Cum trimiteți un contract pentru semnătură electronică în Workspace369
Cum trimiteți un contract pentru semnătură electronică în Workspace369. Deschideți „Contracte”, la „Finanțe”: fiecare contract arată clientul, statusul și câți semnatari au semnat. Faceți clic pe „Contract nou” pentru a porni de la o pagină goală, de la un șablon sau de la un PDF pe care îl încărcați. Denumiți contractul și asociați clientul, astfel încât datele acestuia să se completeze la semnatar. Alegeți cine semnează: cu ordinea semnării activată, fiecare persoană primește e-mailul după ce a semnat cea dinainte. Plasați câmpurile pentru fiecare semnatar, de exemplu o semnătură, inițialele sau data. La ultimul pas, scrieți e-mailul către semnatari. Înainte de a putea semna, semnatarii introduc un cod pe care li-l trimitem prin e-mail, iar dumneavoastră alegeți când expiră contractul și cât de des primesc semnatarii reamintiri. Dacă este asociat unei propuneri, puteți pregăti ciorna facturii când contractul este semnat. Previzualizați ce va vedea clientul, apoi faceți clic pe „Trimite spre semnare”. Cât timp așteptați, îi puteți reaminti semnatarului să semneze sau îi puteți copia linkul. Când toți au semnat, copia semnată este sigilată și trimisă prin e-mail tuturor, iar dumneavoastră o puteți descărca oricând.
Ce veți învăța
- Unde găsiți „Contracte”, la „Finanțe”, și ce arată fiecare contract: clientul, statusul și câți semnatari au semnat
- Cum porniți un contract nou de la o pagină goală, de la un șablon sau de la un PDF pe care îl încărcați
- Cum denumiți contractul, asociați clientul și alegeți cine semnează și în ce ordine
- Cum plasați pe pagină o semnătură, inițialele sau data pentru fiecare semnatar
- Cum scrieți e-mailul către semnatari, cum alegeți când expiră contractul și cât de des primesc semnatarii reamintiri și cum pregătiți ciorna facturii când contractul este semnat
- Cum previzualizați ce va vedea clientul, cum trimiteți contractul spre semnare și cum îl urmăriți până când copia semnată este gata de descărcat
Întrebări frecvente
Unde găsesc contractele în Workspace369?
Deschideți „Contracte”, la „Finanțe”. Fiecare contract arată clientul, statusul și câți semnatari au semnat. Statusurile sunt „Ciornă”, „În așteptare”, „Finalizat”, „Refuzat” și „Expirat”. Faceți clic pe „Contract nou” pentru a porni de la o pagină goală, de la un șablon sau de la un PDF pe care îl încărcați.
Cum pregătesc un contract pentru semnare?
Editorul de contracte are patru pași: „Documentul”, „Destinatari”, „Câmpuri” și „Verifică și trimite”. Mai întâi, denumiți contractul și asociați clientul: datele acestuia se completează la semnatar. Apoi, alegeți cine semnează. După aceea, trageți pe pagină o semnătură, inițialele sau data pentru fiecare semnatar.
La ce folosește ordinea semnării?
Cu ordinea semnării activată, fiecare persoană primește e-mailul după ce a semnat cea dinainte. O setați la pasul „Destinatari”, când alegeți cine semnează.
Ce setez înainte să trimit un contract?
La ultimul pas, „Verifică și trimite”, scrieți e-mailul către semnatari. Înainte de a putea semna, semnatarii introduc un cod pe care li-l trimitem prin e-mail. Alegeți când expiră contractul și cât de des primesc semnatarii reamintiri. Dacă este asociat unei propuneri, activați opțiunea de a pregăti ciorna facturii când contractul este semnat. Previzualizarea arată exact ce va vedea clientul; când totul este în regulă, faceți clic pe „Trimite spre semnare”.
Ce se întâmplă după ce trimit un contract?
Cât timp așteptați, deschideți contractul pentru a-i reaminti semnatarului să semneze sau pentru a-i copia linkul. Când toți au semnat, copia semnată este sigilată și trimisă prin e-mail tuturor, iar dumneavoastră o puteți descărca oricând.
Transcriere completă
Bine ați revenit. În acest video, vom trimite un contract pentru semnătură electronică și îl vom urmări până când este semnat.
Deschideți „Contracte”, la „Finanțe”. Fiecare contract arată clientul, statusul și câți semnatari au semnat. Faceți clic pe „Contract nou” pentru a porni de la o pagină goală, de la un șablon sau de la un PDF pe care îl încărcați. Aici, vom finaliza o ciornă pentru Casey Rivera.
Mai întâi, denumiți contractul și asociați clientul. Datele clientului se completează la semnatar. Apoi, alegeți cine semnează. Cu ordinea semnării activată, fiecare persoană primește e-mailul după ce a semnat cea dinainte. După aceea, plasați câmpurile. Trageți pe pagină o semnătură, inițialele sau data, pentru fiecare semnatar. La ultimul pas, scrieți e-mailul către semnatari. Înainte de a putea semna, semnatarii introduc un cod pe care li-l trimitem prin e-mail. Alegeți când expiră contractul și cât de des primesc semnatarii reamintiri. Dacă este asociat unei propuneri, activați această opțiune pentru a pregăti ciorna facturii când contractul este semnat. Previzualizarea arată exact ce va vedea Casey. Când totul este în regulă, faceți clic pe „Trimite spre semnare”.
Cât timp așteptați, deschideți contractul pentru a-i reaminti semnatarului să semneze sau pentru a-i copia linkul. Când toți au semnat, copia semnată este sigilată și trimisă prin e-mail tuturor. O puteți descărca oricând. Și așa se trimite un contract pentru semnătură electronică. În următorul video, vom trece în revistă follow-up-urile dumneavoastră.
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
