我能否從客戶表單新增潛在客戶來源？

是的。在「新增客戶」表單或「編輯客戶資訊」中，於「潛在客戶來源」搜尋欄輸入名稱。如果未列出，請選擇「建立「您的名稱」」，即可建立並選取。

如果名稱已存在的潛在客戶來源該怎麼辦？

現有項目會被選取，不論大小寫為何，因此您不會得到重複項目。

誰可以從客戶表單建立潛在客戶來源？

獲准新增潛在客戶來源的團隊成員（「設定」→「潛在客戶」權限）。其他人則保留清單供選擇。

我如何查看我目前的方案？

開啟「設定」→「方案」→「變更方案」。您的方案卡片會有「目前方案」標籤和醒目標示，按鈕下方的一行文字說明月付方案、年付方案或終身授權。

客戶與 CRM工作區與團隊

在建立客戶時新增潛在客戶來源，並查看您目前的方案

在客戶表單中輸入新的潛在客戶來源，即可立即建立並選取。方案畫面現在會標示您目前的方案，並顯示您是月付還是年付。

剪紙插畫，描繪一個有四個紙質箭頭的路標，其中一個新的琥珀色箭頭正在被添加，旁邊是手機上的客戶表單「潛在客戶來源」選單，列出了 Google、推薦、Podcast、社群媒體和網路研討會。

在建立客戶時新增潛在客戶來源

開啟「新增客戶」表單，或編輯客戶的「編輯客戶資訊」，然後在「潛在客戶來源」搜尋欄中輸入名稱。如果尚未有該名稱的潛在客戶來源，選單將顯示「建立「您的名稱」」。選擇它，潛在客戶來源即會被建立並選取在客戶上，因此您無需離開表單即可新增。如果已有該名稱的潛在客戶來源（不論大小寫），則會選取該現有來源，避免重複。

潛在客戶來源在您選擇的瞬間即被建立，即使您關閉表單而不儲存客戶。如果發生這種情況，您可以在「設定」→「潛在客戶」中移除。只有獲准新增潛在客戶來源的團隊成員（「設定」→「潛在客戶」權限）才能看到「建立」列。其他人則保留清單供選擇。

標籤現在在客戶之間以相同方式運作：在「新增客戶」表單中輸入的標籤會儲存到您 Workspace 的標籤清單中，因此下次新增客戶時，標籤選擇器會提供該標籤。

從客戶表單新增潛在客戶來源適用於所有方案；潛在客戶報表（顯示哪些來源轉為付費工作）可在 Voyager、Specialist、Commander 和 Enterprise 中找到。現已在網頁應用程式上提供，並將在下一次更新時加入 iPhone 應用程式。

輸入新的潛在客戶來源並即時建立
現有名稱（不論大小寫）都會比對，絕不重複
只有能夠新增潛在客戶來源的成員才能看到「建立」列
在新增客戶時輸入的標籤會儲存到您的標籤清單

在新客戶表單中輸入新的潛在客戶來源，它將被建立並選取。範例資料。

在哪裡找到它: 客戶
新增客戶
潛在客戶來源
方案: 所有方案
了解更多: 客戶管理軟體客戶與 CRM 指南

一目了然地查看您目前的方案

在方案畫面，您目前方案的卡片現在帶有「目前方案」標籤和醒目標示框，下方的按鈕顯示為「您的方案」且為灰色。按鈕下方的一行文字說明您的付款方式：月付方案、年付方案或終身授權，當您試用時也會顯示試用結束日期。

畫面也會根據您的計費週期開啟，因此月付方案的成員會先看到月付方案，年付方案的成員則會先看到年付方案。切換週期後，您的方案會保留其標籤，並有另一個週期的實際切換按鈕。

在「設定」→「方案」，然後選擇「變更方案」中找到。這對所有方案都一樣，現已在網頁應用程式上提供。iPhone 應用程式將在下一次更新時加入。

您方案卡片上的「目前方案」標籤和醒目標示
月付方案、年付方案或終身授權按鈕下方
畫面會根據您的計費週期開啟

在哪裡找到它: 設定
方案
變更方案
方案: 所有方案
了解更多: 比較方案方案、座位數和您的訂閱

快速解答

我能否從客戶表單新增潛在客戶來源？: 是的。在「新增客戶」表單或「編輯客戶資訊」中，於「潛在客戶來源」搜尋欄輸入名稱。如果未列出，請選擇「建立「您的名稱」」，即可建立並選取。
如果名稱已存在的潛在客戶來源該怎麼辦？: 現有項目會被選取，不論大小寫為何，因此您不會得到重複項目。
誰可以從客戶表單建立潛在客戶來源？: 獲准新增潛在客戶來源的團隊成員（「設定」→「潛在客戶」權限）。其他人則保留清單供選擇。
我如何查看我目前的方案？: 開啟「設定」→「方案」→「變更方案」。您的方案卡片會有「目前方案」標籤和醒目標示，按鈕下方的一行文字說明月付方案、年付方案或終身授權。