SEO ügyfélkezelő szoftver: munkafolyamatok és ügynökségi eszközök összehasonlítása

Milyen eszközöket használnak a SEO ügynökségek az ügyfélkiszolgálások és kampányok kezelésére?

A SEO ügyfélkezelő szoftver az ügyfélkapcsolatot egy SEO megbízás köré szervezi: hatókör, kapcsolattartók, szállítandó elemek, kérések, kommunikáció, számlák és fizetési státusz. Kiegészíti a mászót, a rangsorkövetőt, a Search Console-t és a jelentési platformot.

Minden munkafolyamathoz különböztetni kell a beépített funkciókat a fizetős kiegészítőktől, külső integrációktól vagy manuális lépésektől. A jelentési link nem adatintegráció; a feladatlista nem profitabilitási jelentés.

Alakítsa át a havi tervet használható szállítási rekorddá

Használja az ingyenes SEO teljesítendő feladatok követő minden teljesítendő feladat, felelős, függőség, ügyfél-döntés és teljesítési igazolás rögzítéséhez. Kezdje üresen, vagy töltse be a fikcionális hónapot, majd exportáljon egy CSV-t vagy nyomtassa ki a tervet. Nem csatlakozik a Search Console-hoz, és nem méri a rangsorokat.

Tartsa a számlakészítést, felülvizsgálatot, kiküldést és fizetést külön a munkarendtől. A Productive, például, dokumentálja visszatérő számlatervezet készítés konfigurált lépésként; egy piszkozat nem egy elküldött számla vagy egy beszedett fizetés. Ellenőrizze a pontosan kiadott munkafolyamatot és tervet, bármelyik rendszert is választja.

Válassza ki a rövidlistát a működési rés köré

Válasszon a probléma köré, amelyet az ügynökség megpróbál megoldani. Ha senki sem tudja, ki a felelős a következő szállítandó elemért, kezdje a projektmenedzsmenttel. Ha az emberek és a költségvetések túl vannak allokálva, vizsgálja meg az erőforrás-elosztást és a jövedelmezőséget. Ha az ügyféltörténet, a kérések és a számlázás szétszórt, értékeljen egy kapcsolódó ügyfél-munkateret. A SEO ügynökség kezelési oldal magyarázza el ezt az utolsó munkafolyamatot a Workspace369-ben.

A táblázat egy rövidlista használati eset szerint. A sorrendje nem pontszám, és egyetlen eszköz sem nyer minden ügynökségi forgatókönyvet.

Különítse el a SEO jelentést az ügyfélkezeléstől

Egy keresési teljesítményjelentés megmutathatja a megjelenítéseket, kattintásokat vagy konverziókat. Önmagában nem fogja megmondani a számlavezetőnek, hogy az ügyfél jóváhagyta-e az új tartalomtervet, vagy hogy egy számla késedelmes-e. Éppen ellenkezőleg, egy számladashboard nem tud diagnosztizálni egy rangsorolási változást.

Tartsa meg az elemzési és SEO eszközeit a teljesítményadatok forrásaként. Használja az ügyfél-munkateret a kereskedelmi megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó munkához. Hivatkozzon a jelentési helyre a megbízási rekordból, jegyezze fel, ki felelős az áttekintésért, és kövesse nyomon a megbeszélt műveleteket. Ne ígérje az ügyfélnek, hogy a CRM váltása javítani fogja a rangsorolást.

A Workspace369 az ügyfélműveletek értékelésébe illeszkedik; ez az útmutató nem hoz létre natív SEO jelentéseket, kampányvégrehajtást vagy kihasználtsági előrejelzést. Ha ezek követelmények, ellenőrizd őket külön, mielőtt váltasz. Megbízások, amelyek minden ciklusban számláznak. minden csomagban benne van.

Futtasson egy megbízási díjat a demón keresztül

Hozzon létre egy fiktív ügyfelet havi megbízási díjjal, számlavezetővel, három megbeszélt szállítandó elemmel és külön jelentési linkkel. Majd adjon hozzá egy kérést a megbeszélt hatókörön kívül. A gyakorlatnak meg kell mutatnia, hogy az ügynökség képes-e kezelni egy kivételt anélkül, hogy elveszítené az eredeti megállapodást.

1. Tárolja a megbeszélt hatókört, és azonosítsa az ügyfélkapcsolattartót, aki jóváhagyhatja a változtatásokat.
2. Rendeljen minden szállítandó elemhez felelőst és határidőt.
3. Jegyezze fel a további kérést, és döntse el, hogy külön ajánlatot igényel-e.
4. Hozza létre a megfelelő számlát, és keresse meg annak fizetési státuszát az ügyfélrekordból.
5. Készítse elő a havi áttekintést a függőben lévő munkából, döntésekből és számlázási kontextusból.
6. Kérdezzen meg egy csapattagot, aki nem hozta létre a fiókot, hogy keresse meg a következő lépést.

Jegyezze fel minden manuális másolást, külső eszközt és engedélybeállítást. A hasznos eredmény egy működési hiányosságok listája, nem pedig egy funkciólista alapján kitalált eladó pontszám. Ismételje meg ugyanezt a gyakorlatot minden rövidlistára került eszközzel.

Mire van szüksége egy SEO ügyfélrekordnak

Tartsa a rekordot elég kicsinek a karbantartáshoz: elsődleges kapcsolattartó, számlavezető, megbízási hatókör, jelentési hely, aktuális projekt, megújítási dátum és függőben lévő kereskedelmi döntések. Tárolja az érzékeny hozzáférési hitelesítő adatokat a jelszókezelőben, ne az ügyféljegyzetekben.

Megbízási díj esetén különböztessen meg, hogy mit adtak el, és mit szállítanak jelenleg. Egy új kérésnek nem szabad csendben bővítenie a havi hatókört. Az jóváhagyásnak könnyen megtalálhatónak kell lennie egy kolléga számára később. Amikor a számlázás egy külön számviteli platformon él, döntse el, melyik rendszer a mérvadó a fizetési státusz szempontjából, és ki egyeztesse a különbözeteket.

Hasonlítsa össze a teljes költséget, beleértve az átállás munkáját is

A Workspace369 havi USD csomagjai tartalmazzák a Cadet csomagot 29 dollárért egy felhasználóval, a Voyager csomagot 74 dollárért két felhasználóval, a Specialist csomagot 149 dollárért tíz felhasználóval, és a Commander csomagot 299 dollárért húsz felhasználóval. További tagi helyek 10 dollárba kerülnek havonta a Voyager csomagtól kezdve. Az SMS és a hívások a Voyager csomagnál kezdődnek; az IVR, a hívásfogadók és a fizetési tervek a Specialist csomagnál kezdődnek. A használati keretek és a csomagkorlátok számítanak az előfizetés mellett. Ellenőrizze a aktuális funkció mátrix az Ön által ténylegesen szükséges munkafolyamathoz.

A nyilvános számlafizetési linkek nem igényelnek ügyfélfiókot. Ez nem hoz létre ingyenes hitelesített ügyfélportál üléseket: erősítse meg a hozzáférési modellt és az ülésköltséget a tervezett ügyfélmunkafolyamathoz.

Minden alternatívához kérjen árajánlatot ugyanarra a csapatméretre, számlázási időszakra, szükséges modulokra és országra. Az éves árat havonta kifejezve nem havi előfizetés. Tartsa bele a migrálási időt, a megtartani kívánt meglévő szoftvereket és az esetleges fizetős integrációkat. Egy csomag csak akkor olcsóbb, ha olyan költségeket vált ki, amelyeket jelenleg is visel.

Egy számla követése a Workspace369-ben

Ez egy demó ügyfélrekord, nem egy valódi SEO ügyfél vagy mért esettanulmány. Illusztrálja a kapcsolatot az ügyfél és a kapcsolódó munka között. Egy ügynökségi próbaverzióban használja CRM a számla rendezéséhez, Projektek a teljesítendő tételekre, és Számlák számlázáshoz. Erősítse meg az engedélyeket a Ügyfél Portál és a szükséges tervet az ügyfél meghívása előtt.

A gyakorlat lényege a visszakeresés: megtalálhatja-e a számlavezető a megállapodást, a következő szállítandó elemet és a ki nem fizetett számlát anélkül, hogy három embert kérdezzen meg? A képernyőkép önmagában nem bizonyítja a folyamat minden részét; reprodukálja saját munkafolyamatát a próbaverzióban.

Mikor érdemes megtartani a jelenlegi eszköztárat

Egy projekt eszköz elegendő lehet, ha az ügyfélrekordok és a számlázás máshol jól működik. Egy ügynökség, amelynek fő korlátja az erőforrás-elosztás, értékelje a dedikált ügynökségi működési eszközöket. Kerülje a stabil számviteli folyamat kizárólagos áthelyezését a bejelentkezések számának csökkentése érdekében.

Rövidlistázza a Workspace369-et, ha az ismétlődő probléma az összekapcsolatlan ügyféltörténet, munka, kommunikáció és számlázás. Kezdje egy megbízással, dokumentálja a fennmaradó manuális lépéseket, és hozza meg a vásárlási döntést ebből a bizonyítékból.