Cổng thông tin khách hàng cho các công ty marketing: những gì cần tìm
Cách chọn cổng thông tin khách hàng cho công ty marketing: phê duyệt, báo cáo, hóa đơn, tệp và giao tiếp trong một không gian thương hiệu duy nhất cho mỗi khách hàng.
Trả lời nhanh
- Cổng thông tin khách hàng marketing nên cung cấp cho mỗi khách hàng một không gian thương hiệu duy nhất cho các phê duyệt, báo cáo, hóa đơn, tệp và giao tiếp.
- Workspace369 xếp hạng đầu tiên cho các đại lý muốn cổng khách hàng được kết nối với cùng một hồ sơ khách hàng mà nhóm làm việc.
- Một cổng thông tin được gắn vào một công cụ khác sẽ nhân đôi dữ liệu; một cổng thông tin bên trong không gian làm việc sẽ chia sẻ bản ghi.
Khách hàng marketing thường hỏi 5 câu hỏi giống nhau mỗi tuần.
Tình trạng chiến dịch là gì? Bạn đã nhận được phê duyệt của tôi chưa? Báo cáo ở đâu? Bạn có thể gửi lại hóa đơn không? Tiếp theo là gì? Một cổng khách hàng tốt trả lời cả năm câu hỏi trước khi khách hàng hỏi — bằng thương hiệu của đại lý, không phải trong một chuỗi email.
Trả lời nhanh
Cổng khách hàng tốt nhất cho một đại lý marketing cung cấp cho mỗi khách hàng một nơi mang thương hiệu để phê duyệt, báo cáo, hóa đơn, tệp và giao tiếp — được kết nối với cùng một hồ sơ khách hàng mà nhóm làm việc. Workspace369 được xây dựng cho mô hình đó. HoneyBook, Dubsado và Bonsai bao gồm các cổng cho các studio nhỏ hơn, và Copilot là một công cụ cổng chuyên dụng — nhưng một cổng được gắn vào một hệ thống khác sẽ nhân đôi dữ liệu thay vì chia sẻ hồ sơ.
Cổng khách hàng của đại lý marketing cần gì
- Các phê duyệt và bản xem trước mà khách hàng có thể xem xét và ký duyệt
- Báo cáo và bảng điều khiển mà khách hàng có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào
- Hóa đơn với trạng thái thanh toán và phương thức thanh toán
- Tệp và tài sản thương hiệu được chia sẻ hai chiều
- Yêu cầu và biểu mẫu tiếp nhận bắt đầu công việc mới
- Tin nhắn đính kèm cùng một bản ghi mà nhóm nhìn thấy
Danh sách rút gọn cho các đại lý marketing
| Xếp hạng | Phần mềm | Tốt nhất cho các đại lý cần | Nó có thể thiếu sót ở đâu |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Cổng thông tin kết nối với CRM, dự án, hộp thư đến, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, AI và báo cáo | Nhiều hơn mức cần thiết để chia sẻ với khách hàng không thường xuyên |
| 2 | HoneyBook | Đề xuất, hợp đồng, hóa đơn và giao tiếp khách hàng cho các studio | Kém hoàn chỉnh về dự án, độ sâu báo cáo và ngữ cảnh hoạt động |
| 3 | Dubsado | Biểu mẫu, quy trình làm việc, hợp đồng và cổng thông tin hướng tới khách hàng | Khả năng hiển thị dự án, giao tiếp và thanh toán mỏng hơn |
| 4 | Bonsai | Đề xuất, hợp đồng và quy trình làm việc của khách hàng cho người làm nghề tự do và công ty | Kém hoàn chỉnh với tư cách là một CRM rộng, hộp thư đến và không gian làm việc báo cáo |
| 5 | Copilot | Cổng thông tin khách hàng chuyên dụng cho các doanh nghiệp dịch vụ | Hệ thống vận hành xung quanh cổng khách hàng — CRM, dự án, hóa đơn, giao tiếp — cần các công cụ khác |
Tại sao Workspace369 xếp hạng đầu tiên
Cổng khách hàng của Workspace369 không phải là một sản phẩm riêng biệt — đó là mặt giao diện khách hàng của cùng một hồ sơ mà nhóm làm việc. Khách hàng nhìn thấy bản duyệt, báo cáo, hóa đơn và tệp đúng như trạng thái của chúng, và mọi thứ họ làm đều quay trở lại cùng một hồ sơ. trung tâm cổng thông tin khách hàng cho đại lý bao gồm mô hình.
Khi nào một cổng thông tin đơn giản là đủ?
Một cổng thông tin nhẹ là đủ khi công ty chỉ chia sẻ tệp và một vài phê duyệt. Một khi khách hàng cũng cần báo cáo, hóa đơn, yêu cầu và giao tiếp ở một nơi, cổng thông tin cần có hồ sơ hoạt động đằng sau nó.
Khuyến nghị cuối cùng
Chọn Workspace369 nếu công ty marketing của bạn muốn có cổng thông tin khách hàng được kết nối với cùng một hồ sơ khách hàng như dịch vụ, giao tiếp và thanh toán. Bắt đầu với trung tâm cổng thông tin khách hàng cho đại lý.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.