Cách gửi hợp đồng để ký điện tử trong Workspace369
Cách gửi hợp đồng để ký điện tử trong Workspace369. Mở Hợp đồng trong mục Tài chính: mỗi hợp đồng hiển thị khách hàng, trạng thái và số người ký đã ký. Nhấp vào “Hợp đồng mới” để bắt đầu từ trang trống, từ mẫu hoặc từ tệp PDF bạn tải lên. Đặt tên cho hợp đồng và liên kết khách hàng để thông tin của khách hàng được điền vào phần người ký. Chọn ai sẽ ký: khi bật thứ tự ký, mỗi người sẽ nhận email sau khi người trước đó đã ký. Đặt các trường, như chữ ký, chữ ký tắt hoặc ngày, cho từng người ký. Ở bước cuối cùng, hãy viết email gửi người ký của bạn. Người ký nhập mã mà chúng tôi gửi qua email trước khi có thể ký, và bạn chọn thời điểm hợp đồng hết hạn cũng như tần suất nhắc họ. Nếu hợp đồng được liên kết với một đề xuất, bạn có thể tạo bản nháp hóa đơn khi hợp đồng được ký. Xem trước những gì khách hàng sẽ thấy, rồi nhấp vào “Gửi để ký”. Trong lúc chờ, hãy nhắc người ký hoặc sao chép liên kết của họ. Khi mọi người đã ký xong, bản sao đã ký sẽ được niêm phong và gửi qua email cho mọi người, và bạn có thể tải xuống bất cứ lúc nào.
Bạn sẽ học được gì
- Nơi tìm Hợp đồng, trong mục Tài chính, và những gì mỗi hợp đồng hiển thị: khách hàng, trạng thái và số người ký đã ký
- Cách bắt đầu hợp đồng mới từ trang trống, từ mẫu hoặc từ tệp PDF bạn tải lên
- Cách đặt tên cho hợp đồng, liên kết khách hàng, và chọn ai sẽ ký cũng như ký theo thứ tự nào
- Cách đặt chữ ký, chữ ký tắt hoặc ngày lên trang cho từng người ký
- Cách viết email gửi người ký, chọn thời điểm hợp đồng hết hạn và tần suất nhắc họ, và tạo bản nháp hóa đơn khi hợp đồng được ký
- Cách xem trước những gì khách hàng sẽ thấy, gửi hợp đồng để ký và theo dõi cho đến khi bản sao đã ký sẵn sàng để tải xuống
Các câu hỏi thường gặp
Tôi tìm hợp đồng trong Workspace369 ở đâu?
Mở Hợp đồng trong mục Tài chính. Mỗi hợp đồng hiển thị khách hàng, trạng thái và số người ký đã ký. Các trạng thái là “Bản nháp”, “Đang chờ”, “Hoàn thành”, “Đã từ chối” và “Đã hết hạn”. Nhấp vào “Hợp đồng mới” để bắt đầu từ trang trống, từ mẫu hoặc từ tệp PDF bạn tải lên.
Làm cách nào để chuẩn bị hợp đồng sẵn sàng cho việc ký?
Trình soạn thảo hợp đồng có bốn bước: “Tài liệu”, “Người nhận”, “Trường” và “Xem lại và gửi”. Trước tiên, đặt tên cho hợp đồng và liên kết khách hàng: thông tin của khách hàng sẽ được điền vào phần người ký. Tiếp theo, chọn ai sẽ ký. Sau đó, kéo chữ ký, chữ ký tắt hoặc ngày vào trang cho từng người ký.
Thứ tự ký có tác dụng gì?
Khi bật thứ tự ký, mỗi người sẽ nhận email sau khi người trước đó đã ký. Bạn thiết lập tùy chọn này ở bước “Người nhận”, khi chọn ai sẽ ký.
Tôi cần thiết lập gì trước khi gửi hợp đồng?
Ở bước cuối cùng, “Xem lại và gửi”, hãy viết email gửi người ký của bạn. Người ký nhập mã mà chúng tôi gửi qua email trước khi có thể ký. Chọn thời điểm hợp đồng hết hạn và tần suất nhắc họ. Nếu hợp đồng được liên kết với một đề xuất, hãy bật tùy chọn tạo bản nháp hóa đơn khi hợp đồng được ký. Bản xem trước cho thấy chính xác những gì khách hàng sẽ thấy; khi mọi thứ đã ổn, hãy nhấp vào “Gửi để ký”.
Điều gì xảy ra sau khi tôi gửi hợp đồng?
Trong lúc chờ, hãy mở hợp đồng để nhắc người ký hoặc sao chép liên kết của họ. Khi mọi người đã ký xong, bản sao đã ký sẽ được niêm phong và gửi qua email cho mọi người, và bạn có thể tải xuống bất cứ lúc nào.
Bản chép lời đầy đủ
Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ gửi một hợp đồng để ký điện tử và theo dõi cho đến khi hợp đồng được ký.
Mở Hợp đồng trong mục Tài chính. Mỗi hợp đồng hiển thị khách hàng, trạng thái và số người ký đã ký. Nhấp vào “Hợp đồng mới” để bắt đầu từ trang trống, từ mẫu hoặc từ tệp PDF bạn tải lên. Ở đây, chúng ta sẽ hoàn thiện bản nháp cho Casey Rivera.
Trước tiên, đặt tên cho hợp đồng và liên kết khách hàng. Thông tin của khách hàng sẽ được điền vào phần người ký. Tiếp theo, chọn ai sẽ ký. Khi bật thứ tự ký, mỗi người sẽ nhận email sau khi người trước đó đã ký. Sau đó, đặt các trường. Kéo chữ ký, chữ ký tắt hoặc ngày vào trang, cho từng người ký. Ở bước cuối cùng, hãy viết email gửi người ký của bạn. Người ký nhập mã mà chúng tôi gửi qua email trước khi có thể ký. Chọn thời điểm hợp đồng hết hạn và tần suất nhắc họ. Nếu hợp đồng được liên kết với một đề xuất, hãy bật tùy chọn này để tạo bản nháp hóa đơn khi hợp đồng được ký. Bản xem trước cho thấy chính xác những gì Casey sẽ thấy. Khi mọi thứ đã ổn, hãy nhấp vào “Gửi để ký”.
Trong lúc chờ, hãy mở hợp đồng để nhắc người ký, hoặc sao chép liên kết của họ. Khi mọi người đã ký xong, bản sao đã ký sẽ được niêm phong và gửi qua email cho mọi người. Tải xuống bất cứ lúc nào. Và đó là cách gửi hợp đồng để ký điện tử. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng rà soát các việc cần theo dõi của bạn.
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
