Безкоштовний шаблон контрольного списку для онбордингу клієнтів веб-дизайну (PDF та Word).
Перший тиждень з новим клієнтом веб-дизайну, запланований: вітальний лист із завданням та датою для кожного пункту, доступ за запрошенням замість паролів, короткий стартовий дзвінок та підсумок, який фіксує наступну дату.
Безкоштовно, електронна пошта не потрібна. 5 сторінок, англійською мовою. Оновлено .
Що всередині шаблону
8 розділів, у порядку їх використання, кожен із короткими вказівками, які ви видалите перед надсиланням.
Вітальний електронний лист
Надіслано в день зарахування депозиту, з трьома завданнями для клієнта: запрошення замість пароля, посилання на бронювання та контент, який потрібно надати до певної дати.
Контрольний список доступу
Як клієнт надає вам платформу веб-сайту, домен, Google Analytics та Google Business Profile, кожен за запрошенням з вказаною роллю.
План першого тижня
Щоденна таблиця від депозиту до п'ятничного підсумку, із зазначенням, хто що робить.
Порядок денний стартового дзвінка
30-хвилинний план: що зроблено, хто затверджує кожен етап, що вам ще потрібно, дати та запитання.
Підсумковий електронний лист за п'ятницю
Що зроблено, що далі та частина клієнта, з датою.
Нагадування про затримку контенту
Короткий електронний лист, який пов'язує дату з чимось, що бажає клієнт, і вказує, що рухається, якщо вона зсувається, плюс відповідь на "у мене немає логотипу".
Чек-лист кінця першого тижня
Сім перевірок, щоб нічого не залишилося на здогад до другого тижня.
Прийняття плану
Необов'язковий блок під підписом вашої пропозиції: клієнт погоджується надіслати матеріали до зазначених дат, і що пізніші дати можуть перенести запуск.
Плюс заповнений приклад
Той самий перший тиждень для вигаданої стоматологічної практики за фіксовану плату в 4 800 доларів США з депозитом у 2 400 доларів США, сплаченим у п'ятницю, 6-го числа. Запрошення надсилаються 9-го, стартовий дзвінок 10-го, контент потрібен 12-го, а підсумок 13-го встановлює огляд дизайну на 20-те та запуск на 27-ме.
Як це використовувати
- Завантажте PDF, щоб прочитати його, або файл Word, щоб відредагувати його. Файл Word також відкривається в Google Docs та Pages.
- Надішліть вітальне електронне повідомлення в день надходження депозиту та попросіть запрошення до платформи та домену в перший день.
- Проведіть 30-хвилинний стартовий дзвінок і надішліть резюме того ж тижня з наступною датою.
- Перегляньте контрольний список кінця тижня та надішліть нагадування, якщо контент запізнюється.
Workspace369 має форми для збору необхідної інформації від нового клієнта та дошки проєктів для відстеження першого тижня. Дивіться онбординг клієнтів у Workspace369. Наш вибір №1 — Workspace369.
Запитання щодо шаблону
Чи безкоштовний шаблон контрольного списку для онбордингу клієнтів веб-дизайну?
Так. Завантажте PDF або файл Word без облікового запису чи адреси електронної пошти та використовуйте його для власної роботи з клієнтами.
Що слід надіслати новому клієнту веб-дизайну першим?
Вітальне електронне повідомлення в день отримання депозиту з трьома завданнями: запросити вас на платформу вебсайту без надання пароля, забронювати стартовий дзвінок та надіслати зазначений контент до певної дати.
Як отримати доступ до веб-сайту та домену клієнта?
Запитуйте запрошення за іменем та електронною поштою з потрібною роллю в перший день. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics та Google Business Profile використовують запрошення, і кожна людина потребує власного облікового запису. Видаліть себе під час передачі.
Що робити, якщо контент клієнта запізнюється?
Надішліть коротке нагадування наступного дня після терміну. Вкажіть, що вам ще потрібно, дату та що переноситься, якщо термін буде пропущено, наприклад, огляд дизайну. Не сваріться.
Чи є цей шаблон юридичною консультацією?
Ні. Це загальна інформація. Перевірте будь-які умови щодо перенесення термінів або того, що станеться, якщо клієнт запізниться, у кваліфікованого фахівця там, де ви працюєте.