วิธีส่งสัญญาเพื่อลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Workspace369
วิธีส่งสัญญาเพื่อลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Workspace369 เปิด “สัญญา” ภายใต้ “การเงิน”: สัญญาแต่ละฉบับจะแสดงลูกค้า สถานะ และจำนวนผู้ลงนามที่ลงนามแล้ว คลิก “สัญญาใหม่” เพื่อเริ่มจากหน้าเปล่า เทมเพลต หรือ PDF ที่คุณอัปโหลด ตั้งชื่อสัญญาและเชื่อมโยงลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าถูกเติมในส่วนผู้ลงนาม เลือกว่าใครจะลงนาม: เมื่อเปิดลำดับการลงนาม แต่ละคนจะได้รับอีเมลหลังจากที่คนก่อนหน้าลงนามแล้ว วางช่องข้อมูล เช่น ลายเซ็น ชื่อย่อ หรือวันที่ สำหรับผู้ลงนามแต่ละคน ในขั้นตอนสุดท้าย ให้เขียนอีเมลถึงผู้ลงนามของคุณ ผู้ลงนามต้องกรอกรหัสที่เราส่งให้ทางอีเมลก่อนจึงจะลงนามได้ และคุณเลือกได้ว่าสัญญาจะหมดอายุเมื่อใดและจะเตือนผู้ลงนามบ่อยแค่ไหน หากสัญญาเชื่อมโยงกับข้อเสนอไว้ คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างได้เมื่อลงนามแล้ว ดูตัวอย่างสิ่งที่ลูกค้าจะเห็น แล้วคลิก “ส่งเพื่อขอลายเซ็น” ระหว่างรอ คุณสามารถเตือนผู้ลงนามหรือคัดลอกลิงก์ของผู้ลงนามได้ เมื่อทุกคนลงนามครบแล้ว สำเนาที่ลงนามแล้วจะถูกผนึกและส่งทางอีเมลถึงทุกคน และคุณดาวน์โหลดได้ทุกเมื่อ
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- จุดที่พบ “สัญญา” ภายใต้ “การเงิน” และสิ่งที่สัญญาแต่ละฉบับแสดง ได้แก่ ลูกค้า สถานะ และจำนวนผู้ลงนามที่ลงนามแล้ว
- วิธีเริ่มสัญญาใหม่จากหน้าเปล่า เทมเพลต หรือ PDF ที่คุณอัปโหลด
- วิธีตั้งชื่อสัญญา เชื่อมโยงลูกค้า และเลือกว่าใครจะลงนามและลงนามตามลำดับใด
- วิธีวางลายเซ็น ชื่อย่อ หรือวันที่บนหน้าเอกสารสำหรับผู้ลงนามแต่ละคน
- วิธีเขียนอีเมลถึงผู้ลงนาม เลือกว่าสัญญาจะหมดอายุเมื่อใดและจะเตือนผู้ลงนามบ่อยแค่ไหน และสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเมื่อลงนามแล้ว
- วิธีดูตัวอย่างสิ่งที่ลูกค้าจะเห็น ส่งสัญญาเพื่อขอลายเซ็น และติดตามจนกว่าสำเนาที่ลงนามแล้วจะพร้อมให้ดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะหาสัญญาใน Workspace369 ได้ที่ไหน?
เปิด “สัญญา” ภายใต้ “การเงิน” สัญญาแต่ละฉบับจะแสดงลูกค้า สถานะ และจำนวนผู้ลงนามที่ลงนามแล้ว สถานะได้แก่ “ฉบับร่าง” “รอดำเนินการ” “เสร็จสิ้น” “ปฏิเสธแล้ว” และ “หมดอายุ” คลิก “สัญญาใหม่” เพื่อเริ่มจากหน้าเปล่า เทมเพลต หรือ PDF ที่คุณอัปโหลด
ฉันจะเตรียมสัญญาให้พร้อมลงนามได้อย่างไร?
ตัวแก้ไขสัญญามีสี่ขั้นตอน ได้แก่ “เอกสาร” “ผู้รับ” “ช่องข้อมูล” และ “ตรวจทานและส่ง” ขั้นแรก ตั้งชื่อสัญญาและเชื่อมโยงลูกค้า: ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเติมในส่วนผู้ลงนาม ต่อไป เลือกว่าใครจะลงนาม จากนั้นลากลายเซ็น ชื่อย่อ หรือวันที่ไปวางบนหน้าเอกสารสำหรับผู้ลงนามแต่ละคน
ลำดับการลงนามมีไว้ทำอะไร?
เมื่อเปิดลำดับการลงนาม แต่ละคนจะได้รับอีเมลหลังจากที่คนก่อนหน้าลงนามแล้ว คุณตั้งค่านี้ได้ในขั้นตอน “ผู้รับ” ตอนที่เลือกว่าใครจะลงนาม
ฉันต้องตั้งค่าอะไรบ้างก่อนส่งสัญญา?
ในขั้นตอนสุดท้าย “ตรวจทานและส่ง” ให้เขียนอีเมลถึงผู้ลงนามของคุณ ผู้ลงนามต้องกรอกรหัสที่เราส่งให้ทางอีเมลก่อนจึงจะลงนามได้ เลือกว่าสัญญาจะหมดอายุเมื่อใดและจะเตือนผู้ลงนามบ่อยแค่ไหน หากสัญญาเชื่อมโยงกับข้อเสนอไว้ ให้เปิดตัวเลือกสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเมื่อลงนามแล้ว หน้าตัวอย่างจะแสดงสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นทุกประการ เมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้คลิก “ส่งเพื่อขอลายเซ็น”
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันส่งสัญญา?
ระหว่างรอ ให้เปิดสัญญาเพื่อเตือนผู้ลงนามหรือคัดลอกลิงก์ของผู้ลงนาม เมื่อทุกคนลงนามครบแล้ว สำเนาที่ลงนามแล้วจะถูกผนึกและส่งทางอีเมลถึงทุกคน และคุณดาวน์โหลดได้ทุกเมื่อ
บทถอดเสียงฉบับเต็ม
ยินดีต้อนรับกลับมา ในวิดีโอนี้ เราจะมาส่งสัญญาเพื่อลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กัน และติดตามจนกว่าจะลงนามเรียบร้อย
เปิด “สัญญา” ภายใต้ “การเงิน” สัญญาแต่ละฉบับจะแสดงลูกค้า สถานะ และจำนวนผู้ลงนามที่ลงนามแล้ว คลิก “สัญญาใหม่” เพื่อเริ่มจากหน้าเปล่า เทมเพลต หรือ PDF ที่คุณอัปโหลด ในที่นี้ เราจะทำฉบับร่างสำหรับ Casey Rivera ให้เสร็จ
ขั้นแรก ตั้งชื่อสัญญาและเชื่อมโยงลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเติมในส่วนผู้ลงนาม ต่อไป เลือกว่าใครจะลงนาม เมื่อเปิดลำดับการลงนาม แต่ละคนจะได้รับอีเมลหลังจากที่คนก่อนหน้าลงนามแล้ว จากนั้นวางช่องข้อมูล ลากลายเซ็น ชื่อย่อ หรือวันที่ไปวางบนหน้าเอกสาร สำหรับผู้ลงนามแต่ละคน ในขั้นตอนสุดท้าย ให้เขียนอีเมลถึงผู้ลงนามของคุณ ผู้ลงนามต้องกรอกรหัสที่เราส่งให้ทางอีเมลก่อนจึงจะลงนามได้ เลือกว่าสัญญาจะหมดอายุเมื่อใด และจะเตือนผู้ลงนามบ่อยแค่ไหน หากสัญญาเชื่อมโยงกับข้อเสนอไว้ ให้เปิดตัวเลือกนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเมื่อลงนามแล้ว หน้าตัวอย่างจะแสดงสิ่งที่ Casey จะเห็นทุกประการ เมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้คลิก “ส่งเพื่อขอลายเซ็น”
ระหว่างรอ ให้เปิดสัญญาเพื่อเตือนผู้ลงนาม หรือคัดลอกลิงก์ของผู้ลงนาม เมื่อทุกคนลงนามครบแล้ว สำเนาที่ลงนามแล้วจะถูกผนึกและส่งทางอีเมลถึงทุกคน ดาวน์โหลดได้ทุกเมื่อ และนี่คือวิธีส่งสัญญาเพื่อลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในวิดีโอถัดไป เราจะมาไล่ดูการติดตามผลของคุณกัน
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
