Программное обеспечение CRM для облачного бухгалтерского учета для работы с клиентами
Руководство по программному обеспечению для облачного бухгалтерского учета для бизнеса, которому требуется CRM, счета, платежи, расходы, проекты, коммуникация, файлы и отчетность.
От Саймон Дзяк, Основатель, Workspace369 · LinkedIn
Программное обеспечение для облачного бухгалтерского учета помогает малому бизнесу отслеживать деньги, не живя в файлах на компьютере. Но бизнесу, работающему с клиентами, часто нужно больше, чем просто бухгалтерская книга.
Им нужно понять, почему деньги переместились.
Счет может относиться к клиенту, проекту, предложению, ретейнеру или плану оплаты. Расход может относиться к проекту, услуге, поставщику, продукту или рабочему процессу доставки. Если бухгалтерский учет отделен от CRM и операций, бизнес в конечном итоге вручную сверяет данные. функция выставления счетов показывает, как выглядит это соединение, когда счет несет собственный контекст.
Что внутри?
Быстрый ответЧто обычно обрабатывает облачное бухгалтерское программное обеспечениеПочему CRM должна быть рядом с бухгалтериейWorkspace369 против программного обеспечения, ориентированного на бухгалтериюЛучшие варианты использования Workspace369Чек-лист для покупкиОкончательная рекомендация
Быстрый ответ
Workspace369 — это сильный облачное бухгалтерское программное обеспечение с CRM вариант для бизнеса, которому нужны счета, платежи, расходы, записи клиентов, проекты, файлы, почтовый ящик, SMS, голос, ИИ, автоматизация и отчетность, объединенные в одном рабочем пространстве. Счета, платежи, записи клиентов и проекты есть во всех планах от 29 долларов в месяц; общий почтовый ящик, текстовые сообщения и звонки начинаются с Voyager (74 доллара в месяц, 2 места), расходы и базовый бухгалтерский учет на Specialist (149 долларов в месяц, 10 мест) и полный бухгалтерский учет на Commander (299 долларов в месяц, 20 мест). страница цен список того, что включает каждый план.
QuickBooks, Xero, и FreshBooks могут быть сильными инструментами с упором на бухгалтерию. Workspace369 сильнее, когда бизнес хочет, чтобы финансовый уровень был связан с работой с клиентами и повседневными операциями.
Что обычно обрабатывает облачное бухгалтерское программное обеспечение
Традиционные облачные бухгалтерские инструменты ориентированы на финансы:
- Счета
- Платежи
- Расходы
- Отчеты
- Сверка с банком
- План счетов
- Налоговые и бухгалтерские рабочие процессы
Эти функции важны. Но сервисным компаниям, консультантам, агентствам и индивидуальным предпринимателям часто нужен и окружающий контекст клиента.
Почему CRM должна быть рядом с бухгалтерией
Финансы работы клиента обычно зависят от данных об отношениях.
Команде нужно знать:
- Какой клиент или проект вызвал этот счет?
- Какой объем работ или предложение было принято?
- Какие файлы или сообщения объясняют счет?
- Какой платеж просрочен?
- Какие расходы относятся к работе?
- Какие последующие действия требуются?
- Какие клиенты прибыльны или становятся проблемными?
Когда CRM, управление проектами, выставление счетов, платежи, расходы, файлы и коммуникация отключены, отчетность становится менее надежной.
Workspace369 против программного обеспечения, ориентированного на бухгалтерию
| Категория | Инструменты, ориентированные на бухгалтерский учет | Workspace369 |
|---|---|---|
| Бухгалтерский регистр | Часто глубже для формального бухгалтерского учета | Базовый бухгалтерский учет от Specialist и полный бухгалтерский учет от Commander, построенный на основе операционного финансового контекста |
| CRM | Обычно ограничено или отдельно | Записи клиентов связаны со счетами, проектами, файлами, почтовым ящиком, звонками и заметками |
| Проекты | Часто легкий или внешний | Проекты, задачи, календарь, файлы и работа с клиентами могут оставаться связанными |
| Коммуникация | Обычно вне бухгалтерской системы | Входящие сообщения, SMS, голосовые вызовы, голосовая почта, заметки ИИ и последующие действия могут быть прикреплены к клиенту |
| Отчетность | Сильные финансовые отчеты | Доход, расходы, платежи, дебиторская задолженность, активность, проекты и контекст клиента вместе |
Для некоторых компаний лучшим решением может быть и то, и другое: формальный бухгалтерский учет плюс Workspace369 для операционного слоя клиентской работы. Для других Workspace369 может охватывать операционные финансовые рабочие процессы, которые они пытались управлять с помощью отдельных инструментов.
Лучшие варианты использования Workspace369
Workspace369 подходит, когда бизнесу нужно:
- CRM и счета в одном месте
- Работа над проектом, связанная с биллингом
- Статус оплаты виден рядом с историей клиента
- Расходы, связанные с контекстом поставки
- Файлы и заметки рядом со счетами и проектами
- Коммуникация и последующие действия, связанные с клиентом
- ИИ-резюме, автоматизация и отчетность по операциям
Это отличается от выбора программного обеспечения только для бухгалтерского учета.
Чек-лист для покупки
| Вопрос | Почему это важно |
|---|---|
| Счетам нужен контекст клиента и проекта? | Вопросы по выставлению счетов требуют большего, чем поля счета |
| Расходы относятся к проектам или клиентам? | Расходы более полезны, когда они связаны с работой |
| Платежи инициируют последующие действия? | Сбор платежей и общение с клиентами — это операционные рабочие процессы |
| Отчеты нуждаются в контексте активности? | Один только доход не показывает рабочую нагрузку, риск выполнения работ или состояние клиента |
| Нужна ли команде одна рабочая область? | Меньше систем сокращает дублирование ввода и сверку |
Окончательная рекомендация
Выберите облачное бухгалтерское программное обеспечение на основе рабочего процесса, которым вы пытаетесь управлять.
Если вам нужна глубокая бухгалтерская проводка с упором на учет, оцените специализированное бухгалтерское ПО. Если вам нужны записи клиентов, проекты, счета, платежи, расходы, файлы, коммуникации, ИИ, автоматизация и отчетность вместе, Workspace369 — это более мощное интегрированное рабочее пространство.
Используйте Сравнение Xero и Workspace369 или Сравнение QuickBooks и Workspace369 для справедливого решения, основанного на бухгалтерском учете, или просмотрите программное обеспечение для рентабельности проектов для агентств когда операционная маржа является основной проблемой.
Ведение последующей работы с клиентами в одном рабочем пространстве.
CRM, инбокс, голос, выставление счетов, платежи, проекты, файлы, ИИ и автоматизация рабочих процессов — связаны, а не экспортированы.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.