Cara Mengirim Kontrak untuk E-Signature di Workspace369
Cara mengirim kontrak untuk e-signature di Workspace369. Buka Kontrak, di bawah Keuangan: setiap kontrak menampilkan kliennya, statusnya, dan berapa penanda tangan yang sudah menandatangani. Klik Kontrak baru untuk memulai dari halaman kosong, templat, atau PDF yang Anda unggah. Beri nama kontrak dan tautkan klien, sehingga data klien mengisi bagian penanda tangan. Pilih siapa yang menandatangani: jika urutan penandatanganan aktif, setiap orang menerima email setelah orang sebelumnya menandatangani. Tempatkan kolom, seperti tanda tangan, paraf, atau tanggal, untuk setiap penanda tangan. Di langkah terakhir, tulis email untuk para penanda tangan Anda. Penanda tangan memasukkan kode yang kami kirim lewat email sebelum mereka bisa menandatangani, dan Anda memilih kapan kontrak kedaluwarsa serta seberapa sering mengingatkan mereka. Jika kontrak ditautkan ke proposal, Anda bisa membuat draf faktur saat kontrak ditandatangani. Lihat pratinjau apa yang akan dilihat klien Anda, lalu klik Kirim untuk ditandatangani. Sambil menunggu, ingatkan penanda tangan atau salin tautan mereka. Setelah semua orang menandatangani, salinan yang ditandatangani disegel dan dikirim lewat email kepada semua orang, dan Anda bisa mengunduhnya kapan saja.
Yang akan Anda pelajari
- Tempat menemukan Kontrak, di bawah Keuangan, dan apa yang ditampilkan setiap kontrak: kliennya, statusnya, dan berapa penanda tangan yang sudah menandatangani
- Cara memulai kontrak baru dari halaman kosong, templat, atau PDF yang Anda unggah
- Cara memberi nama kontrak, menautkan klien, dan memilih siapa yang menandatangani serta urutannya
- Cara menempatkan tanda tangan, paraf, atau tanggal di halaman untuk setiap penanda tangan
- Cara menulis email untuk para penanda tangan, memilih kapan kontrak kedaluwarsa dan seberapa sering mengingatkan mereka, serta membuat draf faktur saat kontrak ditandatangani
- Cara melihat pratinjau apa yang akan dilihat klien Anda, mengirim kontrak untuk ditandatangani, dan memantaunya hingga salinan yang ditandatangani siap diunduh
Pertanyaan umum
Di mana saya bisa menemukan kontrak di Workspace369?
Buka Kontrak, di bawah Keuangan. Setiap kontrak menampilkan kliennya, statusnya, dan berapa penanda tangan yang sudah menandatangani. Statusnya adalah Draf, Menunggu, Selesai, Ditolak, dan Kedaluwarsa. Klik Kontrak baru untuk memulai dari halaman kosong, templat, atau PDF yang Anda unggah.
Bagaimana cara menyiapkan kontrak untuk ditandatangani?
Editor kontrak memiliki empat langkah: Dokumen, Penerima, Kolom, serta Tinjau & kirim. Pertama, beri nama kontrak dan tautkan klien: data klien mengisi bagian penanda tangan. Berikutnya, pilih siapa yang menandatangani. Lalu seret tanda tangan, paraf, atau tanggal ke halaman untuk setiap penanda tangan.
Apa fungsi urutan penandatanganan?
Jika urutan penandatanganan aktif, setiap orang menerima email setelah orang sebelumnya menandatangani. Anda mengaturnya di langkah Penerima, saat memilih siapa yang menandatangani.
Apa yang perlu saya atur sebelum mengirim kontrak?
Di langkah terakhir, Tinjau & kirim, tulis email untuk para penanda tangan Anda. Penanda tangan memasukkan kode yang kami kirim lewat email sebelum mereka bisa menandatangani. Pilih kapan kontrak kedaluwarsa dan seberapa sering mengingatkan mereka. Jika kontrak ditautkan ke proposal, aktifkan opsi untuk membuat draf faktur saat kontrak ditandatangani. Pratinjau menampilkan persis apa yang akan dilihat klien Anda; jika sudah sesuai, klik Kirim untuk ditandatangani.
Apa yang terjadi setelah saya mengirim kontrak?
Sambil menunggu, buka kontrak untuk mengingatkan penanda tangan atau menyalin tautan mereka. Setelah semua orang menandatangani, salinan yang ditandatangani disegel dan dikirim lewat email kepada semua orang, dan Anda bisa mengunduhnya kapan saja.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan mengirim kontrak untuk e-signature, dan memantaunya hingga ditandatangani.
Buka Kontrak, di bawah Keuangan. Setiap kontrak menampilkan kliennya, statusnya, dan berapa penanda tangan yang sudah menandatangani. Klik Kontrak baru untuk memulai dari halaman kosong, templat, atau PDF yang Anda unggah. Di sini, kita akan menyelesaikan draf untuk Casey Rivera.
Pertama, beri nama kontrak dan tautkan klien. Data klien akan mengisi bagian penanda tangan. Berikutnya, pilih siapa yang menandatangani. Jika urutan penandatanganan aktif, setiap orang menerima email setelah orang sebelumnya menandatangani. Lalu, tempatkan kolomnya. Seret tanda tangan, paraf, atau tanggal ke halaman, untuk setiap penanda tangan. Di langkah terakhir, tulis email untuk para penanda tangan Anda. Penanda tangan memasukkan kode yang kami kirim lewat email sebelum mereka bisa menandatangani. Pilih kapan kontrak kedaluwarsa, dan seberapa sering mengingatkan mereka. Jika kontrak ditautkan ke proposal, aktifkan opsi ini untuk membuat draf faktur saat kontrak ditandatangani. Pratinjau menampilkan persis apa yang akan dilihat Casey. Jika sudah sesuai, klik Kirim untuk ditandatangani.
Sambil menunggu, buka kontrak untuk mengingatkan penanda tangan, atau menyalin tautan mereka. Setelah semua orang menandatangani, salinan yang ditandatangani disegel dan dikirim lewat email kepada semua orang. Unduh salinannya kapan saja. Itulah cara mengirim kontrak untuk e-signature. Di video berikutnya, kita akan meninjau tindak lanjut Anda.
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
