마케팅 에이전시 관리 소프트웨어: 구매자 가이드
하나의 운영 워크스페이스에서 클라이언트 기록, 캠페인, 승인, 용량, 송장, 받은 편지함, AI 및 보고서를 필요로 하는 마케팅 에이전시 관리 소프트웨어를 비교합니다.
마케팅 에이전시는 작업 문제가 없습니다. 그들은 작업 주변의 모든 것에 대한 문제를 가지고 있습니다.
캠페인은 하나의 도구에서 추적되고, 고객 기록은 다른 도구에서, 승인은 이메일에서, 송장은 네 번째 도구에서 이루어집니다. 그리고 에이전시 소유자는 수동으로 그림을 조립합니다. 에이전시 관리 소프트웨어는 이 조립 작업을 제거해야 합니다.
빠른 답변
최고의 마케팅 에이전시 관리 소프트웨어는 고객 기록, 캠페인, 승인, 받은 편지함, 제안서, 송장, 결제, AI 및 보고서를 하나의 운영 워크스페이스에 연결합니다. Workspace369는 이 모델을 위해 구축되었습니다. ClickUp, Monday.com 및 Asana는 강력한 작업 플랫폼이며, Teamwork는 고객 서비스 제공을 다루지만, 고객 관계 및 청구는 일반적으로 다른 곳에 있습니다.
평가할 사항
- 메모, 리드 소스 및 계정 기록이 있는 클라이언트 기록
- 캠페인, 작업, 타임라인, 할당 및 용량
- 컨텍스트 내 승인, 시안, 수정본, 파일 이력
- 이메일, SMS, 통화, 템플릿, AI 요약 및 후속 조치 이력
- 제안서, 견적, 송장, 리테이너 및 결제 링크
- 고객 가치, 프로젝트 상태, 비용 및 수익성에 대한 보고
마케팅 에이전시를 위한 쇼트리스트
| 순위 | 소프트웨어 | Best for agencies that need | 부족할 수 있는 부분 |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, 캠페인, 승인, 받은 편지함, 제안, 송장, 결제, AI 및 보고서 통합 | 간단한 작업 추적에 필요한 것 이상 |
| 2 | ClickUp | 작업, 문서, 목표, 채팅 및 AI를 위한 유연한 작업 관리 | CRM, 요청, 받은 편지함, 음성/SMS, 제안, 송장, 결제 및 수익성 보고와 같은 클라이언트 작업 운영은 일반적으로 다른 곳에 있습니다. |
| 3 | 팀워크 | 고객 서비스 프로젝트 결과물, 시간 추적 및 대행사 워크플로 | 광범위한 CRM, 받은 편지함, AI 및 보고서 워크스페이스로서 덜 완전함 |
| 4 | Monday.com | 시각적 작업 보드, 대시보드 및 팀 계획 | CRM, 커뮤니케이션, 제안, 송장 및 결제에는 일반적으로 추가 기능이 필요합니다. |
| 5 | Asana | 구조화된 작업 관리, 타임라인 및 워크플로우 | 클라이언트 기록, 승인, 커뮤니케이션 및 청구에 추가 도구가 필요합니다. |
Workspace369는 당사 제품이므로 이 요약 목록을 그에 따라 평가하십시오. — 위의 평가 포인트는 우리가 평가한 내용과 정확히 일치합니다.
Workspace369가 마케팅 에이전시에 적합한 곳
Workspace369는 고객 기록, 캠페인, 승인 및 송장을 한 곳에 유지합니다. — 대행사 관리 소프트웨어 허브 모델을 다룹니다. 리드가 클라이언트가 되고, 범위가 캠페인이 되고, 승인이 기록에 안착하고, 마일스톤이 시스템 간에 컨텍스트를 복사하지 않고 송장이 됩니다.
작업 도구가 충분할 때
작업 플랫폼은 에이전시가 내부 할 일만 필요하고 클라이언트 측 — 기록, 승인, 커뮤니케이션, 청구 — 이 이미 다른 곳에서 원활하게 진행되는 동안에는 충분합니다. 계정 질문이 "클라이언트가 무엇을 승인했는지, 무엇이 마감되었고, 무엇이 청구되었는지?"에 도달하면 관리 계층은 나머지 운영이 필요합니다.
최종 권장 사항
클라이언트, 캠페인, 승인, 커뮤니케이션, 제안, 송장, 결제 및 보고서를 하나의 운영 워크스페이스에서 원하는 마케팅 에이전시의 경우 Workspace369를 선택하십시오. 다음으로 시작하십시오. 대행사 관리 소프트웨어 허브.
실행에 옮기기
하나의 워크스페이스에서 고객 후속 조치를 실행하세요.
CRM, 받은 편지함, 음성, 송장 발행, 결제, 프로젝트, 파일, AI 및 워크플로 자동화 — 내보내기 대신 연결됨.