Cara Menghantar Kontrak untuk E-Tandatangan di Workspace369
Cara menghantar kontrak untuk e-tandatangan di Workspace369. Buka Kontrak, di bawah Kewangan: setiap kontrak menunjukkan pelanggannya, statusnya dan berapa ramai penandatangan yang telah menandatangani. Klik Kontrak baharu untuk bermula daripada halaman kosong, templat atau PDF yang anda muat naik. Namakan kontrak dan pautkan pelanggan, supaya butiran mereka mengisi bahagian penandatangan. Pilih siapa yang menandatangani: apabila urutan tandatangan dihidupkan, setiap orang menerima e-mel selepas orang sebelumnya menandatangani. Letakkan medan, seperti tandatangan, parap atau tarikh, untuk setiap penandatangan. Pada langkah terakhir, tulis e-mel kepada penandatangan anda. Penandatangan memasukkan kod yang kami hantar melalui e-mel sebelum mereka boleh menandatangani, dan anda memilih bila kontrak tamat tempoh dan berapa kerap mengingatkan mereka. Jika kontrak dipautkan kepada cadangan, anda boleh menyediakan draf invois apabila kontrak ditandatangani. Lihat pratonton apa yang akan dilihat oleh pelanggan anda, kemudian klik Hantar untuk ditandatangani. Sementara menunggu, ingatkan penandatangan atau salin pautan mereka. Apabila semua orang telah menandatangani, salinan yang ditandatangani dimeterai dan dihantar melalui e-mel kepada semua orang, dan anda boleh memuat turunnya pada bila-bila masa.
Apa yang anda akan pelajari
- Di mana anda boleh menemui Kontrak, di bawah Kewangan, dan apa yang ditunjukkan oleh setiap kontrak: pelanggannya, statusnya dan berapa ramai penandatangan yang telah menandatangani
- Cara memulakan kontrak baharu daripada halaman kosong, templat atau PDF yang anda muat naik
- Cara menamakan kontrak, memautkan pelanggan, dan memilih siapa yang menandatangani serta mengikut urutan apa
- Cara meletakkan tandatangan, parap atau tarikh pada halaman untuk setiap penandatangan
- Cara menulis e-mel kepada penandatangan anda, memilih bila kontrak tamat tempoh dan berapa kerap mengingatkan mereka, serta menyediakan draf invois apabila kontrak ditandatangani
- Cara melihat pratonton apa yang akan dilihat oleh pelanggan anda, menghantar kontrak untuk ditandatangani, dan memantaunya sehingga salinan yang ditandatangani sedia untuk dimuat turun
Soalan lazim
Di manakah saya boleh menemui kontrak dalam Workspace369?
Buka Kontrak, di bawah Kewangan. Setiap kontrak menunjukkan pelanggannya, statusnya dan berapa ramai penandatangan yang telah menandatangani. Statusnya ialah Draf, Menunggu, Selesai, Ditolak dan Tamat tempoh. Klik Kontrak baharu untuk bermula daripada halaman kosong, templat atau PDF yang anda muat naik.
Bagaimanakah saya menyediakan kontrak untuk ditandatangani?
Editor kontrak mempunyai empat langkah: Dokumen, Penerima, Medan, serta Semak & hantar. Mula-mula, namakan kontrak dan pautkan pelanggan: butiran mereka mengisi bahagian penandatangan. Seterusnya, pilih siapa yang menandatangani. Kemudian seret tandatangan, parap atau tarikh ke halaman untuk setiap penandatangan.
Apakah fungsi urutan tandatangan?
Apabila urutan tandatangan dihidupkan, setiap orang menerima e-mel selepas orang sebelumnya menandatangani. Anda menetapkannya pada langkah Penerima, semasa memilih siapa yang menandatangani.
Apakah yang perlu saya tetapkan sebelum menghantar kontrak?
Pada langkah terakhir, Semak & hantar, tulis e-mel kepada penandatangan anda. Penandatangan memasukkan kod yang kami hantar melalui e-mel sebelum mereka boleh menandatangani. Pilih bila kontrak tamat tempoh dan berapa kerap mengingatkan mereka. Jika kontrak dipautkan kepada cadangan, hidupkan pilihan untuk menyediakan draf invois apabila kontrak ditandatangani. Pratonton menunjukkan dengan tepat apa yang akan dilihat oleh pelanggan anda; apabila semuanya kelihatan betul, klik Hantar untuk ditandatangani.
Apakah yang terjadi selepas saya menghantar kontrak?
Sementara menunggu, buka kontrak untuk mengingatkan penandatangan atau menyalin pautan mereka. Apabila semua orang telah menandatangani, salinan yang ditandatangani dimeterai dan dihantar melalui e-mel kepada semua orang, dan anda boleh memuat turunnya pada bila-bila masa.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan menghantar kontrak untuk e-tandatangan, dan memantaunya sehingga ia ditandatangani.
Buka Kontrak, di bawah Kewangan. Setiap kontrak menunjukkan pelanggannya, statusnya dan berapa ramai penandatangan yang telah menandatangani. Klik Kontrak baharu untuk bermula daripada halaman kosong, templat atau PDF yang anda muat naik. Di sini, kita akan menyiapkan draf untuk Casey Rivera.
Mula-mula, namakan kontrak dan pautkan pelanggan. Butiran pelanggan mengisi bahagian penandatangan. Seterusnya, pilih siapa yang menandatangani. Apabila urutan tandatangan dihidupkan, setiap orang menerima e-mel selepas orang sebelumnya menandatangani. Kemudian, letakkan medan. Seret tandatangan, parap atau tarikh ke halaman, untuk setiap penandatangan. Pada langkah terakhir, tulis e-mel kepada penandatangan anda. Penandatangan memasukkan kod yang kami hantar melalui e-mel sebelum mereka boleh menandatangani. Pilih bila kontrak tamat tempoh, dan berapa kerap mengingatkan mereka. Jika kontrak dipautkan kepada cadangan, hidupkan pilihan ini untuk menyediakan draf invois apabila kontrak ditandatangani. Pratonton menunjukkan dengan tepat apa yang akan dilihat oleh Casey. Apabila semuanya kelihatan betul, klik Hantar untuk ditandatangani.
Sementara menunggu, buka kontrak untuk mengingatkan penandatangan, atau menyalin pautan mereka. Apabila semua orang telah menandatangani, salinan yang ditandatangani dimeterai dan dihantar melalui e-mel kepada semua orang. Muat turun salinan itu pada bila-bila masa. Dan itulah cara menghantar kontrak untuk e-tandatangan. Dalam video seterusnya, kita akan menyemak tindakan susulan anda.
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
