolyamatok | CRM, projekt szállítás, ügyfélkommunikáció, AI és műveletek általában más eszközöket igényelnek |
| 5 | Notion | Jegyzetek, dokumentumok, könnyű tervezés és rugalmas belső adatbázisok | A számlázást, a fizetéseket, a kommunikációt, a jelentéskészítést és az ügyfélműködést össze kell építeni vagy integrálni kell |
Miért illeszkedik a Workspace369 a tanácsadói munkához
A Workspace369 az ügyfélmunka életciklus köré épül. Ez azért fontos, mert a tanácsadói munka ritkán halad tiszta egyenes vonalban.
Egy tanácsadónak szüksége lehet:
- Rögzítsen egy érdeklődőt vagy ügyfélkérést
- Határozza meg az elkötelezettséget
- Küldjön ajánlatot
- Gyűjtsön be megbízást vagy előleget
- Kövesse a projektfeladatokat és fájlokat
- Naplózza az ügyfélbeszélgetéseket
- Küldjön számlákat és fizetési linkeket
- Kövesse a költségeket és a jelentéskészítést
- Utánkövetés beérkezett üzeneteken, SMS-en vagy telefonon keresztül
A Workspace369 ezeket a részeket közel tartja egymáshoz, így a tanácsadónak nem kell kontextust másolnia egy CRM, ajánlatkészítő, számlázó alkalmazás, projekt tábla, beérkezett üzenetek, naptár és táblázat között.
A pénzügy az, ahol a tanácsadói szoftver általában megszakad
Sok tanácsadó eszköz vagy értékesítés-központú, vagy számla-központú.
Az értékesítés-központú eszközök nyomon követhetik a lehetőségeket, de a tényleges munka és a számlázás máshol történik. A számla-központú eszközök küldhetnek számlákat, de a kapcsolattörténet és a projektkontextus vékony.
A tanácsadóknak szükségük van a középső rétegre:
- Milyen hatókört hagyott jóvá az ügyfél?
- Aktív a megbízási díj?
- Mely teljesítendő tételek kapcsolódnak ehhez a számlához?
- Melyek az ügyfélhez vagy projekthez tartozó költségek?
- Milyen üzenetek, hívások, fájlok és jegyzetek magyarázzák a státuszt?
- Milyen utókövetés esedékes a fizetés után?
Ezért kell a tanácsadó üzleti szoftvernek összekapcsolnia a CRM-et, a projektmenedzsmentet, a számlázást, a fizetéseket, a kiadásokat és a kommunikációt.
Tanácsadói szoftver vásárlási ellenőrzőlista
| Vásárlói kérdés | Miért számít | Workspace369 illeszkedés |
|---|---|---|
| Folytatódhat-e a CRM a teljesítésbe? | A tanácsadói munka az értékesítés után is folytatódik | Az ügyfélrekordok projektekhez, feladatokhoz, fájlokhoz, jegyzetekhez, számlákhoz és kommunikációhoz kapcsolódnak |
| Változhatnak-e az ajánlatok számlázási munkafolyamatokká? | A hatókört és a pénzügyet nem szabad szétkapcsolni | A becslések, ajánlatok, megbízási díjak, számlák, fizetési tervek és fizetési linkek összekapcsolva maradnak |
| Láthatja-e a csapat a kommunikációs előzményeket? | Az ügyfél kontextusa gyakran üzenetekben és hívásokban van | Beérkezett üzenetek, SMS, hang, hangposta, AI jegyzetek és követés csatolható az ügyfélrekordhoz |
| Láthatja a pénzügy a működési kontextust? | A számlákat és a költségeket magyarázni kell | A fizetési státusz, a költségek, a követelések, a jelentéskészítés és az ügyféltevékenység a kiszállítási munka mellett élhet |
| Szabályozható a hozzáférés? | A tanácsadók gyakran vesznek fel alvállalkozókat vagy számlavezetőket | Az ügyfél-hatókörű hozzáférés korlátozhatja a láthatóságot a hozzárendelt ügyfelekre és a kapcsolódó munkákra |
Amikor egy kisebb eszköz elegendő
Egy egyszerűbb eszköz elegendő lehet, ha:
- Önnek csak néhány számlát kell küldenie havonta
- A tanácsadói munka nagyrészt a szoftveren kívül zajlik
- Nincs szüksége CRM-re, projektekre, hívásokra, SMS-re, fájlokra, AI-ra vagy jelentésekre
- Kényelmesen elintézi a pénzügyek és a teljesítés manuális egyeztetését
De amikor a tanácsadó cégnek világosabb működési áttekintésre van szüksége, egy összekapcsolt munkaterület hasznosabbá válik, mint az önálló eszközök gyűjteménye.
Végső ajánlás
Válasszon tanácsadói üzleti szoftvert alapján, hogy mi történik a lead konverziója utáni munkafolyamat.
Ha csak értékesítési ügyfélkapcsolati rendszerre van szüksége, válasszon egy értékesítési CRM-et. Ha csak egyszerű számlázásra van szüksége, válasszon egy számlázási alkalmazást. Ha ügyfélrekordokra, hatókörre, ajánlatokra, projektekre, megbízási díjakra, számlákra, fizetésekre, költségekre, fájlokra, kommunikációra, AI-ra és jelentésekre van szüksége együtt, a Workspace369 illeszkedik jobban.
Folytassa a fókuszált útmutatóval a számlázási szoftver tanácsadóknak vagy használja ezeket tanácsadói számla példák a számlázási átadás javításához.