Software de fatura e gerenciamento de projetos para trabalho com clientes
Um guia prático de software de gerenciamento de faturas e projetos que conecta orçamentos, projetos, tarefas, arquivos, faturas, pagamentos, despesas e relatórios.
Resposta rápida
- O software de fatura e gerenciamento de projetos deve mostrar o que foi orçado, o que foi entregue, o que mudou e o que ainda não foi pago.
- Workspace369 conecta projetos, tarefas, orçamentos, propostas, faturas, pagamentos, despesas, arquivos, caixa de entrada, IA e relatórios.
- Os sistemas mais fortes ajudam os proprietários a ver a entrega do projeto e a receita no mesmo espaço de trabalho.
O gerenciamento de projetos e o faturamento são frequentemente tratados como categorias de software separadas. As empresas de serviços sentem o custo dessa divisão toda semana.
A ferramenta de projeto sabe o que a equipe fez. A ferramenta de fatura sabe o que o cliente deve. O proprietário tem que conciliar os dois.
O software de fatura e gerenciamento de projetos deve remover essa lacuna.
Por que projetos e faturas precisam um do outro
A maioria dos trabalhos de serviço muda após a primeira conversa. O escopo muda, tarefas são adicionadas, agendamentos mudam, arquivos são alterados e os clientes fazem perguntas de acompanhamento.
Se as faturas estiverem desconectadas dos projetos, as equipes encontrarão problemas:
- A fatura não reflete o escopo mais recente.
- Ordens de alteração e contratos de retenção são difíceis de rastrear.
- O status do pagamento está oculto para a equipe de entrega.
- A lucratividade do projeto requer exportações manuais.
- Clientes fazem perguntas que exigem a busca em vários aplicativos.
O melhor fluxo de trabalho mantém a entrega e o faturamento conectados.
O que procurar
O melhor software de fatura e gerenciamento de projetos deve incluir:
- Projetos, tarefas, subtarefas e quadros
- Calendário e agendamento
- Arquivos, notas, comentários e histórico
- Estimativas, orçamentos, propostas e aprovações
- Faturas, contratos recorrentes, planos de pagamento e notas de crédito
- Links de pagamento e status de pagamento
- Despesas, visibilidade contábil e relatórios
- Registros de clientes, caixa de entrada, SMS, voz e acompanhamento
Essa é a forma do trabalho real do cliente.
Por que o Workspace369 é construído para isso
Workspace369 conecta gerenciamento de projetos, faturamento, CRM, pagamentos, arquivos, comunicação, despesas, IA, automações e relatórios.
Isso significa que uma equipe pode avançar no ciclo de vida do cliente sem perder o contexto:
- Escopo do trabalho.
- Envie a cotação ou proposta.
- Gerenciar o projeto e as tarefas.
- Anexe arquivos e notas.
- Faturar a partir do mesmo histórico do cliente.
- Coletar pagamento.
- Rastreie receita, despesas e acompanhamento.
O Workspace369 não é apenas um quadro de projetos com um complemento de faturamento. É um espaço de trabalho para o trabalho e o dinheiro em torno dele.
Workspace369 versus uma pilha separada
| Fluxo de trabalho | Ferramentas separadas | Workspace369 |
|---|---|---|
| Alterações de escopo | Copiado manualmente do aplicativo de projeto para o aplicativo de fatura | Trabalho e faturamento permanecem próximos ao registro do cliente |
| Perguntas do cliente | Pesquisar caixa de entrada, quadro de projetos e aplicativo de faturamento | O contexto do cliente permanece junto |
| Acompanhamento de pagamento | Lembretes manuais e planilhas | O status do pagamento e o acompanhamento vivem no espaço de trabalho |
| Relatórios | Exportações e reconciliação | Receita, despesas, contas a receber e atividade do cliente se conectam |
| Passagem de bastão da equipe | O status vive na cabeça das pessoas | Notas, tarefas, arquivos e histórico permanecem visíveis |
Recomendação final
Escolha um software de gerenciamento de projetos e faturamento quando a empresa fatura pelo trabalho do cliente entregue.
O Workspace369 é a melhor opção para equipas de serviços que desejam projetos, faturas, pagamentos, CRM, comunicação, ficheiros, IA e relatórios em um único local.