マーケティングエージェンシー管理ソフトウェア：バイヤーガイド

マーケティングエージェンシーにはタスクの問題はありません。彼らにはタスクを取り巻くすべての問題があります。

キャンペーンは1つのツールで追跡され、クライアントレコードは別のツールで、承認はメールで、請求書は4番目のツールで — そしてエージェンシーのオーナーは手作業で全体像を組み立てます。エージェンシー管理ソフトウェアはこの組み立て作業を排除すべきです。

クイックアンサー

最高のマーケティングエージェンシー管理ソフトウェアは、クライアントレコード、キャンペーン、承認、受信トレイ、提案書、請求書、支払い、AI、レポートを1つのオペレーティングワークスペースに接続します。Workspace369はこのモデルのために構築されています。ClickUp、Monday.com、Asanaは強力なタスクプラットフォームであり、Teamworkはクライアントサービス提供をカバーしていますが、クライアント関係と請求は通常他の場所にあります。

評価すること

• メモ、リードソース、アカウント履歴付きクライアントレコード
• キャンペーン、タスク、タイムライン、割り当て、およびキャパシティ
• コンテキストでの承認、プルーフ、改訂、およびファイル履歴
• メール、SMS、通話、テンプレート、AI要約、およびフォローアップ履歴
• 提案書、見積書、請求書、リテイナー、および支払いリンク
• クライアント価値、プロジェクトステータス、経費、収益性に関するレポート

マーケティングエージェンシー向けショートリスト

Workspace369は当社の製品ですので、このショートリストを考慮してください。上記の評価ポイントは、まさに私たちが評価したものです。

Workspace369がマーケティングエージェンシーに適合する場所

Workspace369は、クライアントレコード、キャンペーン、承認、請求書を1つの場所に保持します — エージェンシー管理ソフトウェアハブ モデルをカバーします。リードがクライアントになり、スコープがキャンペーンになり、承認がレコードに記録され、マイルストーンがシステム間でコンテキストをコピーせずに請求書になります。

タスクツールで十分な場合

タスクプラットフォームは、エージェンシーが内部のToDoのみを必要とし、クライアント側 — 記録、承認、コミュニケーション、請求 — がすでに他の場所でスムーズに行われている間は十分です。アカウントに関する質問が「どのリビジョンか、クライアントは何を承認したか、何が期日か？」となったら、管理レイヤーは運用の残りを必要とします。

最終推奨

マーケティングエージェンシーが、クライアント、キャンペーン、承認、コミュニケーション、提案、請求書、支払い、およびレポートを1つの運用ワークスペースで求めている場合は、Workspace369を選択してください。まず エージェンシー管理ソフトウェアハブ.