Workspace369에서 전자 서명을 받을 계약서를 보내는 방법
Workspace369에서 전자 서명을 받을 계약서를 보내는 방법입니다. '재무' 아래의 '계약서'를 엽니다. 각 계약서에는 고객, 상태, 서명을 마친 서명자 수가 표시됩니다. '새 계약서'를 클릭해 빈 페이지, 템플릿 또는 업로드한 PDF로 시작하세요. 계약서 이름을 정하고 고객을 연결하면 고객 정보가 서명자 항목에 채워집니다. 서명하는 사람을 선택하세요. 서명 순서를 켜면 앞사람이 서명한 뒤에 다음 사람이 이메일을 받습니다. 서명자마다 서명, 이니셜, 날짜 같은 필드를 배치합니다. 마지막 단계에서는 서명자에게 보낼 이메일을 작성합니다. 서명자는 서명하기 전에 저희가 이메일로 보내는 코드를 입력하며, 계약서의 만료 시점과 알림을 보낼 간격도 선택할 수 있습니다. 제안서와 연결된 계약서라면 서명이 끝났을 때 송장 초안을 만들 수 있습니다. 고객에게 보일 화면을 미리 본 다음 '서명 요청 발송'을 클릭하세요. 기다리는 동안 서명자에게 알림을 보내거나 서명자의 링크를 복사할 수 있습니다. 모두 서명하면 서명된 사본이 봉인되어 모두에게 이메일로 발송되며, 언제든지 다운로드할 수 있습니다.
학습 내용
- '계약서'를 찾는 곳('재무' 아래)과 각 계약서에 표시되는 내용: 고객, 상태, 서명을 마친 서명자 수
- 빈 페이지, 템플릿 또는 업로드한 PDF로 새 계약서를 시작하는 방법
- 계약서 이름을 정하고, 고객을 연결하고, 서명하는 사람과 서명 순서를 정하는 방법
- 서명자마다 페이지에 서명, 이니셜 또는 날짜를 배치하는 방법
- 서명자에게 보낼 이메일을 작성하고, 계약서의 만료 시점과 알림을 보낼 간격을 정하고, 서명이 끝났을 때 송장 초안을 만드는 방법
- 고객에게 보일 화면을 미리 보고, 계약서를 서명 요청으로 보내고, 서명된 사본을 다운로드할 수 있을 때까지 진행 상황을 확인하는 방법
자주 묻는 질문
Workspace369에서 계약서는 어디에 있나요?
'재무' 아래의 '계약서'를 엽니다. 각 계약서에는 고객, 상태, 서명을 마친 서명자 수가 표시됩니다. 상태는 '초안', '대기 중', '완료됨', '거절됨', '만료됨'입니다. '새 계약서'를 클릭해 빈 페이지, 템플릿 또는 업로드한 PDF로 시작하세요.
서명용 계약서를 준비하려면 어떻게 하나요?
계약서 편집기에는 '문서', '수신자', '필드', '검토 및 보내기'의 네 단계가 있습니다. 먼저 계약서 이름을 정하고 고객을 연결합니다. 고객 정보가 서명자 항목에 채워집니다. 다음으로 서명하는 사람을 선택합니다. 그런 다음 서명자마다 서명, 이니셜 또는 날짜를 페이지로 끌어다 놓습니다.
서명 순서는 어떤 역할을 하나요?
서명 순서를 켜면 앞사람이 서명한 뒤에 다음 사람이 이메일을 받습니다. 서명하는 사람을 선택할 때 '수신자' 단계에서 설정합니다.
계약서를 보내기 전에 무엇을 설정하나요?
마지막 단계인 '검토 및 보내기'에서 서명자에게 보낼 이메일을 작성합니다. 서명자는 서명하기 전에 저희가 이메일로 보내는 코드를 입력합니다. 계약서의 만료 시점과 알림을 보낼 간격을 선택하세요. 제안서와 연결된 계약서라면 서명이 끝났을 때 송장 초안을 만드는 옵션을 켜세요. 미리보기에는 고객에게 보일 화면이 그대로 표시됩니다. 문제가 없으면 '서명 요청 발송'을 클릭하세요.
계약서를 보낸 후에는 어떻게 되나요?
기다리는 동안 계약서를 열어 서명자에게 알림을 보내거나 서명자의 링크를 복사할 수 있습니다. 모두 서명하면 서명된 사본이 봉인되어 모두에게 이메일로 발송되며, 언제든지 다운로드할 수 있습니다.
전체 스크립트
다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 전자 서명을 받을 계약서를 보내고, 서명이 끝날 때까지 진행 상황을 확인해 보겠습니다.
'재무' 아래의 '계약서'를 엽니다. 각 계약서에는 고객, 상태, 서명을 마친 서명자 수가 표시됩니다. '새 계약서'를 클릭해 빈 페이지, 템플릿 또는 업로드한 PDF로 시작하세요. 여기서는 Casey Rivera의 초안을 마무리해 보겠습니다.
먼저 계약서 이름을 정하고 고객을 연결합니다. 고객 정보가 서명자 항목에 채워집니다. 다음으로 서명하는 사람을 선택합니다. 서명 순서를 켜면 앞사람이 서명한 뒤에 다음 사람이 이메일을 받습니다. 그런 다음 필드를 배치합니다. 서명자마다 서명, 이니셜 또는 날짜를 페이지로 끌어다 놓으세요. 마지막 단계에서는 서명자에게 보낼 이메일을 작성합니다. 서명자는 서명하기 전에 저희가 이메일로 보내는 코드를 입력합니다. 만료 시점과 알림을 보낼 간격을 선택하세요. 계약서가 제안서와 연결되어 있다면 이 옵션을 켜서 서명이 끝났을 때 송장 초안이 만들어지게 하세요. 미리보기에는 Casey에게 보일 화면이 그대로 표시됩니다. 문제가 없으면 '서명 요청 발송'을 클릭하세요.
기다리는 동안 계약서를 열어 서명자에게 알림을 보내거나, 서명자의 링크를 복사하세요. 모두 서명하면 서명된 사본이 봉인되어 모두에게 이메일로 발송됩니다. 언제든지 다운로드하세요. 전자 서명을 받을 계약서를 보내는 방법은 여기까지입니다. 다음 동영상에서는 후속 조치를 살펴보겠습니다.
