Як надіслати договір на електронний підпис у Workspace369
Як надіслати договір на електронний підпис у Workspace369. Відкрийте «Договори» в розділі «Фінанси»: для кожного договору видно клієнта, статус і кількість підписантів, які вже підписали. Натисніть «Новий договір», щоб почати з чистого аркуша, шаблону або PDF, який ви завантажите. Дайте договору назву й прив’яжіть клієнта, щоб його дані заповнили поля підписанта. Виберіть, хто підписує: якщо порядок підписання ввімкнено, кожен отримує лист після того, як підпише попередній. Розмістіть поля, як-от підпис, ініціали чи дату, для кожного підписанта. На останньому кроці напишіть лист своїм підписантам. Щоб підписати, підписанти спершу вводять код, який ми надсилаємо їм електронною поштою, а ви вибираєте, коли спливає термін договору і як часто їм нагадувати. Якщо договір пов’язаний із пропозицією, після підписання можна підготувати чернетку рахунку. Перегляньте, що побачить ваш клієнт, а потім натисніть «Надіслати на підпис». Поки ви чекаєте, нагадайте підписантові або скопіюйте його посилання. Коли всі підпишуть, підписану копію запечатують і надсилають усім електронною поштою, а завантажити її можна будь-коли.
Що ви дізнаєтеся
- Де знайти «Договори» в розділі «Фінанси» і що видно для кожного договору: клієнта, статус і кількість підписантів, які вже підписали
- Як почати новий договір із чистого аркуша, шаблону або PDF, який ви завантажите
- Як назвати договір, прив’язати клієнта й вибрати, хто підписує і в якому порядку
- Як розмістити підпис, ініціали або дату на сторінці для кожного підписанта
- Як написати лист своїм підписантам, вибрати, коли спливає термін договору і як часто їм нагадувати, а також підготувати чернетку рахунку після підписання
- Як переглянути, що побачить ваш клієнт, надіслати договір на підпис і стежити за ним, доки підписана копія не буде готова до завантаження
Поширені запитання
Де знайти договори у Workspace369?
Відкрийте «Договори» в розділі «Фінанси». Для кожного договору видно клієнта, статус і кількість підписантів, які вже підписали. Статуси такі: «Чернетка», «Очікує», «Завершено», «Відхилено» й «Термін минув». Натисніть «Новий договір», щоб почати з чистого аркуша, шаблону або PDF, який ви завантажите.
Як підготувати договір до підписання?
Редактор договору має чотири кроки: «Документ», «Одержувачі», «Поля» та «Перевірка й надсилання». Спершу дайте договору назву й прив’яжіть клієнта: його дані заповнюють поля підписанта. Далі виберіть, хто підписує. Потім перетягніть на сторінку підпис, ініціали або дату для кожного підписанта.
Що дає порядок підписання?
Якщо порядок підписання ввімкнено, кожен отримує лист після того, як підпише попередній. Ви налаштовуєте його на кроці «Одержувачі», коли вибираєте, хто підписує.
Що потрібно налаштувати перед надсиланням договору?
На останньому кроці, «Перевірка й надсилання», напишіть лист своїм підписантам. Щоб підписати, підписанти спершу вводять код, який ми надсилаємо їм електронною поштою. Виберіть, коли спливає термін договору і як часто їм нагадувати. Якщо договір пов’язаний із пропозицією, увімкніть параметр, щоб після підписання підготувати чернетку рахунку. Попередній перегляд показує саме те, що побачить ваш клієнт; коли все виглядає правильно, натисніть «Надіслати на підпис».
Що відбувається після надсилання договору?
Поки ви чекаєте, відкрийте договір, щоб нагадати підписантові або скопіювати його посилання. Коли всі підпишуть, підписану копію запечатують і надсилають усім електронною поштою, а завантажити її можна будь-коли.
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми надішлемо договір на електронний підпис і стежитимемо за ним, доки його не підпишуть.
Відкрийте «Договори» в розділі «Фінанси». Для кожного договору видно клієнта, статус і кількість підписантів, які вже підписали. Натисніть «Новий договір», щоб почати з чистого аркуша, шаблону або PDF, який ви завантажите. Тут ми завершимо чернетку для Casey Rivera.
Спершу дайте договору назву й прив’яжіть клієнта. Його дані заповнюють поля підписанта. Далі виберіть, хто підписує. Якщо порядок підписання ввімкнено, кожен отримує лист після того, як підпише попередній. Потім розмістіть поля. Перетягніть на сторінку підпис, ініціали або дату для кожного підписанта. На останньому кроці напишіть лист своїм підписантам. Щоб підписати, підписанти спершу вводять код, який ми надсилаємо їм електронною поштою. Виберіть, коли спливає термін договору і як часто їм нагадувати. Якщо договір пов’язаний із пропозицією, увімкніть цей параметр, щоб після підписання підготувати чернетку рахунку. Попередній перегляд показує саме те, що побачить Casey. Коли все виглядає правильно, натисніть «Надіслати на підпис».
Поки ви чекаєте, відкрийте договір, щоб нагадати підписантові, або скопіюйте його посилання. Коли всі підпишуть, підписану копію запечатують і надсилають усім електронною поштою. Завантажуйте її будь-коли. Ось так можна надіслати договір на електронний підпис. У наступному відео ми розберемо ваші подальші дії.
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
