Програмне забезпечення CRM для хмарного бухгалтерського обліку для роботи з клієнтами
Посібник з програмного забезпечення для хмарного бухгалтерського обліку для компаній, яким потрібні CRM, рахунки-фактури, платежі, витрати, проєкти, комунікація, файли та звіти, пов'язані разом.
Що всередині?
Швидка відповідьЩо зазвичай обробляє хмарне бухгалтерське програмне забезпеченняЧому CRM має бути поруч з бухгалтерієюWorkspace369 проти програмного забезпечення, орієнтованого на облікНайкращі сценарії використання для Workspace369Чек-лист для покупкиОстаточна рекомендаціяПрограмне забезпечення для хмарного бухгалтерського обліку допомагає малим підприємствам відстежувати гроші, не живучи в настільних файлах. Але компаніям, що займаються роботою з клієнтами, часто потрібно більше, ніж просто бухгалтерська книга.
Їм потрібно зрозуміти, чому гроші рухалися.
Рахунок-фактура може належати клієнту, проєкту, пропозиції, абонентській платі чи плану оплати. Витрати можуть належати проєкту, послузі, постачальнику, продукту чи робочому процесу доставки. Якщо бухгалтерський облік відокремлений від CRM та операцій, бізнес зрештою вручну звіряє дані. функція виставлення рахунків показує, як виглядає це з'єднання, коли рахунок несе власний контекст.
Швидка відповідь
Workspace369 — це потужне хмарне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку з опцією CRM для малого бізнесу, якому потрібні пов'язані в одному робочому просторі рахунки, платежі, витрати, записи клієнтів, проєкти, файли, вхідні повідомлення, SMS, голос, ШІ, автоматизації та звітність.
QuickBooks, Xero, та FreshBooks можуть бути потужними інструментами з акцентом на бухгалтерський облік. Workspace369 є потужнішим, коли бізнес бажає, щоб фінансовий рівень був пов'язаний із роботою з клієнтами та щоденними операціями.
Що зазвичай обробляє хмарне бухгалтерське програмне забезпечення
Традиційні хмарні бухгалтерські інструменти зосереджені на фінансах:
- Рахунки-фактури
- Платежі
- Витрати
- Звіти
- Банківська виписка
- План рахунків
- Податкові та бухгалтерські робочі процеси
Ці функції важливі. Але сервісні бізнеси, консультанти, агентства та індивідуальні підприємці часто потребують і навколишнього контексту клієнта.
Чому CRM має бути поруч з бухгалтерією
Фінанси роботи клієнта зазвичай залежать від даних відносин.
Команді потрібно знати:
- Який клієнт або проєкт спричинив цей рахунок?
- Який обсяг робіт чи пропозицію було прийнято?
- Які файли чи повідомлення пояснюють рахунок?
- Який платіж прострочено?
- Які витрати належать до роботи?
- Які подальші дії потрібні?
- Які клієнти є прибутковими або стають проблемними?
Коли CRM, управління проектами, виставлення рахунків, платежі, витрати, файли та комунікація відключені, звітність стає менш достовірною.
Workspace369 проти програмного забезпечення, орієнтованого на облік
| Категорія | Інструменти, орієнтовані на бухгалтерський облік | Workspace369 |
|---|---|---|
| Бухгалтерський журнал | Часто глибше для формального бухгалтерського обліку | Розроблено для контексту операційних фінансів та звітності |
| CRM | Зазвичай обмежено або окремо | Облікові записи клієнтів пов'язані з рахунками-фактурами, проєктами, файлами, скринькою вхідних повідомлень, дзвінками та нотатками |
| Проекти | Часто легковаговий або зовнішній | Проєкти, завдання, календар, файли та робота з клієнтами можуть залишатися пов'язаними |
| Комунікація | Зазвичай поза обліковою системою | Вхідні, SMS, голос, голосова пошта, нотатки ШІ та подальші дії можуть бути прикріплені до клієнта |
| Звітність | Сильні фінансові звіти | Дохід, витрати, платежі, дебіторська заборгованість, активність, проекти та контекст клієнта разом |
Для деяких компаній найкращою відповіддю може бути обидва варіанти: формальна бухгалтерська книга плюс Workspace369 для операційного рівня роботи з клієнтами. Для інших Workspace369 може охоплювати операційні фінансові робочі процеси, які вони намагалися керувати за допомогою окремих інструментів.
Найкращі сценарії використання для Workspace369
Workspace369 підходить, коли малому бізнесу потрібно:
- CRM та рахунки-фактури в одному місці
- Робота над проектом, пов'язана з виставленням рахунків
- Статус платежу видимий поруч з історією клієнта
- Витрати, пов'язані з контекстом доставки
- Файли та нотатки біля рахунків-фактур та проєктів
- Комунікація та подальші дії, пов'язані з клієнтом
- Резюме ШІ, автоматизація та звітність навколо операційної діяльності
Це відрізняється від вибору програмного забезпечення лише для бухгалтерського обліку.
Чек-лист для покупки
| Запитання | Чому це має значення |
|---|---|
| Чи потрібен рахунок-фактура з контекстом клієнта та проєкту? | Питання щодо виставлення рахунків потребують більше, ніж полів рахунку-фактури |
| Чи належать витрати до проєктів чи клієнтів? | Витрати корисніші, коли вони пов'язані з роботою |
| Чи викликають платежі подальші дії? | Збір платежів та комунікація з клієнтами є операційними робочими процесами |
| Чи потрібен звітам контекст активності? | Сам по собі дохід не показує обсяг роботи, ризик виконання або стан клієнта |
| Чи потрібна команді одна робоча область? | Менша кількість систем зменшує дублювання введення та звірку |
Остаточна рекомендація
Обирайте хмарне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку на основі робочого процесу, яким ви намагаєтеся керувати.
Якщо вам потрібен глибокий бухгалтерський облік, орієнтований на журнал, оцініть спеціалізоване бухгалтерське програмне забезпечення. Якщо вам потрібні записи клієнтів, проєкти, рахунки-фактури, платежі, витрати, файли, комунікація, ШІ, автоматизація та звітність разом, Workspace369 є потужнішим інтегрованим робочим простором.
Використовуйте Порівняння Xero проти Workspace369 для справедливого рішення, орієнтованого на бухгалтерський облік, або перегляньте програмне забезпечення для прибутковості проекту для агентств коли операційна маржа є головною проблемою.
Застосуйте на практиці
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.