QuickBooks для управления клиентами: где это работает и где останавливается
QuickBooks для управления клиентами: он хранит записи клиентов для выставления счетов, но управление клиентами также требует коммуникации, проектов, портала и последующих действий.
От Саймон Дзяк, Основатель, Workspace369 · LinkedIn
QuickBooks может хранить ваш список клиентов, но это не программа для управления клиентами: она отслеживает, сколько должен клиент, а не разговор, работу или файлы.
Каждый сервисный бизнес сталкивается с одним и тем же моментом: список клиентов находится в QuickBooks, потому что именно туда отправляются счета, и кто-то спрашивает, почему «CRM» не может показать последний разговор, открытый проект или файл, который клиент отправил в марте.
Не может, потому что QuickBooks — это бухгалтерский инструмент. Его запись клиента существует для выставления счетов и отчетности — а не для управления взаимоотношениями.
Что внутри?
Быстрый ответЧто QuickBooks фактически отслеживает по каждому клиентуЧто нужно управлению клиентами, чего нет в бухгалтерских инструментахПрактическая настройкаОкончательная рекомендация
Быстрый ответ
QuickBooks хранит записи клиентов для выставления счетов и бухгалтерского учета, но это не программное обеспечение для управления клиентами: нет общего почтового ящика, нет истории общения, нет проектов, нет клиентского портала и нет автоматизации последующих действий. Управление клиентами означает разговор, работу и деньги, связанные с одной записью — именно это предоставляют системы управления клиентской работой, такие как Workspace369, с планами от $29/мес за одно место.
Что QuickBooks фактически отслеживает по каждому клиенту
Запись клиента QuickBooks создана для главной книги: контактные данные, адреса выставления счетов и доставки, открытые балансы и история транзакций — счета, платежи, сметы, кредитовые авизо. Для бухгалтерии это именно то, что нужно. Для управления взаимоотношениями не хватает почти всего: цепочки электронных писем с прошлой недели, SMS об изменении расписания, статуса проекта, подписанного предложения, файла, который они загрузили.
Что нужно управлению клиентами, чего нет в бухгалтерских инструментах
- Входящие сообщения, где электронная почта прикрепляется к записи клиента на каждом плане, с текстовыми сообщениями, звонками, голосовой почтой и общим командным ящиком от Voyager и сводками звонков с помощью ИИ от Specialist
- Проекты и задачи, которые переносят работу от запроса до выполнения
- Клиентский портал, где клиент видит статус, файлы и счета, не спрашивая
- Автоматизация последующих действий, чтобы ни один клиент не ждал по памяти
- Отчетность, показывающая, сколько стоит каждый клиент, а не только сколько он должен
Практическая настройка
Четкое разделение: бухгалтерский инструмент отвечает за главную книгу и налоги; система работы с клиентами отвечает за отношения — а ее счета, планы оплаты и отчетность ежедневно покрывают клиентские расчеты. В Workspace369 каждый счет, напоминание и платеж находятся в той же записи, что и переписка и работа, поэтому ответ на вопрос «как у нас дела с этим клиентом?» находится на одной странице, а не в трех приложениях. Записи клиентов, проекты, клиентский портал, счета и отчетность есть во всех планах от 29 долларов в месяц; общий почтовый ящик, SMS и звонки начинаются с Voyager (74 доллара в месяц), а планы оплаты и прибыльность клиентов — со Specialist (149 долларов в месяц).
The Центр программного обеспечения для управления клиентами охватывает полную запись, Сравнение QuickBooks идет бок о бок, и руководство по облачной CRM-бухгалтерии карты пересечения.
Окончательная рекомендация
Оставьте QuickBooks для бухгалтерии. Управляйте взаимоотношениями с клиентами в системе, созданной для этого — одной записи с прикрепленным общением, работой и выставлением счетов. Начните с Центр программного обеспечения для управления клиентами чтобы увидеть цикл.
Ведение последующей работы с клиентами в одном рабочем пространстве.
CRM, инбокс, голос, выставление счетов, платежи, проекты, файлы, ИИ и автоматизация рабочих процессов — связаны, а не экспортированы.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.