Как отправить договор на электронную подпись в Workspace369
Как отправить договор на электронную подпись в Workspace369. Откройте «Договоры» в разделе «Финансы»: у каждого договора видны клиент, статус и то, сколько подписантов уже подписали. Нажмите «Новый договор», чтобы начать с пустой страницы, шаблона или загруженного вами PDF. Дайте договору название и привяжите клиента, чтобы его данные подставились в сведения о подписанте. Выберите, кто подписывает: если задан порядок подписания, каждый получает письмо после того, как подписал предыдущий. Расставьте поля для каждого подписанта, например подпись, инициалы или дату. На последнем шаге напишите письмо подписантам. Прежде чем подписать, подписанты вводят код, который мы отправляем им по электронной почте, а вы выбираете, когда истекает срок договора и как часто им напоминать. Если договор связан с предложением, после подписания можно создать черновик счета. Посмотрите в предпросмотре, что увидит ваш клиент, затем нажмите «Отправить на подпись». Пока вы ждете, можно напомнить подписанту или скопировать его ссылку. Когда все подпишут, подписанная копия запечатывается и отправляется всем по электронной почте, а скачать ее можно в любое время.
Что вы узнаете
- Где найти «Договоры» в разделе «Финансы» и что видно у каждого договора: клиент, статус и то, сколько подписантов уже подписали
- Как начать новый договор с пустой страницы, шаблона или загруженного вами PDF
- Как дать договору название, привязать клиента и выбрать, кто подписывает и в каком порядке
- Как разместить на странице подпись, инициалы или дату для каждого подписанта
- Как написать письмо подписантам, выбрать, когда истекает срок договора и как часто им напоминать, и создать черновик счета после подписания
- Как посмотреть в предпросмотре, что увидит ваш клиент, отправить договор на подпись и отслеживать его, пока подписанная копия не будет готова к скачиванию
Часто задаваемые вопросы
Где найти договоры в Workspace369?
Откройте «Договоры» в разделе «Финансы». У каждого договора видны клиент, статус и то, сколько подписантов уже подписали. Статусы: «Черновик», «Ожидает», «Завершено», «Отклонено» и «Срок истек». Нажмите «Новый договор», чтобы начать с пустой страницы, шаблона или загруженного вами PDF.
Как подготовить договор к подписанию?
В редакторе договора четыре шага: «Документ», «Получатели», «Поля» и «Проверка и отправка». Сначала дайте договору название и привяжите клиента: его данные подставляются в сведения о подписанте. Затем выберите, кто подписывает. Потом перетащите на страницу подпись, инициалы или дату для каждого подписанта.
Для чего нужен порядок подписания?
Если задан порядок подписания, каждый получает письмо после того, как подписал предыдущий. Порядок задается на шаге «Получатели», когда вы выбираете, кто подписывает.
Что настроить перед отправкой договора?
На последнем шаге, «Проверка и отправка», напишите письмо подписантам. Прежде чем подписать, подписанты вводят код, который мы отправляем им по электронной почте. Выберите, когда истекает срок договора и как часто им напоминать. Если договор связан с предложением, активируйте опцию создания черновика счета после подписания. Предпросмотр показывает именно то, что увидит ваш клиент; если все верно, нажмите «Отправить на подпись».
Что происходит после отправки договора?
Пока вы ждете, откройте договор, чтобы напомнить подписанту или скопировать его ссылку. Когда все подпишут, подписанная копия запечатывается и отправляется всем по электронной почте, а скачать ее можно в любое время.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы отправим договор на электронную подпись и проследим за ним до подписания.
Откройте «Договоры» в разделе «Финансы». У каждого договора видны клиент, статус и то, сколько подписантов уже подписали. Нажмите «Новый договор», чтобы начать с пустой страницы, шаблона или загруженного вами PDF. Здесь мы закончим черновик для Casey Rivera.
Сначала дайте договору название и привяжите клиента. Его данные подставляются в сведения о подписанте. Затем выберите, кто подписывает. Если задан порядок подписания, каждый получает письмо после того, как подписал предыдущий. Потом расставьте поля. Перетащите на страницу подпись, инициалы или дату для каждого подписанта. На последнем шаге напишите письмо подписантам. Прежде чем подписать, подписанты вводят код, который мы отправляем им по электронной почте. Выберите, когда истекает срок договора и как часто им напоминать. Если договор связан с предложением, активируйте эту опцию, чтобы после подписания создать черновик счета. Предпросмотр показывает именно то, что увидит Casey. Если все верно, нажмите «Отправить на подпись».
Пока вы ждете, откройте договор, чтобы напомнить подписанту или скопировать его ссылку. Когда все подпишут, подписанная копия запечатывается и отправляется всем по электронной почте. Скачать ее можно в любое время. Вот так вы отправляете договор на электронную подпись. В следующем видео мы разберемся с вашими последующими действиями.
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
