ซอฟต์แวร์ธุรกิจให้คำปรึกษาสำหรับงานของลูกค้า
วิธีดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้วยซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อ: เวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ลีดถึงขอบเขต, ใบเสนอราคา, สัญญาจ้าง, การส่งมอบ, ใบแจ้งหนี้ และการติดตามผล
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
ธุรกิจที่ปรึกษาไม่ใช่แค่ไปป์ไลน์การขายเท่านั้น แต่เป็นธุรกิจความสัมพันธ์ที่การเงินเชื่อมโยงกับการส่งมอบ
ลูกค้าอาจเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าเป้าหมาย แต่งานจะกลายเป็นขอบเขต ข้อเสนอ ค่าบริการรายเดือน โครงการ บันทึกการประชุม ไฟล์ งาน ใบแจ้งหนี้ สถานะการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และการติดตามผลอย่างรวดเร็ว หากแต่ละขั้นตอนอยู่ในแอปที่แตกต่างกัน ที่ปรึกษาจะใช้เวลามากเกินไปในการกระทบยอดงานแทนที่จะส่งมอบงาน
ซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ปรึกษาควรให้บันทึกของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน ชุดซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทที่ปรึกษา แสดงว่าบันทึกที่เป็นศูนย์กลางนั้นมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนธุรกิจที่ปรึกษาต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์รายชื่อซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาเหตุใด Workspace369 จึงเหมาะสมกับงานที่ปรึกษาการเงินคือจุดที่ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษามักจะล้มเหลวรายการตรวจสอบการซื้อซอฟต์แวร์ให้คำปรึกษาเมื่อเครื่องมือที่เล็กกว่าเพียงพอแล้วคำแนะนำสุดท้าย
คำตอบด่วน
สำหรับที่ปรึกษาอิสระและบริษัทที่ปรึกษาทุกขนาดที่ต้องการ CRM, ข้อเสนอ, โครงการ, สัญญาบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย, ไฟล์, กล่องจดหมาย, SMS, โทรศัพท์, AI, ระบบอัตโนมัติ และการรายงานในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อถึงกัน Workspace369 คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
HubSpot, Pipedrive และ Zoho CRM อาจมีประสิทธิภาพเมื่อไปป์ไลน์การขายเป็นปัญหาหลัก Bonsai และ FreshBooks อาจใช้ได้กับการเงินฟรีแลนซ์แบบง่ายๆ Workspace369 จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อธุรกิจที่ปรึกษาต้องการให้การขาย, การส่งมอบ, การสื่อสาร และการเงินเชื่อมโยงกัน คู่มือนี้จะอธิบายกระบวนการทำงาน สำหรับรายการสั้นๆ ที่จัดอันดับ โปรดดู ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ปรึกษา รายการ
ใน Workspace369, CRM, ใบเสนอราคา, โครงการ, เงินมัดจำ, สัญญาจ้างและใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, ลิงก์ชำระเงิน, กล่องจดหมายอีเมล และการรายงานมีอยู่ในทุกแผนราคาตั้งแต่ $29 ต่อเดือน กล่องจดหมายที่แชร์, SMS, การโทร และข้อความเสียง เริ่มต้นที่ Voyager ($74 ต่อเดือน, 2 ที่นั่ง); แผนการชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย, AR aging และสรุปการโทรด้วย AI เริ่มต้นที่ Specialist ($149 ต่อเดือน, 10 ที่นั่ง) หน้าการกำหนดราคา แสดงแต่ละแผน
ธุรกิจที่ปรึกษาต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์
ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่ต้องการระบบองค์กรขนาดใหญ่ พวกเขาต้องการซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างงานลูกค้าและการเงินของลูกค้า
ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาที่มีประโยชน์ควรรองรับ:
- บันทึกของลูกค้าและบริษัทพร้อมบันทึก แท็ก ไฟล์ และประวัติ
- ขอบเขตงาน, ใบเสนอราคา และเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ
- ค่าบริการรายเดือน, เงินมัดจำ, แผนการชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และสถานะการชำระเงิน
- โครงการ, งาน, ปฏิทิน, การแจ้งเตือน และบริบทการส่งมอบงาน
- อีเมล, SMS, การโทร, ข้อความเสียง, เทมเพลต และบทสรุป AI
- ค่าใช้จ่าย, รายงานรายได้, ลูกหนี้ และกิจกรรมของลูกค้า
- การควบคุมการเข้าถึงทีมเมื่อมีผู้รับเหมาหรือผู้จัดการบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้อง
การทดสอบภาคปฏิบัติง่ายๆ: เมื่อลูกค้าถามเกี่ยวกับขอบเขต สถานะ การชำระเงิน หรือขั้นตอนต่อไป ที่ปรึกษาสามารถตอบได้จากที่เดียวหรือไม่
รายชื่อซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ปรึกษา
Workspace369 คือผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นโปรดพิจารณารายการสรุปนี้ตาม — ข้อกำหนดข้างต้นคือสิ่งที่เราประเมินทั้งหมด
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | ที่ปรึกษาที่ต้องการ CRM, ข้อเสนอ, โครงการ, ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, การสื่อสาร, ไฟล์, AI, ค่าใช้จ่าย และการรายงานร่วมกัน | มากกว่าที่จำเป็นหากที่ปรึกษาต้องการเพียงผู้ออกใบแจ้งหนี้อย่างง่าย |
| 2 | HubSpot | การขาย, การตลาด, ไปป์ไลน์ และการดำเนินงานการเติบโต | การส่งมอบ, ค่าธรรมเนียมคงที่, การเรียกเก็บเงิน, ไฟล์, เสียง/SMS และเวิร์กโฟลว์ทางการเงิน อาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือเครื่องมือเพิ่มเติม |
| 3 | Bonsai | ฟรีแลนซ์และบริษัทบริการขนาดเล็กที่ต้องการข้อเสนอ, สัญญา, เวลา และการเรียกเก็บเงิน | กล่องขาเข้าที่กว้างขวาง เสียง การดำเนินงานของทีม ไฟล์ การรายงาน และการควบคุมพื้นที่ทำงานอาจมีจำกัด |
| 4 | FreshBooks | การติดตามเวลาแบบง่าย, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และเวิร์กโฟลว์บัญชี | CRM, การส่งมอบโครงการ, การสื่อสารกับลูกค้า, AI และการดำเนินงานมักต้องการเครื่องมืออื่น |
| 5 | Notion | บันทึก, เอกสาร, การวางแผนแบบเบา และฐานข้อมูลภายในที่ยืดหยุ่น | การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน การสื่อสาร การรายงาน และการดำเนินงานของลูกค้าต้องสร้างขึ้นหรือรวมเข้าด้วยกัน |
เหตุใด Workspace369 จึงเหมาะสมกับงานที่ปรึกษา
Workspace369 สร้างขึ้นจากวงจรชีวิตการทำงานของลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญเพราะงานที่ปรึกษามักไม่ดำเนินไปอย่างราบรื่น
ที่ปรึกษาอาจต้อง:
- บันทึกเบาะแสหรือคำขอของลูกค้า
- กำหนดขอบเขตการทำงาน
- ส่งข้อเสนอ
- เก็บค่ามัดจำหรือเงินดาวน์
- ติดตามงานโครงการและไฟล์
- บันทึกการสนทนาของลูกค้า
- ส่งใบแจ้งหนี้และลิงก์การชำระเงิน
- ติดตามค่าใช้จ่ายและการรายงาน
- ติดตามผลผ่านกล่องจดหมาย, SMS หรือโทรศัพท์
Workspace369 เก็บส่วนประกอบเหล่านั้นไว้ใกล้กัน เพื่อให้ที่ปรึกษาไม่ต้องคัดลอกบริบทระหว่าง CRM เครื่องมือเสนอราคา แอปใบแจ้งหนี้ กระดานโครงการ กล่องจดหมาย ปฏิทิน และสเปรดชีต
การเงินคือจุดที่ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษามักจะล้มเหลว
เครื่องมือให้คำปรึกษาหลายอย่างเป็นแบบเน้นการขายหรือเน้นใบแจ้งหนี้
เครื่องมือที่เน้นการขายสามารถติดตามโอกาสทางการขายได้ แต่การทำงานจริงและการเรียกเก็บเงินเกิดขึ้นที่อื่น เครื่องมือที่เน้นใบแจ้งหนี้สามารถส่งบิลได้ แต่ประวัติความสัมพันธ์และบริบทของโครงการนั้นบางเบา
ที่ปรึกษาต้องการชั้นกลาง:
- ขอบเขตงานใดที่ลูกค้าอนุมัติ?
- ค่าธรรมเนียมคงที่ยังใช้งานอยู่หรือไม่
- ส่งมอบงานใดบ้างที่ผูกกับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้
- ค่าใช้จ่ายใดเป็นของลูกค้าหรือโครงการ?
- ข้อความ การโทร ไฟล์ และบันทึกใดที่อธิบายสถานะ?
- การติดตามผลใดที่ต้องทำหลังการชำระเงิน?
นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ธุรกิจให้คำปรึกษาควรเชื่อมต่อ CRM การจัดการโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และการสื่อสาร
รายการตรวจสอบการซื้อซอฟต์แวร์ให้คำปรึกษา
| คำถามของผู้ซื้อ | เหตุใดจึงมีความสำคัญ | ความเหมาะสมของ Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM สามารถดำเนินต่อไปในการส่งมอบได้หรือไม่? | งานให้คำปรึกษาดำเนินต่อไปหลังการขาย | ระเบียนลูกค้าเชื่อมต่อกับโปรเจกต์, งาน, ไฟล์, บันทึกย่อ, ใบแจ้งหนี้ และการสื่อสาร |
| ข้อเสนอสามารถกลายเป็นเวิร์กโฟลว์การเรียกเก็บเงินได้หรือไม่? | ขอบเขตงานและการเงินไม่ควรแยกจากกัน | ใบเสนอราคา, ค่าบริการต่อเนื่อง, ใบแจ้งหนี้ และลิงก์ชำระเงินยังคงเชื่อมต่อกันในทุกแผน; แผนการชำระเงินจาก Specialist |
| ทีมสามารถดูประวัติการสื่อสารได้หรือไม่? | บริบทของลูกค้ามักอยู่ในข้อความและการโทร | สรุปอีเมลและเธรด AI ในทุกแผน; SMS, การโทร และข้อความเสียงจาก Voyager; สรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist ทั้งหมดในระเบียนลูกค้า |
| ฝ่ายการเงินสามารถเห็นบริบทการดำเนินงานได้หรือไม่? | ใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายต้องการคำอธิบาย | สถานะการชำระเงิน, การรายงาน และกิจกรรมของลูกค้าในทุกแผน; ค่าใช้จ่าย และ AR aging จาก Specialist |
| สามารถควบคุมการเข้าถึงได้หรือไม่? | ที่ปรึกษามักจะเพิ่มผู้รับเหมาหรือผู้จัดการบัญชี | การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้าสามารถจำกัดการมองเห็นเฉพาะลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้อง |
เมื่อเครื่องมือที่เล็กกว่าเพียงพอแล้ว
เครื่องมือที่ง่ายกว่าอาจเพียงพอหาก:
- คุณต้องการส่งใบแจ้งหนี้เพียงไม่กี่ใบต่อเดือนเท่านั้น
- งานที่ปรึกษาส่วนใหญ่จัดการนอกซอฟต์แวร์
- คุณไม่ต้องการ CRM, โครงการ, การโทร, SMS, ไฟล์, AI หรือการรายงาน
- คุณสะดวกในการกระทบยอดทางการเงินและการส่งมอบด้วยตนเอง
แต่เมื่อธุรกิจที่ปรึกษาต้องการมุมมองการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันจะมีประโยชน์มากกว่าชุดเครื่องมือเฉพาะทาง
คำแนะนำสุดท้าย
เลือกซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ปรึกษาตามเวิร์กโฟลว์หลังจากลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนเป็นลูกค้า
หากคุณต้องการเพียงแค่ Sales Pipeline ให้เลือก Sales CRM หากคุณต้องการเพียงแค่การเรียกเก็บเงินแบบง่ายๆ ให้เลือกแอปเรียกเก็บเงิน หากคุณต้องการบันทึกข้อมูลลูกค้า ขอบเขตงาน ข้อเสนอ โครงการ สัญญาบริการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ไฟล์ การสื่อสาร AI และการรายงานทั้งหมดรวมกัน Workspace369 คือตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
ดำเนินการต่อด้วยคู่มือที่เน้น ซอฟต์แวร์การออกใบแจ้งหนี้สำหรับที่ปรึกษา หรือใช้สิ่งเหล่านี้ ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการส่งมอบใบแจ้งหนี้
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน