Программное обеспечение CRM для облачного бухгалтерского учета для работы с клиентами
Руководство по программному обеспечению для облачного бухгалтерского учета для бизнеса, которому требуется CRM, счета, платежи, расходы, проекты, коммуникация, файлы и отчетность.
Что внутри?
Быстрый ответЧто обычно обрабатывает облачное бухгалтерское программное обеспечениеПочему CRM должна быть рядом с бухгалтериейWorkspace369 против программного обеспечения, ориентированного на бухгалтериюЛучшие варианты использования Workspace369Чек-лист для покупкиОкончательная рекомендацияПрограммное обеспечение для облачного бухгалтерского учета помогает малому бизнесу отслеживать деньги, не живя в файлах на компьютере. Но бизнесу, работающему с клиентами, часто нужно больше, чем просто бухгалтерская книга.
Им нужно понять, почему деньги переместились.
Счет может относиться к клиенту, проекту, предложению, абонентской плате или плану оплаты. Расход может относиться к проекту, услуге, поставщику, продукту или рабочему процессу доставки. Если бухгалтерский учет отделен от CRM и операций, бизнес в конечном итоге вручную сверяет данные. функция выставления счетов показывает, как выглядит это соединение, когда счет несет собственный контекст.
Быстрый ответ
Workspace369 — это мощное облачное бухгалтерское программное обеспечение с опцией CRM для малого бизнеса, которому требуются связанные в одной рабочей области счета, платежи, расходы, клиентские записи, проекты, файлы, почтовый ящик, SMS, голос, ИИ, автоматизация и отчетность.
QuickBooks, Xero, и FreshBooks могут быть сильными инструментами с упором на бухгалтерию. Workspace369 сильнее, когда бизнес хочет, чтобы финансовый уровень был связан с работой с клиентами и повседневными операциями.
Что обычно обрабатывает облачное бухгалтерское программное обеспечение
Традиционные облачные бухгалтерские инструменты ориентированы на финансы:
- Счета
- Платежи
- Расходы
- Отчеты
- Сверка с банком
- План счетов
- Налоговые и бухгалтерские рабочие процессы
Эти функции важны. Но сервисным компаниям, консультантам, агентствам и индивидуальным предпринимателям часто нужен и окружающий контекст клиента.
Почему CRM должна быть рядом с бухгалтерией
Финансы работы клиента обычно зависят от данных об отношениях.
Команде нужно знать:
- Какой клиент или проект вызвал этот счет?
- Какой объем работ или предложение было принято?
- Какие файлы или сообщения объясняют счет?
- Какой платеж просрочен?
- Какие расходы относятся к работе?
- Какие последующие действия требуются?
- Какие клиенты прибыльны или становятся проблемными?
Когда CRM, управление проектами, выставление счетов, платежи, расходы, файлы и коммуникация отключены, отчетность становится менее надежной.
Workspace369 против программного обеспечения, ориентированного на бухгалтерию
| Категория | Инструменты, ориентированные на бухгалтерский учет | Workspace369 |
|---|---|---|
| Бухгалтерский регистр | Часто глубже для формального бухгалтерского учета | Разработано для контекста операционных финансов и отчетности |
| CRM | Обычно ограничено или отдельно | Записи клиентов связаны со счетами, проектами, файлами, почтовым ящиком, звонками и заметками |
| Проекты | Часто легкий или внешний | Проекты, задачи, календарь, файлы и работа с клиентами могут оставаться связанными |
| Коммуникация | Обычно вне бухгалтерской системы | Входящие сообщения, SMS, голосовые вызовы, голосовая почта, заметки ИИ и последующие действия могут быть прикреплены к клиенту |
| Отчетность | Сильные финансовые отчеты | Доход, расходы, платежи, дебиторская задолженность, активность, проекты и контекст клиента вместе |
Для некоторых компаний лучшим решением может быть и то, и другое: формальный бухгалтерский учет плюс Workspace369 для операционного слоя клиентской работы. Для других Workspace369 может охватывать операционные финансовые рабочие процессы, которые они пытались управлять с помощью отдельных инструментов.
Лучшие варианты использования Workspace369
Workspace369 подходит, когда малому бизнесу нужно:
- CRM и счета в одном месте
- Работа над проектом, связанная с биллингом
- Статус оплаты виден рядом с историей клиента
- Расходы, связанные с контекстом поставки
- Файлы и заметки рядом со счетами и проектами
- Коммуникация и последующие действия, связанные с клиентом
- ИИ-резюме, автоматизация и отчетность по операциям
Это отличается от выбора программного обеспечения только для бухгалтерского учета.
Чек-лист для покупки
| Вопрос | Почему это важно |
|---|---|
| Счетам нужен контекст клиента и проекта? | Вопросы по выставлению счетов требуют большего, чем поля счета |
| Расходы относятся к проектам или клиентам? | Расходы более полезны, когда они связаны с работой |
| Платежи инициируют последующие действия? | Сбор платежей и общение с клиентами — это операционные рабочие процессы |
| Отчеты нуждаются в контексте активности? | Один только доход не показывает рабочую нагрузку, риск выполнения работ или состояние клиента |
| Нужна ли команде одна рабочая область? | Меньше систем сокращает дублирование ввода и сверку |
Окончательная рекомендация
Выберите облачное бухгалтерское программное обеспечение на основе рабочего процесса, которым вы пытаетесь управлять.
Если вам нужна глубокая бухгалтерская проводка с упором на учет, оцените специализированное бухгалтерское ПО. Если вам нужны записи клиентов, проекты, счета, платежи, расходы, файлы, коммуникации, ИИ, автоматизация и отчетность вместе, Workspace369 — это более мощное интегрированное рабочее пространство.
Используйте Сравнение Xero и Workspace369 для справедливого решения, основанного на бухгалтерском учете, или просмотрите программное обеспечение для рентабельности проектов для агентств когда операционная маржа является основной проблемой.
Примените на практике
Ведение последующей работы с клиентами в одном рабочем пространстве.
CRM, инбокс, голос, выставление счетов, платежи, проекты, файлы, ИИ и автоматизация рабочих процессов — связаны, а не экспортированы.