ซอฟต์แวร์ธุรกิจให้คำปรึกษาสำหรับงานของลูกค้า
คู่มือภาคปฏิบัติสำหรับซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ปรึกษาสำหรับทีมที่ต้องการ CRM, ใบเสนอราคา, ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย, ไฟล์ และการติดตามผลร่วมกัน
คำตอบด่วน
- ธุรกิจที่ปรึกษาต้องการมากกว่าไปป์ไลน์ CRM แต่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อกันสำหรับขอบเขตงาน, ใบเสนอราคา, ค่าบริการรายเดือน, การส่งมอบ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย และการติดตามผล
- Workspace369 แข็งแกร่งที่สุดสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการบันทึกของลูกค้า โครงการ กล่องจดหมาย ไฟล์ ข้อเสนอ ค่าบริการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน AI ค่าใช้จ่าย และการรายงานในพื้นที่ทำงานเดียว
- สแต็กซอฟต์แวร์ควรลดการดูแลระบบระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายส่งมอบ และฝ่ายการเงิน แทนที่จะสร้างที่อื่นเพื่อกระทบยอดงานของลูกค้า
ธุรกิจที่ปรึกษาไม่ใช่แค่ไปป์ไลน์การขายเท่านั้น แต่เป็นธุรกิจความสัมพันธ์ที่การเงินเชื่อมโยงกับการส่งมอบ
ลูกค้าอาจเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าเป้าหมาย แต่งานจะกลายเป็นขอบเขต ข้อเสนอ ค่าบริการรายเดือน โครงการ บันทึกการประชุม ไฟล์ งาน ใบแจ้งหนี้ สถานะการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และการติดตามผลอย่างรวดเร็ว หากแต่ละขั้นตอนอยู่ในแอปที่แตกต่างกัน ที่ปรึกษาจะใช้เวลามากเกินไปในการกระทบยอดงานแทนที่จะส่งมอบงาน
ซอฟต์แวร์ธุรกิจให้คำปรึกษาควรมุ่งเน้นที่บันทึกของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน
คำตอบด่วน
Workspace369 เป็นซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาและทีมที่ปรึกษาขนาดเล็กที่ต้องการ CRM ข้อเสนอ โครงการ ค่าบริการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ไฟล์ กล่องจดหมาย SMS เสียง AI ระบบอัตโนมัติ และการรายงานในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงแห่งเดียว
HubSpot, Pipedrive และ Zoho CRM อาจมีประสิทธิภาพเมื่อไปป์ไลน์การขายเป็นปัญหาหลัก Bonsai และ FreshBooks อาจใช้ได้กับการเงินฟรีแลนซ์อย่างง่าย Workspace369 มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อธุรกิจที่ปรึกษาต้องการให้การขาย, การส่งมอบ, การสื่อสาร และการเงินเชื่อมต่อกัน
ธุรกิจที่ปรึกษาต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์
ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่ต้องการระบบองค์กรขนาดใหญ่ พวกเขาต้องการซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างงานลูกค้าและการเงินของลูกค้า
ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาที่มีประโยชน์ควรรองรับ:
- บันทึกของลูกค้าและบริษัทพร้อมบันทึก แท็ก ไฟล์ และประวัติ
- เวิร์กโฟลว์ขอบเขตงาน ข้อเสนอ ประมาณการ และการอนุมัติ
- ค่าบริการรายเดือน, เงินมัดจำ, แผนการชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และสถานะการชำระเงิน
- โครงการ, งาน, ปฏิทิน, การแจ้งเตือน และบริบทการส่งมอบงาน
- อีเมล, SMS, การโทร, ข้อความเสียง, เทมเพลต และบทสรุป AI
- ค่าใช้จ่าย, รายงานรายได้, ลูกหนี้ และกิจกรรมของลูกค้า
- การควบคุมการเข้าถึงทีมเมื่อมีผู้รับเหมาหรือผู้จัดการบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้อง
การทดสอบภาคปฏิบัติง่ายๆ: เมื่อลูกค้าถามเกี่ยวกับขอบเขต สถานะ การชำระเงิน หรือขั้นตอนต่อไป ที่ปรึกษาสามารถตอบได้จากที่เดียวหรือไม่
รายชื่อซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ปรึกษา
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | ที่ปรึกษาที่ต้องการ CRM, ข้อเสนอ, โครงการ, ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, การสื่อสาร, ไฟล์, AI, ค่าใช้จ่าย และการรายงานร่วมกัน | มากกว่าที่จำเป็นหากที่ปรึกษาต้องการเพียงผู้ออกใบแจ้งหนี้อย่างง่าย |
| 2 | HubSpot | การขาย, การตลาด, ไปป์ไลน์ และการดำเนินงานการเติบโต | การส่งมอบ, ค่าธรรมเนียมคงที่, การเรียกเก็บเงิน, ไฟล์, เสียง/SMS และเวิร์กโฟลว์ทางการเงิน อาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือเครื่องมือเพิ่มเติม |
| 3 | Bonsai | ฟรีแลนซ์และบริษัทบริการขนาดเล็กที่ต้องการใบเสนอราคา, สัญญา, เวลา และการเรียกเก็บเงิน | กล่องขาเข้าที่กว้างขวาง เสียง การดำเนินงานของทีม ไฟล์ การรายงาน และการควบคุมพื้นที่ทำงานอาจมีจำกัด |
| 4 | FreshBooks | การติดตามเวลาแบบง่าย, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และเวิร์กโฟลว์บัญชี | CRM, การส่งมอบโครงการ, การสื่อสารกับลูกค้า, AI และการดำเนินงานมักต้องการเครื่องมืออื่น |
| 5 | Notion | บันทึก, เอกสาร, การวางแผนแบบเบา และฐานข้อมูลภายในที่ยืดหยุ่น | การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน การสื่อสาร การรายงาน และการดำเนินงานของลูกค้าต้องสร้างขึ้นหรือรวมเข้าด้วยกัน |
เหตุใด Workspace369 จึงเหมาะสมกับงานที่ปรึกษา
Workspace369 สร้างขึ้นจากวงจรชีวิตการทำงานของลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญเพราะงานที่ปรึกษามักไม่ดำเนินไปอย่างราบรื่น
ที่ปรึกษาอาจต้อง:
- บันทึกเบาะแสหรือคำขอของลูกค้า
- กำหนดขอบเขตการทำงาน
- ส่งข้อเสนอ
- เก็บค่ามัดจำหรือเงินดาวน์
- ติดตามงานโครงการและไฟล์
- บันทึกการสนทนาของลูกค้า
- ส่งใบแจ้งหนี้และลิงก์การชำระเงิน
- ติดตามค่าใช้จ่ายและการรายงาน
- ติดตามผลผ่านกล่องจดหมาย, SMS หรือโทรศัพท์
Workspace369 เก็บส่วนประกอบเหล่านั้นไว้ใกล้กัน เพื่อให้ที่ปรึกษาไม่ต้องคัดลอกบริบทระหว่าง CRM เครื่องมือเสนอราคา แอปใบแจ้งหนี้ กระดานโครงการ กล่องจดหมาย ปฏิทิน และสเปรดชีต
การเงินคือจุดที่ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษามักจะล้มเหลว
เครื่องมือให้คำปรึกษาหลายอย่างเป็นแบบเน้นการขายหรือเน้นใบแจ้งหนี้
เครื่องมือที่เน้นการขายสามารถติดตามโอกาสทางการขายได้ แต่การทำงานจริงและการเรียกเก็บเงินเกิดขึ้นที่อื่น เครื่องมือที่เน้นใบแจ้งหนี้สามารถส่งบิลได้ แต่ประวัติความสัมพันธ์และบริบทของโครงการนั้นบางเบา
ที่ปรึกษาต้องการชั้นกลาง:
- ขอบเขตงานใดที่ลูกค้าอนุมัติ?
- ค่าธรรมเนียมคงที่ยังใช้งานอยู่หรือไม่
- ส่งมอบงานใดบ้างที่ผูกกับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้
- ค่าใช้จ่ายใดเป็นของลูกค้าหรือโครงการ?
- ข้อความ การโทร ไฟล์ และบันทึกใดที่อธิบายสถานะ?
- การติดตามผลใดที่ต้องทำหลังการชำระเงิน?
นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ธุรกิจให้คำปรึกษาควรเชื่อมต่อ CRM การจัดการโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และการสื่อสาร
รายการตรวจสอบการซื้อซอฟต์แวร์ให้คำปรึกษา
| คำถามของผู้ซื้อ | เหตุใดจึงมีความสำคัญ | ความเหมาะสมของ Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM สามารถดำเนินต่อไปในการส่งมอบได้หรือไม่? | งานให้คำปรึกษาดำเนินต่อไปหลังการขาย | ระเบียนลูกค้าเชื่อมต่อกับโปรเจกต์, งาน, ไฟล์, บันทึกย่อ, ใบแจ้งหนี้ และการสื่อสาร |
| ข้อเสนอสามารถกลายเป็นเวิร์กโฟลว์การเรียกเก็บเงินได้หรือไม่? | ขอบเขตงานและการเงินไม่ควรแยกจากกัน | ประมาณการ, ใบเสนอราคา, ค่าบริการรายเดือน, แผนการชำระเงิน |
| ทีมสามารถดูประวัติการสื่อสารได้หรือไม่? | บริบทของลูกค้ามักอยู่ในข้อความและการโทร | กล่องจดหมาย SMS เสียง ข้อความเสียง บันทึก AI และการติดตามผลสามารถแนบกับบันทึกข้อมูลลูกค้าได้ |
| ฝ่ายการเงินสามารถเห็นบริบทการดำเนินงานได้หรือไม่? | ใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายต้องการคำอธิบาย | สถานะการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย บัญชีลูกหนี้ การรายงาน และกิจกรรมของลูกค้าสามารถอยู่ควบคู่ไปกับงานส่งมอบงาน |
| สามารถควบคุมการเข้าถึงได้หรือไม่? | ที่ปรึกษามักจะเพิ่มผู้รับเหมาหรือผู้จัดการบัญชี | การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้าสามารถจำกัดการมองเห็นเฉพาะลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้อง |
เมื่อเครื่องมือที่เล็กกว่าเพียงพอแล้ว
เครื่องมือที่ง่ายกว่าอาจเพียงพอหาก:
- คุณต้องการส่งใบแจ้งหนี้เพียงไม่กี่ใบต่อเดือนเท่านั้น
- งานที่ปรึกษาส่วนใหญ่จัดการนอกซอฟต์แวร์
- คุณไม่ต้องการ CRM, โครงการ, การโทร, SMS, ไฟล์, AI หรือการรายงาน
- คุณสะดวกในการกระทบยอดทางการเงินและการส่งมอบด้วยตนเอง
แต่เมื่อธุรกิจที่ปรึกษาต้องการมุมมองการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันจะมีประโยชน์มากกว่าชุดเครื่องมือเฉพาะทาง
คำแนะนำสุดท้าย
เลือกซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ปรึกษาตามเวิร์กโฟลว์หลังจากลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนเป็นลูกค้า
หากคุณต้องการเพียงแค่ Sales Pipeline ให้เลือก Sales CRM หากคุณต้องการเพียงแค่การเรียกเก็บเงินแบบง่ายๆ ให้เลือกแอปเรียกเก็บเงิน หากคุณต้องการบันทึกข้อมูลลูกค้า ขอบเขตงาน ใบเสนอราคา โครงการ สัญญาบริการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ไฟล์ การสื่อสาร AI และการรายงานทั้งหมดรวมกัน Workspace369 คือตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
ดำเนินการต่อด้วยคู่มือที่เน้น ซอฟต์แวร์การออกใบแจ้งหนี้สำหรับที่ปรึกษา หรือใช้สิ่งเหล่านี้ ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการส่งมอบใบแจ้งหนี้