Программное обеспечение для определения объема работ для консультантов

Быстрый ответ

Workspace369 — отличный вариант программного обеспечения для определения объема работ для консультантов, агентств и сервисных компаний, которым нужны клиентские записи, запросы, предложения, проекты, файлы, счета, платежи, почтовый ящик, SMS, голос, ИИ и отчетность в одном месте.

Вместо того чтобы рассматривать объем работ как статичный документ, Workspace369 помогает сохранять объем работ рядом с последующей работой, выставлением счетов и коммуникациями.

Пример объема работ, который вы можете адаптировать

Рабочий объем краток, конкретен и подписан до начала работы. Охватите эти блоки:

• Цель — результат в одном-двух предложениях, словами клиента
• Поставляемые товары — что именно будет произведено, с указанием количества и форматов
• Сроки — этапы с датами и что происходит, когда обратная связь задерживается
• Вне объема работ — что явно не включено
• Ревизии — сколько раундов включено и сколько стоят дополнительные раунды
• Заказы на изменение — как новые запросы становятся одобренными изменениями с ценой
• Условия оплаты — депозит, расписание, сроки оплаты и условия просрочки

Большинство споров по объему работ возникают из-за пропуска пунктов «вне объема работ» и «изменения заказов». Напишите их до того, как клиент спросит.

Что следует включить в объем работ

Документ об объеме работ обычно требует большего, чем текстовый редактор.

Сопутствующий рабочий процесс должен включать:

• Записи клиентов и компаний
• Запросы на прием и заметки по исследованию
• Результаты, этапы, сроки и исключения
• Контекст предложения и утверждения
• История проекта, задач, календаря и файлов
• Счета, ретейнеры, планы платежей (начиная с Specialist) и статус платежа
• Сообщения, звонки, голосовая почта, сводки ИИ и последующие действия
• Отчетность по активности клиентов и доходам, с расходами из Specialist и представлением рабочей нагрузки команды из Commander

Если эти записи отключены, объем работ становится труднее использовать после начала работы.

Почему объем работ теряется после утверждения

Многие команды рассматривают объем работ как маркетинговый артефакт. Он создается для выигрыша работы, а затем бросается во время выполнения.

Это создает знакомые проблемы:

• Команда не знает, что было обещано.
• Клиент запрашивает работу вне первоначального объема.
• Счета труднее обосновать.
• Запросы на изменения обрабатываются неформально.
• Файлы и заметки трудно отследить.
• Отчетность по проекту не отражает согласованное соглашение.

Решение — это не просто лучший документ. Решение — это рабочий процесс, в котором объем работ, проект, счет, файлы и коммуникация остаются связанными.

Как Workspace369 связывает объем работ с выполнением

Workspace369 построен на основе связанных рабочих процессов с клиентами.

Объем работ может быть связан с:

• Запись клиента с полной историей
• Предложение или коммерческое предложение
• Проект, доска задач, расписание или напоминание
• Файлы и заметки
• Входящие сообщения, а также SMS, звонки и голосовая почта из Voyager
• Счета, ретейнеры, депозиты и планы оплаты (начиная с Specialist)
• ИИ-резюме и автоматизация
• Отчетность и история активности

Это делает область применения проще в использовании после ее утверждения.

Чек-лист для программного обеспечения по определению объема работ

Объем работ и счета

Объем работ и выставление счетов должны быть близки, потому что клиенты часто спрашивают, что покрывает счет-фактура.

Когда объем работ, проект, файлы и счет находятся вместе, команда может быстро ответить:

• Какие результаты работы включены?
• Какая веха была завершена?
• Что изменилось после одобрения?
• Оплата просрочена, частичная, задерживается или запланирована?
• Какие подтверждающие файлы или заметки объясняют счет?

Это снижает трение при выставлении счетов и упрощает последующие действия.

Окончательная рекомендация

Выберите программное обеспечение для определения объема работ, которое остается полезным после утверждения.

Если вашей команде нужны объем работ, предложения, проекты, счета, платежи, файлы, сообщения, ИИ и отчетность, связанные с одной и той же записью клиента, Workspace369 — более подходящее решение. Предложения, проекты, счета, ретейнеры и депозиты есть в каждом плане от $29 в месяц; страница цен показывает, какой план добавляет тексты и звонки (Voyager), а также планы оплаты и расходы (Specialist).

Подготовить одно изменение к согласованному объему работ

Используйте бесплатный конструктор запросов на изменение объема работ для сравнения исходного объема работ с запрошенной работой, предложенной платой и датой поставки. Его вывод начинается как подготовленный и ожидающий решения. Он не отправляет запрос, не создает подпись и не помечает изменение как одобренное. Если вам нужно сначала оценить всю работу, используйте шаблон сметы.