Darmowy szablon checklisty onboardingu klienta do projektowania stron (PDF i Word).
Pierwszy tydzień z nowym klientem projektującym strony internetowe, zaplanowany: e-mail powitalny z zadaniem i dniem dla każdej pozycji, dostęp przez zaproszenie zamiast haseł, krótka rozmowa inicjująca i podsumowanie, które ustala kolejną datę.
Darmowy, nie wymaga e-maila. 5 stron, w języku angielskim. Zaktualizowany .
Co znajduje się w szablonie
8 sekcji, w kolejności ich używania, każda z krótkimi wskazówkami, które usuwasz przed wysłaniem.
E-mail powitalny
Wysłano w dniu lądowania depozytu, z trzema zadaniami dla klienta: zaproszenie zamiast hasła, link do rezerwacji i treść do daty.
Lista kontrolna dostępu
Jak klient przekazuje Ci platformę strony internetowej, domenę, Google Analytics i Profil Firmy w Google, każde przez zaproszenie z określoną rolą.
Plan pierwszego tygodnia
Tabela dzień po dniu od zaliczki do piątkowego podsumowania, z podziałem obowiązków.
Agenda rozmowy inauguracyjnej
Agenda 30-minutowa: co zostało zrobione, kto zatwierdza każdy etap, czego jeszcze potrzebujesz, daty i pytania.
E-mail z podsumowaniem piątkowym
Co zostało zrobione, co dalej i część klienta, z datą.
Nacisk na brakujące treści
Krótki e-mail, który wiąże datę z czymś, czego klient chce, i mówi, co się przesunie, jeśli termin się opóźni, plus odpowiedź na „nie mam logo”.
Lista kontrolna końca pierwszego tygodnia
Siedem kontroli, aby nic nie pozostało do zgadywania przed drugim tygodniem.
Akceptacja planu
Opcjonalna sekcja pod podpisem Twojej oferty: klient zgadza się przesłać elementy do wskazanych dat, a późniejsze terminy mogą przesunąć datę uruchomienia.
Plus wypełniony przykład
Ten sam pierwszy tydzień dla fikcyjnej praktyki stomatologicznej przy stałej opłacie 4800 USD z depozytem 2400 USD zapłaconym w piątek 6. Zaproszenia wysłane 9., rozmowa inicjująca 10., treści do 12., a podsumowanie 13. ustala przegląd projektu na 20. i uruchomienie na 27.
Jak z tego korzystać
- Pobierz plik PDF, aby go przeczytać, lub plik Word, aby go edytować. Plik Word otwiera się również w Google Docs i Pages.
- Wyślij e-mail powitalny w dniu zaksięgowania zaliczki i poproś o zaproszenia do platformy i domeny pierwszego dnia.
- Przeprowadź 30-minutową rozmowę inauguracyjną i wyślij podsumowanie tego samego tygodnia z kolejną datą.
- Przejrzyj checklistę końca tygodnia i wyślij przypomnienie, jeśli treść jest opóźniona.
Workspace369 posiada formularze zgłoszeniowe do zbierania potrzebnych informacji od nowego klienta oraz tablice projektowe do śledzenia pierwszego tygodnia. Zobacz onboarding klienta w Workspace369. Naszym numerem 1 jest Workspace369.
Pytania dotyczące szablonu
Czy szablon checklisty onboardingu klienta do projektowania stron jest darmowy?
Tak. Pobierz plik PDF lub plik Word bez konta i adresu e-mail i używaj go do własnej pracy z klientem.
Co powinienem wysłać nowemu klientowi projektowania stron internetowych jako pierwsze?
E-mail powitalny w dniu zaksięgowania zaliczki z trzema zadaniami: zaproszenie na platformę strony internetowej bez udostępniania hasła, rezerwacja rozmowy inauguracyjnej i przesłanie nazwanego materiału do określonej daty.
Jak uzyskać dostęp do strony internetowej i domeny klienta?
Poproś o zaproszenie pod nazwiskiem i adresem e-mail z potrzebną rolą, pierwszego dnia. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics i Google Business Profile używają zaproszeń, a każda osoba potrzebuje własnego konta. Usuń się podczas przekazania.
Co mam zrobić, jeśli treści klienta są opóźnione?
Wyślij krótkie przypomnienie dzień po terminie. Powiedz, czego jeszcze potrzebujesz, podaj datę i co się przesunie, jeśli termin zostanie przekroczony, np. przegląd projektu. Nie karć.
Czy ten szablon jest poradą prawną?
Nie. Jest to ogólna informacja. Sprawdź u kogoś wykwalifikowanego tam, gdzie pracujesz, wszelkie kwestie dotyczące przesuwania terminów lub tego, co się dzieje, gdy klient się spóźnia.