Web tasarım ajansları için CRM: nelere dikkat etmeli
Müşteri kayıtları, kanıtlar ve onaylar, teklifler, faturalar, gelen kutusu ve raporlama tek bir çalışma alanında bağlı olan bir web tasarım ajansı için CRM nasıl seçilir.
Hızlı cevap
- Web tasarım ajanslarının, müşteri kaydını taslaklar, onaylar, projeler, teklifler, faturalar ve iletişim ile bağlayan bir CRM'e ihtiyacı vardır.
- Workspace369, ayrı CRM, PM, gelen kutusu ve fatura araçları yerine tek bir işletme alanı isteyen web tasarım ajansları için ilk sırada yer alır.
- Bir satış CRM'i, iş bir boru hattı olduğu sürece yeterlidir. Web tasarımı teslimatı, anlaşma kapandıktan sonra kayda ihtiyaç duyar.
Web tasarımı projeleri onaylarla yaşar ve ölür.
Müşteri kaydı sadece bir kişi değil — kısa not, site haritası, üç tur not içeren ana sayfa taslağı, hazırlık bağlantısı, son onay ve ardından gelen faturadır. İsimler ve anlaşmalarla duran bir CRM bunların hiçbirini tutamaz.
Bir web tasarım ajansı için CRM seçmenin yolu budur.
Hızlı cevap
Bir web tasarım ajansı için en iyi CRM, müşteri kaydını taslaklar, onaylar, projeler, gelen kutusu, SMS, teklifler, faturalar, ödemeler ve raporlama ile bağlantılı tutar. Workspace369 bu bağlantılı model için tasarlanmıştır. HoneyBook ve Dubsado daha küçük stüdyolar için teklifleri ve sözleşmeleri kapsar ve HubSpot satış hattını kapsar — ancak web tasarımı teslimatı anlaşma kapandıktan sonra kayda ihtiyaç duyar.
Web tasarım ajanslarının CRM'den neye ihtiyacı var
- Notlar, etiketler ve potansiyel müşteri kaynaklarına sahip müşteri ve şirket profilleri
- Kısa mesaj haline gelen giriş formları ve istekler
- Müşteriye eklenmiş taslaklar, revizyonlar ve onay geçmişi
- Bağlam içinde projeler, görevler, hazırlık bağlantıları, dosyalar ve teslim tarihleri
- Teklifler, tahminler, faturalar, sabit ücretler ve ödeme bağlantıları
- Tek bir gelen kutusunda e-posta, SMS, aramalar ve takip geçmişi
- Müşteri değeri, açık faturalar ve proje durumu hakkında raporlama
Web tasarım ajansları için kısa liste
| Sıralama | Yazılım | İhtiyacı olan ajanslar için en iyisi | Nerede yetersiz kalabilir? |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, onaylar, projeler, teklifler, faturalar, gelen kutusu, SMS, yapay zeka ve raporlama birlikte | Yalnızca satış odaklı bir işlem hattı için gerekenden fazla |
| 2 | HubSpot | CRM, pazarlama, satış ve büyüme operasyonları | Teslimat, kanıtlar, telefon/SMS ve proje finansmanı merkezileşir |
| 3 | HoneyBook | Stüdyolar için teklifler, sözleşmeler, faturalar ve planlama | Projeler, ses/SMS, yapay zeka ve raporlama derinliği açısından daha az eksiksiz |
| 4 | Dubsado | Formlar, iş akışları, sözleşmeler ve müşteri portalları | İletişim, projeler ve faturalandırma görünürlüğü daha incedir |
| 5 | Bonsai | Serbest çalışan ve ajans teklifleri, sözleşmeler ve faturalandırma | Geniş bir CRM, gelen kutusu ve raporlama çalışma alanı olarak daha az eksiksiz |
Neden Workspace369 ilk sırada yer alıyor
Workspace369, müşteri kaydını tüm etkileşimin yaşadığı yer olarak ele alır — ajans CRM yazılım merkezi aynı modeli kapsar.
Bir web tasarım ajansı, kurşunu yakalayabilir, girişi kısa mesaja dönüştürebilir, kanıtı onay için yönlendirebilir, aramayı kaydedebilir, teklifi gönderebilir, kilometre taşını faturalandırabilir ve uygulamalar arasında bağlamı yeniden oluşturmadan açık bakiyeyi görebilir.
Bir satış CRM'i yeterli olduğunda
Bir satış CRM'i, ajansın yalnızca boru hattı ve anlaşma takibine ihtiyacı olduğu ve teslimat, onaylar ve faturalandırma başka bir yerde temiz çalıştığı sürece yeterli olabilir. Ekip "müşteri neyi onayladı, ne vadesi geldi ve ne ödendi?" diye sorduğunda, CRM'in geri kalanını taşıması gerekir.
Nihai tavsiye
Web tasarım ajansınızın CRM, onaylar, teslimat, iletişim, teklifler, faturalar, ödemeler ve raporlama için tek bir operasyonel çalışma alanında olduğu durumlarda Workspace369'u seçin. Şu adresten başlayın: ajans CRM yazılım merkezi.
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.