Cổng thông tin khách hàng cho các công ty marketing: những gì cần tìm
Cách chọn cổng thông tin khách hàng cho công ty marketing: phê duyệt, báo cáo, hóa đơn, tệp và giao tiếp trong một không gian thương hiệu duy nhất cho mỗi khách hàng.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
Khách hàng marketing thường hỏi 5 câu hỏi giống nhau mỗi tuần.
Trạng thái chiến dịch là gì? Bạn đã nhận được sự chấp thuận của tôi chưa? Báo cáo ở đâu? Bạn có thể gửi lại hóa đơn không? Tiếp theo là gì? Một cổng khách hàng tốt trả lời cả năm câu hỏi trước khi khách hàng hỏi — bằng thương hiệu của agency, không phải trong một chuỗi email. Hệ thống tiêu chí đánh giá cổng khách hàng cho agency bao gồm trường hợp chung. cổng khách hàng cho khách hàng agency trang cho thấy mô hình hoạt động như thế nào khi cổng chia sẻ bản ghi khách hàng.
Có gì bên trong?
Trả lời nhanhCổng khách hàng của agency marketing cần gìDanh sách rút gọn cho các agency marketingWorkspace369 phù hợp với mô hình công ty quảng cáoKhi nào một cổng thông tin đơn giản là đủ?Khuyến nghị cuối cùng
Trả lời nhanh
Cổng thông tin khách hàng tốt nhất cho một công ty tiếp thị cung cấp cho mỗi khách hàng một không gian thương hiệu để phê duyệt, báo cáo, hóa đơn, tệp và giao tiếp — được kết nối với cùng một hồ sơ khách hàng mà nhóm làm việc từ đó. Workspace369 được xây dựng cho mô hình đó. HoneyBook, Dubsado và Bonsai cung cấp cổng thông tin cho các studio nhỏ hơn, và Assembly (trước đây là Copilot) là một công cụ cổng thông tin chuyên dụng — nhưng một cổng thông tin được gắn vào một hệ thống khác sẽ nhân đôi dữ liệu thay vì chia sẻ hồ sơ.
Cổng khách hàng của agency marketing cần gì
- Các phê duyệt và bản xem trước mà khách hàng có thể xem xét và ký duyệt
- Báo cáo và bảng điều khiển mà khách hàng có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào
- Hóa đơn với trạng thái thanh toán và phương thức thanh toán
- Tệp và tài sản thương hiệu được chia sẻ hai chiều
- Yêu cầu và biểu mẫu tiếp nhận bắt đầu công việc mới
- Tin nhắn đính kèm cùng một bản ghi mà nhóm nhìn thấy
Danh sách rút gọn cho các agency marketing
Workspace369 là sản phẩm của chúng tôi, vì vậy hãy cân nhắc danh sách này cho phù hợp — các tiêu chí trên là những gì chúng tôi đã đánh giá.
| Xếp hạng | Phần mềm | Tốt nhất cho các agency cần | Nó có thể thiếu sót ở đâu |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Cổng thông tin kết nối với CRM, dự án, hộp thư đến, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, AI và báo cáo | Nhiều hơn mức cần thiết để chia sẻ với khách hàng không thường xuyên |
| 2 | HoneyBook | Đề xuất, hợp đồng, hóa đơn và giao tiếp khách hàng cho các studio | Kém hoàn chỉnh về dự án, độ sâu báo cáo và ngữ cảnh hoạt động |
| 3 | Dubsado | Biểu mẫu, quy trình làm việc, hợp đồng và cổng thông tin hướng tới khách hàng | Khả năng hiển thị dự án, giao tiếp và thanh toán mỏng hơn |
| 4 | Bonsai | Đề xuất, hợp đồng và quy trình làm việc của khách hàng cho người làm nghề tự do và công ty | Kém hoàn chỉnh với tư cách là một CRM rộng, hộp thư đến và không gian làm việc báo cáo |
| 5 | Assembly (trước đây là Copilot) | Cổng thông tin khách hàng chuyên dụng cho các doanh nghiệp dịch vụ | Hệ thống vận hành xung quanh cổng khách hàng — CRM, dự án, hóa đơn, giao tiếp — cần các công cụ khác |
Workspace369 phù hợp với mô hình công ty quảng cáo
Cổng khách hàng của Workspace369 không phải là một sản phẩm riêng biệt — đó là mặt tiền khách hàng của cùng một hồ sơ mà nhóm làm việc từ đó. Khách hàng thấy các dự án, bảng tác vụ, nhận xét, tệp và hóa đơn của họ đúng như trạng thái hiện tại, với các quyền bạn đặt cho mỗi người, và mọi thứ họ làm sẽ quay trở lại hồ sơ đó. Báo cáo được gửi đến khách hàng dưới dạng tệp hoặc cập nhật tác vụ trên dự án, và đề xuất được chấp nhận và ký thông qua một liên kết công khai. Cái trung tâm cổng thông tin khách hàng cho agency bao gồm mô hình. Cái cổng thông tin khách hàng có trên mọi gói từ $29 mỗi tháng; cái trang giá liệt kê những gì mỗi gói bổ sung.
Khi nào một cổng thông tin đơn giản là đủ?
Một cổng thông tin nhẹ là đủ khi công ty chỉ chia sẻ tệp và một vài phê duyệt. Một khi khách hàng cũng cần báo cáo, hóa đơn, yêu cầu và giao tiếp ở một nơi, cổng thông tin cần có hồ sơ hoạt động đằng sau nó.
Khuyến nghị cuối cùng
Chọn Workspace369 nếu công ty marketing của bạn muốn có cổng thông tin khách hàng được kết nối với cùng một hồ sơ khách hàng như dịch vụ, giao tiếp và thanh toán. Bắt đầu với trung tâm cổng thông tin khách hàng cho agency.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.