Mit keressünk az ügyfélportál szoftverekben ügynökségek számára
Összehasonlítás ügyfélportál szoftverekkel azoknak az ügynökségeknek, amelyeknek kérésekre, jóváhagyásokra, ajánlatokra, számlákra, fizetésekre, SMS-re és ügyféltevékenységekre van szükségük egyetlen munkafelületen.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
Az ügyfélportál szoftvernek csökkentenie kell az állapotkeresést.
Az ügyfeleknek világos helyre van szükségük a kérések benyújtásához, ajánlatok áttekintéséhez, munka jóváhagyásához, fájlok eléréséhez, számlák fizetéséhez és annak megértéséhez, hogy mi történik. Az ügynökségeknek szükségük van erre a hozzáférésre, hogy ellenőrzött, márkázott és a valós ügyfélrekordhoz kapcsolódjon.
A rossz portál létrehoz egy újabb beérkezett üzeneteket tartalmazó mappát. A megfelelő portál a működés ügyfél felőli rétegévé válik. A ügyfélportál ügynökségi munkához mutatja, hogyan néz ki az a réteg, amikor megosztja az ügyfélrekordot.
Mit tartalmaz?
Gyors válaszMit kell keresniük az ügynökségeknekLegjobb lehetőségek összehasonlítvaHol illeszkedik a Workspace369 a legjobban az ügynökségekhezAmikor egy egyszerű portál elegendőVégső ajánlás
Gyors válasz
Ügynökségek számára, akiknek portálokra van szükségük CRM-hez, kérésekhez, projektekhez, ajánlatokhoz, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz, SMS-hez, hanghívásokhoz, AI-jegyzetekhez, emlékeztetőkhöz és jelentésekhez kapcsolódva, a legjobb illeszkedés a Workspace369.
A HoneyBook, a Dubsado, a Bonsai és az Assembly (korábban Copilot) hasznos ügyfélportál és ügyfélmunkafolyamat eszközök. A Workspace369 erősebb, amikor a portálnak egy szélesebb működési munkaterülethez kell kapcsolódnia az ügyfélmunkához.
Mit kell keresniük az ügynökségeknek
Az ügyfélportál szoftvernek segítenie kell az ügynökségeknek kezelni:
- Ügyfél-hatókörű hozzáférés, így az emberek csak a hozzárendelt rekordokat látják
- Kérdőívek, bejelentkezés, jóváhagyások, fájlok és projektfrissítések
- Ajánlatok, számlák, megbízási díjak, fizetési linkek és fizetési tervek
- Beérkezett üzenetek előzményei, SMS emlékeztetők, hívási jegyzetek, AI összefoglalók és követési feladatok
- Csapat tulajdonjog, belső jegyzetek, audit trail-ek és tevékenységi előzmények
- Márka beállítások, nyilvános linkek, engedélyek és újrafelhasználható ügyfélmunkafolyamatok
A portálnak nem szabad arra kényszerítenie a csapatot, hogy a belső munkaterület frissítéseit egy ügyfél-orientált irányítópultra másolja.
Legjobb lehetőségek összehasonlítva
A Workspace369 a mi termékünk, ezért mérlegelje ennek megfelelően ezt az összehasonlítást – a fenti kritériumok pontosan azok, amelyeket értékeltünk.
| Rangsorolás | Szoftver | Legjobb azoknak az ügynökségeknek, amelyeknek | Ahol ez rövidre sikeredhet |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Ügyfélportálok CRM-hez, projektekhez, ajánlatokhoz, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz, kommunikációhoz, AI-hoz és jelentésekhez kapcsolva | Több, mint amennyire elegendő, ha az ügynökség csak egy alap ügyfél fájl portált szeretne |
| 2 | HoneyBook | Kreatív szolgáltatási munkafolyamatok, foglalás, űrlapok, ajánlatok, számlák és ügyfélkommunikáció | Kevésbé teljes körű, mint egy működési munkahely beérkezett üzenetekhez, hang/SMS-hez, jelentéskészítéshez és csapatengedélyekhez |
| 3 | Dubsado | Űrlapok, szerződések, számlák, munkafolyamatok, ütemezés és ügyfélportálok | Szélesebb CRM, hang/SMS, jelentéskészítés és műveletek extra eszközöket igényelhetnek |
| 4 | Bonsai | Ajánlatok, szerződések, számlák, időkövetés és ügyfélportál alapjai | Kevésbé teljes körű a megosztott beérkezett üzenetek, telefon/SMS, AI utánkövetés és többcsapatos műveletek számára |
| 5 | Assembly (korábban Copilot) | Modern ügyfélportálok, üzenetküldés, fájlok, számlázás és alkalmazási modulok | Az ügynökségeknek továbbra is szükségük lehet külön CRM-re, projekt rendszerre, telefon/SMS rétegre vagy jelentéskészítő munkahelyre |
Hol illeszkedik a Workspace369 a legjobban az ügynökségekhez
A Workspace369 olyan ügynökségeknek felel meg, amelyek szeretnék, ha a portál ugyanazon rendszeren belül lenne, mint a munka.
Egy ügyfél kérhet egy kérést, áttekinthet egy ajánlatot, fizethet egy számlát, hozzáférhet fájlokhoz, és kapcsolatban maradhat a projekttel. Az ügynökség belső jegyzeteket, csapatengedélyeket, postaláda előzményeket, emlékeztetőket és jelentéseket tarthat ugyanahhoz a rekordhoz csatolva.
Ez tisztán tartja az ügyfélélményt anélkül, hogy a teljes munkafelületet kitenné. A Workspace369-ben az érdeklődések nyilvános űrlapokon keresztül érkeznek, az ajánlatokat nyilvános linken keresztül fogadják el és írják alá, és a ügyfél portál megmutatja minden ügyfélnek a projektjeit, feladat tábláit, megjegyzéseit, fájljait és a fizetendő számlákat, az általad beállított személyenkénti engedélyekkel. A portál és ügyfél-hatókörű hozzáférés minden csomagban benne vannak havi 29 dollártól; a megosztott postaláda, SMS, hívások és hangposta a Voyager csomaggal kezdődik (havi 74 dollár, 2 felhasználó); a fizetési tervek, költségek, kintlévő tartozások (AR aging) és AI hívásösszefoglalók a Specialist csomaggal kezdődnek (havi 149 dollár, 10 felhasználó). A árjegyzék oldal listázza az egyes csomagokat.
Amikor egy egyszerű portál elegendő
Egy alapvető ügyfélportál elegendő lehet, ha:
- Az ügynökségnek csak fájlmegosztásra vagy űrlapra van szüksége
- A számlákat és a fizetéseket már máshol intézik
- Az ügyfélkommunikáció nem igényel összeköttetést a projektrekordokkal
- A csapatnak nincs szüksége ügyfél-hatókörű engedélyekre vagy fiók-szintű jelentésekre
Ha az ügyfeleknek kérésekre, jóváhagyásokra, dokumentumokra, számlákra, fizetésekre és kommunikációra van szükségük egyetlen folyamatban, válasszon egy összekapcsolt ügyfélmunka portált.
Végső ajánlás
Válassza a Workspace369-et, ha az ügynöksége ügyfélportálokat szeretne összekapcsolni CRM-mel, projektekkel, ajánlatokkal, számlákkal, fizetésekkel, fájlokkal, kommunikációval, AI-val és jelentésekkel.
Kezdje a ügyfél portál ügynökségeknek hub ha a portálnak az operációs rendszer részévé kell válnia, nem pedig egy külön ügyfél-műszerfalnak.
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.