Программное обеспечение для консалтингового бизнеса для клиентской работы
Как вести консалтинговый бизнес с помощью подключенного программного обеспечения: рабочий процесс от лида до объема работ, предложения, вознаграждения, выполнения, выставления счетов и последующих действий.
От Саймон Дзяк, Основатель, Workspace369 · LinkedIn
Консалтинговый бизнес — это не просто конвейер продаж. Это бизнес отношений с финансами, привязанными к выполнению работ.
Клиент может начинаться как лид, но работа быстро превращается в объем работ, предложение, ретейнер, проект, заметки о встречах, файлы, задачи, счет, статус оплаты, расходы и последующие действия. Если каждый шаг находится в отдельном приложении, консультант тратит слишком много времени на согласование работы вместо ее выполнения.
Программное обеспечение для консалтингового бизнеса должно держать запись клиента в центре операции. программный стек для консалтинговых фирм показывает, как выглядит эта централизованная запись на практике.
Что внутри?
Быстрый ответЧто нужно консалтинговым компаниям от программного обеспеченияЛучший список программного обеспечения для консалтинговых компанийПочему Workspace369 подходит для консалтинговой работыФинансы — это то место, где программное обеспечение для консалтинга обычно дает сбойЧек-лист для покупки консалтингового программного обеспеченияКогда меньшего инструмента достаточноОкончательная рекомендация
Быстрый ответ
Для независимых консультантов и консалтинговых фирм любого размера, которым нужны CRM, предложения, проекты, ретейнеры, счета, платежи, расходы, файлы, почтовый ящик, SMS, голос, ИИ, автоматизация и отчетность в одном связанном рабочем пространстве, Workspace369 подходит лучше всего.
HubSpot, Pipedrive и Zoho CRM могут быть сильными, когда основной проблемой является конвейер продаж. Bonsai и FreshBooks могут подойти для простого фриланс-финансирования. Workspace369 сильнее, когда консалтинговый бизнес хочет, чтобы продажи, доставка, общение и финансы оставались связанными. Это руководство описывает рабочий процесс; для ранжированного краткого списка см. лучшее программное обеспечение для консалтинговых фирм список.
В Workspace369 CRM, предложения, проекты, депозиты, ретейнеры и периодические счета, ссылки на оплату, почтовый ящик и отчетность доступны во всех планах от 29 долларов в месяц; общий почтовый ящик, SMS, звонки и голосовая почта начинаются с Voyager (74 доллара в месяц, 2 места); планы оплаты, расходы, старение дебиторской задолженности и сводки звонков с помощью ИИ начинаются со Specialist (149 долларов в месяц, 10 мест). страница цен показывает каждый план.
Что нужно консалтинговым компаниям от программного обеспечения
Большинству консультантов не нужна гигантская корпоративная система. Им нужно программное обеспечение, которое устраняет пробелы между работой с клиентами и финансами клиентов.
Полезное программное обеспечение для консалтинга должно поддерживать:
- Записи клиентов и компаний с заметками, тегами, файлами и историей
- Объем работ, предложения и рабочие процессы утверждения
- Ретейнеры, депозиты, планы оплаты, счета-фактуры и статус оплаты
- Проекты, задачи, календарь, напоминания и контекст доставки
- Электронная почта, SMS, звонки, голосовая почта, шаблоны и ИИ-резюме
- Расходы, отчетность по доходам, дебиторская задолженность и активность клиентов
- Управление доступом команды при участии подрядчиков или менеджеров по работе с клиентами
Практический тест прост: когда клиент задает вопрос об объеме работ, статусе, оплате или дальнейших шагах, может ли консультант ответить из одного места?
Лучший список программного обеспечения для консалтинговых компаний
Workspace369 — наш продукт, поэтому взвесьте этот краткий список соответственно — приведенные выше требования — это именно то, что мы оценивали.
| Ранг | Программное обеспечение | Лучшее для | Где он может не оправдать ожиданий |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Консультанты, которым нужны CRM, предложения, проекты, ретейнеры, счета, платежи, коммуникация, файлы, ИИ, расходы и отчетность вместе | Больше, чем нужно, если консультант хочет только простой отправщик счетов |
| 2 | HubSpot | Продажи, маркетинг, воронка продаж и операции по росту | Доставка, авансы, биллинг, файлы, голос/SMS и финансовые рабочие процессы могут потребовать больше настроек или дополнительных инструментов |
| 3 | Bonsai | Фрилансеры и малые сервисные фирмы, которым нужны предложения, контракты, учет времени и выставление счетов | Более широкий инбокс, голосовая связь, операционные процессы команды, файлы, отчетность и управление рабочим пространством могут быть ограничены |
| 4 | FreshBooks | Простой учет времени, выставление счетов, платежи и бухгалтерские рабочие процессы | CRM, выполнение проектов, клиентская коммуникация, ИИ и операции обычно требуют других инструментов |
| 5 | Notion | Заметки, документы, легкое планирование и гибкие внутренние базы данных | Выставление счетов, платежи, общение, отчетность и работа с клиентами должны быть встроены или интегрированы |
Почему Workspace369 подходит для консалтинговой работы
Workspace369 построен на основе жизненного цикла работы с клиентами. Это важно, потому что консалтинговая работа редко идет по прямой линии.
Консультанту может потребоваться:
- Зафиксировать лида или запрос клиента
- Определить объем взаимодействия
- Отправить предложение
- Получить ретейнер или депозит
- Отслеживайте задачи и файлы проекта
- Записывайте разговоры с клиентами
- Отправлять счета и ссылки для оплаты
- Отслеживайте расходы и отчетность
- Последующие действия через почтовый ящик, SMS или телефон
Workspace369 держит эти части близко друг к другу, чтобы консультант не копировал контекст между CRM, инструментом предложений, приложением для счетов, доской проектов, почтовым ящиком, календарем и электронной таблицей.
Финансы — это то место, где программное обеспечение для консалтинга обычно дает сбой
Многие инструменты для консалтинга ориентированы либо на продажи, либо на выставление счетов.
Инструменты, ориентированные на продажи, могут отслеживать возможности, но фактическая работа и выставление счетов происходят где-то еще. Инструменты, ориентированные на выставление счетов, могут отправлять счета, но история отношений и контекст проекта ограничены.
Консультантам нужен средний уровень:
- Какой объем работ был одобрен клиентом?
- Активен ли ретейнер?
- Какие результаты работы связаны с этим счетом?
- Какие расходы относятся к клиенту или проекту?
- Какие сообщения, звонки, файлы и заметки объясняют статус?
- Какие последующие действия требуются после оплаты?
Вот почему программное обеспечение для консалтингового бизнеса должно объединять CRM, управление проектами, выставление счетов, платежи, расходы и коммуникацию.
Чек-лист для покупки консалтингового программного обеспечения
| Вопрос покупателя | Почему это важно | Workspace369 соответствие |
|---|---|---|
| Может ли CRM продолжаться до этапа доставки? | Консалтинговая работа продолжается после продажи | Записи клиентов связаны с проектами, задачами, файлами, заметками, счетами и коммуникацией |
| Могут ли предложения стать рабочими процессами выставления счетов? | Объем работ и финансы не должны быть разъединены | Предложения, ретейнеры, счета-фактуры и ссылки на оплату остаются связанными во всех планах; планы оплаты от Specialist |
| Может ли команда видеть историю общения? | Контекст клиента часто находится в сообщениях и звонках | Сводки электронных писем и цепочек ИИ во всех планах; SMS, звонки и голосовая почта от Voyager; сводки звонков с помощью ИИ от Specialist, все в карточке клиента |
| Может ли финансовый отдел видеть операционный контекст? | Счета и расходы требуют пояснений | Статус оплаты, отчетность и активность клиента во всех планах; расходы и старение дебиторской задолженности от Specialist |
| Можно ли контролировать доступ? | Консультанты часто нанимают подрядчиков или менеджеров по работе с клиентами | Ограниченный доступ для клиентов может ограничивать видимость назначенными клиентами и связанной работой |
Когда меньшего инструмента достаточно
Более простой инструмент может быть достаточным, если:
- Вам нужно отправлять всего несколько счетов в месяц
- Консалтинговая работа в основном выполняется вне программного обеспечения
- Вам не нужен CRM, проекты, звонки, SMS, файлы, ИИ или отчетность
- Вас устраивает ручная сверка финансов и поставок
Но когда консалтинговому бизнесу требуется более четкое операционное видение, связанное рабочее пространство становится полезнее, чем набор разрозненных инструментов.
Окончательная рекомендация
Выберите программное обеспечение для консалтингового бизнеса на основе рабочего процесса после конвертации лида.
Если вам нужна только воронка продаж, выберите CRM для продаж. Если вам нужно только простое выставление счетов, выберите приложение для выставления счетов. Если вам нужны записи клиентов, объем работ, предложения, проекты, авансовые платежи, счета, платежи, расходы, файлы, коммуникации, ИИ и отчетность вместе, Workspace369 — более подходящее решение.
Продолжить с сфокусированным руководством по программное обеспечение для выставления счетов для консультантов или используйте эти примеры счетов для консультантов для улучшения передачи данных для биллинга.
Ведение последующей работы с клиентами в одном рабочем пространстве.
CRM, инбокс, голос, выставление счетов, платежи, проекты, файлы, ИИ и автоматизация рабочих процессов — связаны, а не экспортированы.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.