Workspace369에서 제안서를 보내고 대금을 받는 방법

다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 제안서에서 결제 완료된 송장까지 진행합니다. Nina를 위한 제안서를 작성해 보내고, 수락을 받은 뒤, 송장으로 바꾸고, 결제 완료로 표시해 보겠습니다.

제안서부터 시작해 보겠습니다. '재무' 아래에서 '제안서'를 클릭합니다. 모든 제안서와 각각의 진행 상태가 여기에 표시됩니다. '새 제안서'를 클릭하고 빈 제안서로 시작합니다. 초안이 바로 열리고, 작업하는 동안 자동으로 저장됩니다. 표지의 제목을 클릭해 이름을 지정합니다. 그런 다음 누구에게 보낼지 선택합니다. Nina를 검색해 선택합니다. 연락처 정보가 자동으로 채워집니다. 이제 제품 카탈로그에서 서비스를 추가합니다. Ceramic Coating Package와 Interior Detail입니다. 추가 옵션도 제안할 수 있습니다. Maintenance Wash를 추가하고 선택 사항으로 표시하면 Nina가 결정할 수 있습니다. 세금과 합계는 작업하는 동안 자동으로 업데이트됩니다.

다음으로 디자인을 고릅니다. '디자인' 탭에서 테마를 선택합니다. 여기서는 '볼드'에 차콜 강조 색상을 사용하겠습니다. '설정' 탭에서 '서명 필수'를 켜면 Nina가 수락할 때 서명합니다.

준비가 되면 '제안서 보내기'를 클릭합니다. 이메일이나 문자로 보낼 수 있습니다. Nina는 제안서 링크를 받습니다. 계정이나 비밀번호는 필요 없습니다.

Nina가 링크를 열면 이런 화면이 보입니다. 모든 서비스와 가격이 담긴 제안서입니다. 선택 추가 항목에는 체크박스가 있어 추가할지 직접 고를 수 있습니다. 준비가 되면 '제안서 수락'을 클릭하고 서명한 뒤 확인합니다. 끝입니다. 고객이 수락하는 즉시 알림을 받습니다.

Workspace369로 돌아오면 제안서가 이제 '수락됨'으로 표시됩니다. 청구하려면 '송장으로 변환'을 클릭합니다. 고객, 서비스, 가격이 모두 그대로 옮겨지므로 다시 입력할 필요가 없습니다.

송장을 보내려면 송장 목록을 엽니다. 해당 송장 옆의 메뉴를 엽니다. 이메일이나 문자로 보낼 수 있습니다. 이메일은 송장을 볼 수 있는 링크와 PDF 첨부 파일이 포함된 채로 미리 작성되어 있습니다. '이메일 보내기'를 클릭하면 바로 발송됩니다.

Stripe를 연결했다면 Nina는 신용카드나 체크카드로 온라인 결제할 수 있으며, 송장은 자동으로 결제 완료로 표시됩니다. 현금이나 수표로 결제했다면 직접 표시하세요. 송장 옆의 메뉴를 열고 '결제 완료로 표시'를 선택합니다. 결제 방법을 고르고, 금액을 확인한 다음, 결제를 저장합니다. 이제 송장이 '결제 완료'로 표시됩니다. 이렇게 제안서부터 결제 완료까지의 전체 과정을 살펴봤습니다. 다음 동영상에서는 제안서를 더 자세히 알아보겠습니다.