CRM webdesign ügynökségeknek: mire figyeljünk

A webdesign projektek a jóváhagyásokon élnek és halnak meg.

Az ügyfélrekord nem csupán egy kapcsolattartó – ez a brief, az oldaltérkép, a kezdőlap proof három körös megjegyzésekkel, a bemutató link, a végső jóváhagyás és az azt követő számla. Egy CRM, amely megáll a neveknél és az üzleteknél, nem tudja ezeket tárolni.

Itt van, hogyan válasszon CRM-et egy webdesign ügynökség számára. A CRM épült ügynökségi munkához mutatja az összekapcsolt modellt, amellyel szemben ez az útmutató értékeli.

Gyors válasz

A legjobb CRM egy webdesign ügynökség számára összekapcsolja az ügyfélrekordot a proofokkal, jóváhagyásokkal, projektekkel, beérkezett üzenetekkel, SMS-ekkel, ajánlatokkal, számlákkal, fizetésekkel és jelentésekkel. A Workspace369 erre a kapcsolt modellre épült. A HoneyBook és a Dubsado kisebb stúdiók számára kínál ajánlatokat és szerződéseket, a HubSpot pedig az értékesítési pipeline-t fedi le – de a webdesign teljesítéshez a megállapodás lezárása után is szükség van a rekordra.

Mit igényelnek a webdesign ügynökségek egy CRM-től

• Ügyfél- és céges profilok jegyzetekkel, címkékkel és forrásokkal
• Bevételi űrlapok és kérések, amelyekből brief lesz
• Proofok, revíziók és jóváhagyási előzmények az ügyfélhez csatolva
• Projektek, feladatok, bemutató linkek, fájlok és határidők kontextusban
• Ajánlatok, árajánlatok, számlák, megbízási díjak és fizetési linkek
• Email, SMS, hívások és követési előzmények egy postaládában
• Jelentés az ügyfél értékéről, a nyitott számlákról és a projekt státuszáról

Rövid lista webdesign ügynökségeknek

A Workspace369 a mi termékünk, ezért mérlegelje ennek megfelelően ezt a rövidített listát – a fenti igények pontosan azok, amelyeket értékeltünk.

Hol illeszkedik a Workspace369 egy webdesign ügynökséghez

A Workspace369 az ügyfélrekordot tekinti annak a helynek, ahol a teljes elkötelezettség él – a ügynökségi CRM szoftver központ lefedi ugyanazt a modellt.

Egy webdesign ügynökség képes rögzíteni az érdeklődőt, az adatfelvételt a brief-é alakítani, az elfogadást jóváhagyásra irányítani, a hívást naplózni, az ajánlatot elküldeni, a mérföldkövet számlázni, és látni a nyitott egyenleget anélkül, hogy az alkalmazások között újra felépítené a kontextust.

Amikor egy értékesítési CRM elegendő

Egy értékesítési CRM elegendő lehet, amíg az ügynökségnek csak pipeline- és ügyfélkövetésre van szüksége, és a teljesítés, jóváhagyások és számlázás már máshol tisztán fut. Amikor a csapat azt kérdezi: „mit hagyott jóvá az ügyfél, mi esedékes, és mi lett kifizetve?”, a CRM-nek kell magában hordoznia a többit.

Végső ajánlás

Válassza a Workspace369-et, ha webdesign ügynöksége CRM-et, jóváhagyásokat, teljesítést, kommunikációt, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket és jelentéseket szeretne egyetlen működési munkafolyamatban. Kezdje a ügynökségi CRM szoftver központ.