Apa yang perlu dicari dalam perisian portal pelanggan untuk agensi
Bandingkan perisian portal pelanggan untuk agensi yang memerlukan permintaan, kelulusan, cadangan, invois, pembayaran, SMS, dan aktiviti pelanggan dalam satu ruang kerja.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
Perisian portal pelanggan untuk agensi sepatutnya mengurangkan pengejaran status.
Pelanggan memerlukan tempat yang jelas untuk menyerahkan permintaan, menyemak cadangan, meluluskan kerja, mengakses fail, membayar invois, dan memahami apa yang sedang berlaku. Agensi memerlukan akses tersebut untuk kekal terkawal, berjenama, dan terikat pada rekod pelanggan sebenar.
Portal yang salah mencipta satu lagi peti masuk. Portal yang betul menjadi lapisan operasi yang berhadapan dengan pelanggan. The portal klien untuk kerja agensi menunjukkan rupa lapisan itu apabila ia berkongsi rekod klien.
Apa yang ada di dalam?
Jawapan pantasApa yang perlu dicari oleh agensiPilihan terbaik dibandingkanDi mana Workspace369 sesuai dengan agensi terbaikApabila portal mudah sudah mencukupiCadangan akhir
Jawapan pantas
Untuk agensi yang memerlukan portal yang disambungkan kepada CRM, permintaan, projek, cadangan, invois, pembayaran, fail, SMS, suara, nota AI, peringatan dan laporan, yang paling sesuai ialah Workspace369.
HoneyBook, Dubsado, Bonsai, dan Assembly (dahulunya Copilot) ialah portal pelanggan dan alatan aliran kerja pelanggan yang berguna. Workspace369 lebih kukuh apabila portal perlu bersambung ke ruang kerja operasi yang lebih luas untuk kerja pelanggan.
Apa yang perlu dicari oleh agensi
Perisian portal pelanggan sepatutnya membantu agensi mengurus:
- Akses terhad pelanggan supaya orang hanya melihat rekod yang ditugaskan
- Borang permintaan, pengambilan, kelulusan, fail, dan kemas kini projek
- Cadangan, invois, retainer, pautan pembayaran, dan pelan pembayaran
- Sejarah peti masuk, peringatan SMS, nota panggilan, ringkasan AI, dan tugas susulan
- Pemilikan pasukan, nota dalaman, jejak audit, dan sejarah aktiviti
- Tetapan jenama, pautan awam, kebenaran, dan aliran kerja pelanggan yang boleh diguna semula
Portal tidak sepatutnya memaksa pasukan untuk menyalin kemas kini daripada ruang kerja dalaman ke papan pemuka yang menghadap pelanggan.
Pilihan terbaik dibandingkan
Workspace369 ialah produk kami, jadi timbangkan perbandingan ini dengan sewajarnya — kriteria di atas adalah tepat seperti yang kami nilai.
| Peringkat | Perisian | Terbaik untuk agensi yang memerlukan | Di mana ia boleh kekurangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Portal pelanggan yang disambungkan kepada CRM, projek, cadangan, invois, pembayaran, fail, komunikasi, AI, dan pelaporan | Lebih daripada yang diperlukan jika agensi hanya mahukan portal fail pelanggan asas |
| 2 | HoneyBook | Aliran kerja perkhidmatan kreatif, tempahan, borang, cadangan, invois, dan komunikasi pelanggan | Kurang lengkap sebagai ruang kerja operasi untuk peti masuk, suara/SMS, pelaporan, dan kebenaran pasukan |
| 3 | Dubsado | Borang, kontrak, invois, aliran kerja, penjadualan dan portal pelanggan | CRM yang lebih luas, suara/SMS, laporan dan operasi mungkin memerlukan alatan tambahan |
| 4 | Bonsai | Cadangan, kontrak, invois, penjejakan masa, dan asas portal pelanggan | Kurang lengkap untuk peti masuk kongsi, telefon/SMS, susulan AI, dan operasi berbilang pasukan |
| 5 | Assembly (dahulunya Copilot) | Portal pelanggan moden, pemesejan, fail, pengebilan dan modul aplikasi | Agensi mungkin masih memerlukan CRM, sistem projek, lapisan telefon/SMS atau ruang kerja pelaporan yang berasingan |
Di mana Workspace369 sesuai dengan agensi terbaik
Workspace369 sesuai untuk agensi yang mahukan portal duduk di dalam sistem yang sama dengan kerja.
Pelanggan boleh menyerahkan permintaan, menyemak cadangan, membayar invois, mengakses fail dan kekal berhubung dengan projek. Agensi boleh menyimpan nota dalaman, kebenaran pasukan, sejarah peti masuk, peringatan dan pelaporan dilampirkan pada rekod yang sama.
Itu memastikan pengalaman pelanggan bersih tanpa mendedahkan ruang kerja penuh. Dalam Workspace369, permintaan masuk melalui borang awam, cadangan diterima dan ditandatangani melalui pautan awam, dan portal pelanggan menunjukkan setiap pelanggan projek, papan tugas, komen, fail, dan invois mereka untuk dibayar, dengan kebenaran yang anda tetapkan setiap orang. Portal dan akses terhad pelanggan terdapat pada setiap pelan dari $29 sebulan; peti mel kongsi, SMS, panggilan dan mel suara bermula pada Voyager ($74 sebulan, 2 tempat duduk); pelan pembayaran, perbelanjaan, AR aging dan ringkasan panggilan AI bermula pada Specialist ($149 sebulan, 10 tempat duduk). halaman harga menyatakan setiap pelan.
Apabila portal mudah sudah mencukupi
Portal pelanggan asas mungkin sudah cukup apabila:
- Agensi hanya memerlukan perkongsian fail atau kemasukan borang
- Invois dan pembayaran sudah berlaku di tempat lain
- Komunikasi pelanggan tidak perlu disambung kepada rekod projek
- Pasukan tidak memerlukan kebenaran skop pelanggan atau pelaporan peringkat akaun
Jika pelanggan memerlukan permintaan, kelulusan, dokumen, invois, pembayaran, dan komunikasi dalam satu aliran, pilih portal kerja pelanggan yang bersambung.
Cadangan akhir
Pilih Workspace369 jika agensi anda mahukan portal pelanggan yang disambungkan kepada CRM, projek, cadangan, invois, pembayaran, fail, komunikasi, AI, dan pelaporan.
Mulakan dengan hab portal pelanggan untuk agensi jika portal anda perlu menjadi sebahagian daripada sistem operasi, bukan papan pemuka pelanggan yang berasingan.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.