行銷機構客戶入口網站：注意事項
如何為行銷代理機構選擇客戶入口網站：在一個品牌化的空間中整合核准、報表、發票、檔案和溝通，適用於所有客戶。
由 Simon Dziak, Workspace369 創辦人 · LinkedIn
行銷客戶每週都會問相同的五個問題。
活動狀態是什麼？您收到我的批准了嗎？報告在哪裡？您可以重新發送發票嗎？接下來會發生什麼？一個好的客戶入口網站可以在客戶提問之前回答所有五個問題 — 以代理機構的品牌呈現，而不是在電子郵件線程中。 代理機構的客戶入口網站評估標準 涵蓋一般情況。該 代理機構客戶的客戶入口網站 頁面展示了當入口網站共享客戶記錄時模型如何運行。
快速回答
行銷公司最佳的客戶入口網站，為每位客戶提供一個品牌化的空間，用於核准、報告、發票、文件和溝通 — 連接到團隊工作的相同客戶記錄。Workspace369 就是為此模式而建。HoneyBook、Dubsado 和 Bonsai 涵蓋了小型工作室的入口網站，而 Assembly (前身為 Copilot) 是一個專用的入口網站工具 — 但一個附加到另一個系統上的入口網站會複製數據，而不是共享記錄。
行銷機構客戶入口網站需要什麼
- 客戶可以審閱並簽署的批准和樣稿
- 客戶隨時可查看的報告和儀表板
- 包含付款狀態和付款方式的發票
- 雙向共享的文件和品牌資產
- 啟動新工作的請求和導入表單
- 附加到團隊看到的相同記錄的訊息
行銷機構精選名單
Workspace369 是我們的產品，請相應權衡此精選名單 — 上述標準是我們評估的依據。
| 排名 | 軟體 | 最適合需要 | 可能不足的地方 |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | 連接 CRM、專案、收件匣、提案、發票、付款、AI 和報告的入口網站 | 超出偶爾與客戶分享的需求 |
| 2 | HoneyBook | 工作室的提案、合約、發票和客戶溝通 | 在專案、報告深度和營運上下文方面功能較不完整 |
| 3 | Dubsado | 表單、工作流程、合約和面向客戶的入口網站 | 專案、溝通和帳單的可見度較低 |
| 4 | Bonsai | 自由工作者和代理機構的提案、合約和客戶工作流程 | 作為廣泛的 CRM、收件匣和報告工作區，功能較不完整 |
| 5 | Assembly (前身為 Copilot) | 服務型企業的專用客戶入口網站 | 入口網站周圍的營運系統 — CRM、專案、發票、溝通 — 需要其他工具 |
Workspace369 最適合的代理商模式
Workspace369 的入口網站不是一個獨立的產品 — 它是團隊工作的同一記錄的客戶端視圖。客戶可以看到他們的項目、任務看板、評論、文件和發票的確切狀態，並根據您為每個人設定的權限進行訪問，他們的所有操作都會記錄回同一個記錄。報告以文件或項目任務更新的形式發送給客戶，報價單通過公開連結接受和簽署。該 代理機構客戶入口網站中心 涵蓋了該模式。該 客戶入口網站 包含在每個方案中，每月 29 美元起；該 價格頁面 列出每個方案新增的功能。
當簡單的入口網站足夠時
當代理機構僅分享檔案和偶爾的批准時，輕量級入口網站就足夠了。一旦客戶也需要在一個地方處理報告、發票、請求和溝通，入口網站就需要其後端的營運記錄。
最終建議
選擇 Workspace369，如果您的行銷機構想要一個客戶入口網站，該入口網站連接到與交付、溝通和計費相同的客戶記錄。從 代理機構客戶入口網站中心.
在一個工作區中執行客戶跟進。
CRM、收件匣、語音、發票、付款、專案、檔案、AI 和工作流程自動化 — 連線而非匯出。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。