การจัดการลูกค้า
บันทึก การติดตามผล และกระบวนการห้าขั้นตอนที่รักษาลูกค้าไว้ — โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต
การจัดการลูกค้าคือกิจวัตรของการรู้ว่าลูกค้าแต่ละรายคือใคร สิ่งที่คุณสัญญาไว้กับพวกเขา สิ่งที่เปิดอยู่ตอนนี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป คำตอบสั้นๆ คือหนึ่งบันทึกต่อลูกค้า กระบวนการห้าขั้นตอนที่ทำซ้ำได้ตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการติดตามผล และไม่มีสเปรดชีตที่เก็บส่วนต่างๆ ไว้ด้วยกัน คู่มือด้านล่างครอบคลุมพื้นฐาน CRM กระบวนการเอง และการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า
การเริ่มต้นใช้งาน
กระบวนการจัดการลูกค้าในห้าขั้นตอน
- การรับลูกค้าบันทึกทุกคำถามเป็นคำขอที่ติดตามได้พร้อมคำถามเดียวกันทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดค้างอยู่ในกล่องจดหมายรอให้ใครสักคนจำได้
- การเริ่มต้นใช้งานรวบรวมรายละเอียดการติดต่อและการเรียกเก็บเงิน เป้าหมายในคำพูดของลูกค้า การเข้าถึงและข้อจำกัดเพียงครั้งเดียว และตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับช่องทาง เวลา และการอนุมัติ
- การส่งมอบแสดงความคืบหน้าที่ลูกค้ามองเห็น และเก็บงาน ไฟล์ และการสนทนาที่เชื่อมโยงกับข้อมูลลูกค้า
- การเรียกเก็บเงินออกใบแจ้งหนี้ตามกำหนดเวลาที่คุณตกลง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญ สิ้นเดือน หรือวันที่กำหนดตามสัญญา แทนที่จะจำจากความจำ
- ติดตามผลตรวจสอบหลังการจัดส่ง ก่อนการต่ออายุ และเมื่อทุกอย่างเงียบ การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งที่เปลี่ยนโครงการเดียวให้เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนาน
เงื่อนไขสำคัญ
- CRM
- การจัดการลูกค้าสัมพันธ์: ระบบที่เก็บลูกค้า การสนทนา และข้อผูกมัดทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ระเบียนลูกค้า
- หน้าเดียวที่เก็บข้อมูลผู้ติดต่อ ประวัติ ไฟล์ งาน และการเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าหนึ่งราย
- แบบฟอร์มรับเรื่อง
- ชุดคำถามที่มีโครงสร้างที่ลูกค้าใหม่ตอบเพียงครั้งเดียวก่อนเริ่มงาน
- การเริ่มต้นใช้งาน
- ขั้นตอนระหว่างการตอบตกลงและวันแรกของการทำงาน: รวบรวมรายละเอียด ตั้งความคาดหวัง จัดเตรียมการเข้าถึง
คำถามที่พบบ่อย
CRM คืออะไรและฉันต้องการหรือไม่?
CRM คือระบบที่เก็บรายละเอียดการติดต่อ บันทึก ประวัติ และงานที่เปิดอยู่สำหรับลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียว คุณต้องมี CRM เมื่อข้อมูลลูกค้าอยู่ในหลายหัวสมอง กล่องจดหมาย หรือสเปรดชีต เพราะนั่นคือตอนที่สิ่งต่างๆ เริ่มหลุดรอดไป
ความแตกต่างระหว่าง CRM และการจัดการโครงการคืออะไร?
CRM ติดตามความสัมพันธ์: ลูกค้าคือใคร สิ่งที่พูดคุยกัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป การจัดการโครงการติดตามงาน: งาน กำหนดเวลา และสิ่งที่ส่งมอบ ธุรกิจบริการมักต้องการทั้งสองอย่างที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้งานอยู่ในบันทึกของลูกค้า
ฉันควรรวบรวมอะไรบ้างเมื่อเริ่มต้นการทำงานกับลูกค้าใหม่?
รวบรวมรายละเอียดการติดต่อและการเรียกเก็บเงิน ใครอนุมัติงาน และใครชำระใบแจ้งหนี้ เป้าหมายและขอบเขตในคำพูดของลูกค้า โลจิสติกส์ที่ใช้งานได้จริง เช่น การเข้าถึงและสินทรัพย์แบรนด์ และข้อจำกัด เช่น กำหนดเวลา ถามเพียงครั้งเดียว ในแบบฟอร์มรับเข้าเพียงแบบฟอร์มเดียว และแนบคำตอบไปยังบันทึกของลูกค้า
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
