2026 年最適合文案撰稿人的 CRM：簡報、月費合約、收款

文案撰寫者的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

文案撰稿人的 CRM 是寫作工作的商業面向：客戶是誰、他們簡報的內容、您為每個專案或每月報價多少、約定了多少次修改、已支付多少預付款以及仍欠多少款項。它不是寫作編輯器，也不會檢查原創性或逐行管理草稿。請保留 Google 文件或您的編輯器來處理文案。如果某個工具儲存聯絡人，但將提案和計費留給其他應用程式，則約定的範圍將保留在電子郵件線程中，並且新的受眾或額外的訪談將在未計價的情況下插入。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單人入門價格，按月計費但按年結算，截至 2026 年 10 月 22 日的列表。
2. 該方案的簡報到付款涵蓋範圍： 提案或合約、預付款或付款、專案、時間追蹤和發票。
3. 保留金和提醒支援： 循環發票或保留金，以及自動付款提醒，由供應商列出。
4. 入門方案的硬性限制： 活躍客戶、專案、席位或潛在客戶表單。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援或可靠性，未測試任何寫作或審核功能，也未使用第三方評級。訂單反映了適合以專案和月費方式銷售的文案撰寫者的需求。

2026 年適用於自由撰稿人的最佳 CRM

1. Workspace369，最適合銷售專案和月費制服務並希望準時收款的文案撰稿人

Workspace369 將簡報保存在客戶記錄的自訂欄位中。從那裡您可以發送一份 提案 客戶透過公開連結批准並在接受時支付預付款，將工作作為帶有任務的專案執行，透過私人客戶入口網站分享草稿，記錄工時 時間追蹤 並透過...開具發票 發票 透過信用卡支付。Cadet 每月 $29，一人使用（每年 $23.25；請參閱 定價）並包含服務費的週期性發票，以及預設的付款追蹤自動化，會在到期日後的 1、3、7、14 和 30 天發送提醒電子郵件。檔案版本控制包含在所有方案中。螢幕截圖為示範記錄，非客戶實際結果。

限制： Cadet 最多可支援 5 個活躍專案和一個席位，這對處理許多小型工作的文案撰稿人來說很實用；升級到 Voyager（每月 74 美元，兩個席位）則取消專案數量限制。付款方案從 Specialist（每月 149 美元）開始。它不會強制執行修改次數限制，因此請在提案中自行寫明。14 天試用需要提供信用卡。

最適合： 自由接案的文案撰稿人，混合使用專案費用和月費制，並希望處理訂金、循環發票和提醒。

2. Plutio，最適合提供一切功能的獨立方案

Plutio 的定價頁面列出所有方案的專案、發票、提案、合約、時間追蹤、排程、表單、客戶入口網站和檔案儲存。Core 方案每月 $19（每年 $190），提供 7 天試用且無需信用卡。如果您運行下面的測試，每個步驟都列在 Core 方案中。限制在於：計算您過去一年的活躍客戶數量，因為第十位活躍客戶意味著需要升級到每月 $49 的 Pro 版。試用本身限制為 3 位活躍客戶，因此請使用小型、實際的專案進行測試。

限制： Core 方案僅限個人用戶，無貢獻者，且每月活躍客戶限制為 9 位，工作流程動作限制為 500 次。白牌標記為每月 9 美元的附加功能。

最適合： 一位擁有少量穩定客戶群的獨立文案撰稿人，希望從第一天就擁有所有模組。

3. Moxie，最適合以最低的檢查價格提供提案和發票

Moxie Starter 方案每月 12 美元，或每年預付每月 10 美元。其定價頁面列出了 Starter 方案中的客戶和項目管理、開票和付款、提案、報價和合約、工時追蹤、銷售管道和會議排程器。頁面標題提到 14 天免費試用期；卡片條款未說明。如果您運行測試，簡報到發票的步驟都列在 Starter 方案中，包括按時計費工作的工時追蹤和潛在客戶的銷售管道。在您計劃擴展之前，請檢查 Pro 方案的價格，因為入口網站就位於其中。

限制： 白標客戶入口網站、自訂網域和工作流程自動化功能從 Pro 方案開始（每月 25 美元，按年計費 20 美元），因此自動跟進功能需要更高階的方案。

最適合： 新的文案撰稿人，他們希望以最低的月費獲得提案和發票，並且可以手動追蹤付款。

4. Bonsai，最適合按用戶計價的按時計費文案工作

Bonsai 按用戶收費：Basic 方案每月 15 美元（按年計費 9 美元），包含時間追蹤、任務、CRM 和無限專案。Essentials 方案每月 25 美元（按年計費 19 美元），增加了發票、提案和合約、表單、排程和客戶入口網站。免費試用期為 7 天，之後需要輸入信用卡詳細資訊才能繼續。如果您進行測試，請試用 Essentials 方案，而非 Basic 方案，因為 Basic 方案無法發送提案或發票。

限制： 基礎版（Basic）沒有提案、合約、發票和入口網站。自訂欄位、客戶任務和訊息以及整合功能從專業版（Premium）（每月 $39，每年計費 $29）開始。

最適合： 按小時收費或將工作外包給次承包商，並希望一次增加席位的文案撰稿人。購買前請查看頁面上的儲存空間和席位條款。

5. HoneyBook，最適合預訂式的創意工作

HoneyBook 的定價頁面列出 Starter 方案為每月 29 美元（按年計費），包含無限客戶和專案、提案和合約、發票和付款、客戶入口網站和行事曆。根據其常見問題，該公司提供 30 天免費試用，無需信用卡。如果您執行測試，預計提案和付款步驟會感覺很自然；請檢查其專案如何處理中途變更。Essentials 方案（每月 49 美元，按年計費）增加了自動化、簡訊提醒和無限預約時段（Starter 方案僅限 1 個）。

限制： 入門版允許兩個即時潛在客戶表單，並保留「由 HoneyBook 提供支援」的標籤。HoneyBook 於 2026 年 9 月 8 日關閉時間追蹤器，並於 9 月 15 日恢復，自動化從 Essentials 開始。

最適合： 銷售固定套裝（例如網站文案套裝）並希望從詢價到收款一氣呵成的文案撰稿人。其 60 天退款保證已在定價頁面上說明。

6. Dubsado，最適合以年度預算進行表單繁重的入門流程

Dubsado 的 Starter 方案為每月 35 美元或每年 335 美元，Premier 方案為每月 55 美元或每年 525 美元。試用期為 21 天，可完整體驗 Premier 方案，無需信用卡。兩種方案均包含客戶入口網站、發票和付款計畫，以及無限客戶和專案。如果您執行測試，詳細的品牌語氣問卷易於建立一次並重複用於每個新客戶。額外品牌每月收費 10 美元，免費提供三個額外使用者，如果您之後聘請編輯，這會很有幫助。

限制： Starter 方案有一個潛在客戶收集表單，沒有公開提案或自動化工作流程；這些需要 Premier 方案。價格頁面上未說明哪個方案包含合約。

最適合： 擁有可重複的發現流程，並樂於一次性建立表單的文案撰稿人。

並排比較

哪個工具適合您的文案撰寫業務？

在試用期間運行專案中期範圍測試

在您篩選的每個工具中，帶領一個虛構的文案客戶完成整個工作：

1. 記錄簡報、可交付成果和修改次數限制，然後發送包含所有三項內容的提案。
2. 將其核准為「客戶」並收取預付款。
3. 建立一個包含研究、草稿和修改任務的專案。
4. 在項目中期，添加一個新的受眾和一次額外的訪談，並發送一份修訂後的提案。
5. 上傳訪談檔案並記錄客戶的意見回饋。
6. 針對修訂後的總額開具發票，並為後續工作設定每月保留項目發票。

如果您運行測試，預期該工具能將原始提案保留在旁邊，以便查看修訂內容。比較提案中的修訂總額與發票；任何不匹配之處都是此測試旨在發現的洩漏點。

何時保持簡單

如果您有兩三個穩定客戶，文件範本、行事曆和發票範本已足夠應付。當簡報在專案中期未經價格變更而變更、您無法確定三個月前同意了什麼，或您手動追討遲付款項時，就該考慮使用客戶工作工具。此 文案撰稿人產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 包含目前的方案。

在匯入真實客戶之前，請先使用示範資料執行一次完整的工作，並檢查您的記錄是否可以匯出。