Cách điều hành công việc của khách hàng mà không cần ghép nối sáu công cụ

Đặt hồ sơ khách hàng làm trung tâm

Mọi nhóm làm việc với khách hàng đều cần một nguồn sự thật đáng tin cậy. Bản ghi khách hàng nên kết nối:

• Thông tin liên hệ và ghi chú
• Yêu cầu và thu hút khách hàng tiềm năng
• Các dự án và nhiệm vụ
• Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại
• Tệp và hồ sơ được chia sẻ
• Đề xuất, hóa đơn và thanh toán
• Ngữ cảnh báo cáo, cộng với chi phí và kế toán (từ Specialist trong Workspace369)

Khi hồ sơ khách hàng được kết nối, nhóm của bạn có thể trả lời câu hỏi nhanh hơn và tránh phải xây dựng lại ngữ cảnh mỗi khi công việc chuyển từ bán hàng sang giao hàng sang thanh toán.

Chuẩn hóa tiếp nhận

Các yêu cầu không có cấu trúc khó chuyển tiếp, định giá và giao hàng. Sử dụng biểu mẫu yêu cầu, thu hút khách hàng tiềm năng và thiết lập dự án lặp lại để công việc mới có được chi tiết mà nhóm của bạn cần.

Workspace369 hỗ trợ yêu cầu và biểu mẫu, CRM, dự án, quy trình làm việc lịch, tệp và thanh toán trong cùng một không gian làm việc, vì vậy việc tiếp nhận có thể trở thành một quy trình hoạt động thực tế thay vì một chuỗi tin nhắn lỏng lẻo.

Đưa giao tiếp vào quy trình làm việc

Công việc với khách hàng phụ thuộc vào giao tiếp, nhưng hộp thư đến có thể trở thành một vũ trụ riêng biệt. Quy trình làm việc hộp thư đến chia sẻ, SMS, gọi điện, thư thoại và định tuyến sẽ hữu ích hơn khi chúng nằm cạnh khách hàng và dự án. Trong Workspace369, hộp thư đến chia sẻ, tin nhắn và cuộc gọi bắt đầu từ Voyager, và định tuyến cuộc gọi từ Specialist.

Kết nối đó giúp các nhóm xem những gì đã được yêu cầu, những gì đã được hứa và những gì cần phản hồi mà không cần chuyển đổi giữa các tab.

Tự động hóa việc theo dõi đang bị bỏ lỡ

Bắt đầu với các khoảnh khắc lặp đi lặp lại:

• Theo dõi đề xuất
• nhắc nhở cuộc hẹn
• Nhắc nhở thanh toán
• Xác nhận tiếp nhận
• Cập nhật trạng thái
• Nhiệm vụ bàn giao nội bộ

Tự động hóa hoạt động tốt nhất khi nó có quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng và công việc xung quanh. Workspace369 bao gồm tự động hóa quy trình làm việc với nhật ký chạy và các lần chạy thử nghiệm: các bước email trên mọi gói và các bước SMS từ Voyager, vì vậy các nhóm có thể giảm bớt việc theo đuổi thủ công mà không làm mất đi khả năng hiển thị.

Cung cấp cho AI bối cảnh hữu ích

AI hữu ích hơn khi nó có thể hoạt động gần dữ liệu kinh doanh thực tế. Soạn thảo, viết lại, dịch thuật, Hỏi AI và tìm kiếm kiến thức mạnh mẽ nhất khi chúng nằm cạnh hồ sơ khách hàng, tin nhắn, tệp và quy trình làm việc.

Đó là sự khác biệt giữa một công cụ viết chung chung và một trợ lý vận hành có thể hỗ trợ công việc đang diễn ra trong không gian làm việc.

Đo lường hoạt động, không chỉ nhiệm vụ

Một hệ thống tốt nên giúp bạn hiểu nhiều hơn là liệu một tác vụ đã được đánh dấu hoàn thành hay chưa. Tìm kiếm báo cáo về hóa đơn, thanh toán, tuổi nợ phải thu, lợi nhuận dự án, chi phí, hoạt động và thông lượng hoạt động.

Khi các tín hiệu đó được kết nối, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tốt hơn về giá cả, nhân sự, dòng tiền và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong Workspace369, báo cáo hóa đơn và thanh toán có trên mọi gói, và AR aging, lợi nhuận dự án và chi phí bắt đầu trên Specialist; trang giá Liệt kê những gì mỗi gói bao gồm.

Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: ít công cụ riêng lẻ hơn, ít lần chuyển giao thủ công hơn và một không gian làm việc mang vòng đời khách hàng từ yêu cầu đầu tiên đến thanh toán cuối cùng.