Müşteri yönetimi.
Kayıtlar, takip ve elektronik tablolar olmadan müşterileri tutan beş adımlı süreç.
Müşteri yönetimi, her müşterinin kim olduğunu, onlara ne vaat ettiğinizi, şu anda neyin açık olduğunu ve sırada ne olduğunu bilme rutindir. Kısa cevap, müşteri başına bir kayıt, girişten takibe kadar tekrarlanabilir beş adımlı bir süreç ve parçaları bir arada tutan e-tabloların olmamasıdır. Aşağıdaki kılavuzlar CRM temellerini, sürecin kendisini ve müşteri işe alımını kapsar.
Onboarding
Beş adımda müşteri yönetimi süreci
- KabulHer sorguyu aynı sorularla izlenen bir istek olarak yakalayın, böylece kimse hatırlayana kadar hiçbir şey gelen kutusunda beklemez.
- Onboardingİletişim ve fatura bilgilerini, müşterinin kendi kelimeleriyle hedefini, erişimi ve kısıtlamaları bir kez toplayın ve kanal, zamanlama ve onaylar hakkındaki beklentileri belirleyin.
- TeslimatMüşterinin görebileceği ilerlemeyi gösterin ve görevleri, dosyaları ve konuşmaları müşteri kaydına ekli tutun.
- FaturalamaAnlaştığınız takvime göre, ister dönüm noktası, ister ay sonu, ister sözleşme tarihi olsun, hafızadan ziyade faturalandırın.
- TakipTeslimattan sonra, yenilemelerden önce ve işler sessizleştiğinde kontrol edin. İstikrarlı bir takip ritmi, bir projeyi uzun bir ilişkiye dönüştüren şeydir.
Anahtar terimler
- CRM
- Müşteri ilişkileri yönetimi: her müşteriyi, konuşmayı ve taahhüdü tek bir yerde tutan bir sistem.
- Müşteri kaydı
- Tek bir müşteri için kişi bilgilerini, geçmişini, dosyalarını, işlerini ve faturalandırmasını içeren tek sayfa.
- Giriş formu
- Yeni bir müşterinin iş başlamadan önce bir kez yanıtladığı yapılandırılmış bir soru seti.
- Onboarding
- Bir evet ile işin ilk günü arasındaki adımlar: toplanan ayrıntılar, belirlenen beklentiler, ayarlanan erişim.
Sıkça Sorulan Sorular
CRM nedir ve ona ihtiyacım var mı?
CRM, her müşteri için iletişim bilgilerini, notları, geçmişi ve açık işleri tek bir yerde tutan bir sistemdir. Müşteri bilgileri birden fazla kişide, gelen kutusunda veya e-tabloda yaşıyorsa, çünkü o zaman işler aksamaya başlar, bir tanesine ihtiyacınız vardır.
CRM ve proje yönetimi arasındaki fark nedir?
CRM ilişkiyi takip eder: müşteri kimdir, ne konuşuldu ve sırada ne var. Proje yönetimi işi takip eder: görevler, teslim tarihleri ve teslimatlar. Hizmet işletmelerinin genellikle her ikisine de bağlı olması gerekir, böylece iş müşteri kaydında yer alır.
Yeni bir müşteriyle çalışmaya başlarken ne toplamalıyım?
İletişim ve fatura bilgilerini, işi kimin onayladığını ve faturaları kimin ödediğini, müşterinin kendi kelimeleriyle hedefi ve kapsamı, erişim ve marka varlıkları gibi pratik lojistikleri ve son tarihler gibi kısıtlamaları toplayın. Tek bir giriş formunda bir kez sorun ve yanıtları müşteri kaydına ekleyin.
Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
