Workspace369で電子署名用の契約書を送信する方法
Workspace369で電子署名用の契約書を送信する方法です。「財務」の下にある「契約書」を開きます。各契約書には、クライアント、ステータス、署名済みの署名者の数が表示されます。「新しい契約書」をクリックし、空白のページ、テンプレート、アップロードしたPDFのいずれかから始めます。契約書に名前を付けてクライアントをリンクすると、クライアントの情報が署名者の欄に入ります。署名する人を選びます。署名順序をオンにすると、前の人が署名した後に次の人にメールが届きます。署名者ごとに、署名、イニシャル、日付などのフィールドを配置します。最後のステップでは、署名者へのメールを作成します。署名者は署名する前に、こちらからメールで送るコードを入力します。また、契約書の有効期限と、リマインダーを送る頻度も選べます。提案書にリンクされている場合は、署名されたときに請求書の下書きを作成できます。クライアントに表示される内容をプレビューしてから、「署名を依頼」をクリックします。待っている間に、署名者にリマインドを送ったり、署名者のリンクをコピーしたりできます。全員が署名すると、署名済みのコピーは封印され、全員にメールで送られます。いつでもダウンロードできます。
この動画で学べること
- 「財務」の下にある「契約書」の場所と、各契約書に表示される内容（クライアント、ステータス、署名済みの署名者の数）
- 空白のページ、テンプレート、アップロードしたPDFから新しい契約書を作成する方法
- 契約書に名前を付け、クライアントをリンクし、署名する人とその順序を選ぶ方法
- 署名者ごとに、署名、イニシャル、日付をページに配置する方法
- 署名者へのメールを作成し、契約書の有効期限とリマインダーを送る頻度を選び、署名されたときに請求書の下書きを作成する方法
- クライアントに表示される内容をプレビューし、契約書を署名用に送信して、署名済みのコピーをダウンロードできるようになるまで状況を確認する方法
よくある質問
Workspace369で契約書はどこにありますか？
「財務」の下にある「契約書」を開きます。各契約書には、クライアント、ステータス、署名済みの署名者の数が表示されます。ステータスは「下書き」「待機中」「完了」「拒否済み」「期限切れ」です。「新しい契約書」をクリックし、空白のページ、テンプレート、アップロードしたPDFのいずれかから始めます。
署名用の契約書を準備するには？
契約書エディターには、「ドキュメント」「受信者」「フィールド」「確認して送信」の4つのステップがあります。まず、契約書に名前を付けてクライアントをリンクします。クライアントの情報が署名者の欄に入ります。次に、署名する人を選びます。続いて、署名者ごとに、署名、イニシャル、日付をページにドラッグします。
署名順序をオンにすると、どうなりますか？
署名順序をオンにすると、前の人が署名した後に次の人にメールが届きます。署名する人を選ぶときに、「受信者」ステップで設定します。
契約書を送信する前に、何を設定しますか？
最後のステップ「確認して送信」で、署名者へのメールを作成します。署名者は署名する前に、こちらからメールで送るコードを入力します。契約書の有効期限と、リマインダーを送る頻度を選びます。提案書にリンクされている場合は、署名されたときに請求書の下書きを作成するオプションをオンにします。プレビューでは、クライアントに表示される内容をそのまま確認できます。問題がなければ、「署名を依頼」をクリックします。
契約書を送信した後は、どうなりますか？
待っている間は、契約書を開いて、署名者にリマインドを送ったり、署名者のリンクをコピーしたりできます。全員が署名すると、署名済みのコピーは封印され、全員にメールで送られます。いつでもダウンロードできます。
全文書き起こし
おかえりなさい。この動画では、電子署名用の契約書を送信し、署名されるまで状況を確認します。
「財務」の下にある「契約書」を開きます。各契約書には、クライアント、ステータス、署名済みの署名者の数が表示されます。「新しい契約書」をクリックし、空白のページ、テンプレート、アップロードしたPDFのいずれかから始めます。ここでは、Casey Rivera向けの下書きを仕上げます。
まず、契約書に名前を付けて、クライアントをリンクします。クライアントの情報が署名者の欄に入ります。次に、署名する人を選びます。署名順序をオンにすると、前の人が署名した後に、次の人にメールが届きます。続いて、フィールドを配置します。署名者ごとに、署名、イニシャル、日付をページにドラッグします。最後のステップでは、署名者へのメールを作成します。署名者は署名する前に、こちらからメールで送るコードを入力します。有効期限と、リマインダーを送る頻度を選びます。提案書にリンクされている場合は、これをオンにすると、署名されたときに請求書の下書きが作成されます。プレビューでは、Caseyに表示される内容をそのまま確認できます。問題がなければ、「署名を依頼」をクリックします。
待っている間は、契約書を開いて、署名者にリマインドを送ったり、署名者のリンクをコピーしたりできます。全員が署名すると、署名済みのコピーは封印され、全員にメールで送られます。いつでもダウンロードできます。電子署名用の契約書を送信する方法は以上です。次の動画では、フォローアップをまとめて確認します。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
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