我可以為客戶的電子郵件或電話號碼加上我自己的標籤嗎？

是的。在「新增客戶」表單或「編輯客戶資訊」中，開啟電子郵件或電話列的類型選單，選擇「自訂標籤」，然後輸入「助理」或「帳單部門」等名稱。

自訂標籤會顯示在哪裡？

在客戶頁面的聯絡人列以及發票編輯器的電子郵件和電話選擇器中，取代「其他」。

如果我更改地址或類型，標籤會怎樣？

內嵌編輯地址會保留標籤。選擇「公司」等固定類型會清除標籤，移除該列也會刪除標籤。

哪些方案包含自訂聯絡人標籤？

所有方案。獲准編輯客戶的團隊成員都可以新增。

客戶與 CRM

為客戶的電子郵件和電話號碼加上您自己的標籤

在客戶頁面和發票編輯器中，取代「其他」顯示您的標籤，例如助理或帳單部門。標籤會顯示在客戶頁面和發票編輯器中，取代「其他」。

剪紙插畫，描繪一個環上帶有四個紙質標籤，其中一個琥珀色標籤正在用鉛筆書寫，旁邊是手機上的新客戶表單，其中一封電子郵件標示為「助理」。

用您自己的方式為客戶的電子郵件和電話號碼加上標籤

開啟「新增客戶」表單，或編輯客戶的「編輯客戶資訊」。每列電子郵件和電話都有一個類型選單，包含「住家」、「公司」、「個人」和「其他」。該選單中的最後一個項目是「自訂標籤」。選擇它，輸入「助理」或「帳單部門」等名稱，然後儲存。該列即會帶有該標籤。您已在此客戶上使用的標籤也會列在選單中，因此下一列只需點選一次。

客戶頁面會在聯絡人列顯示您的標籤，發票編輯器的電子郵件和電話選擇器也會顯示，取代原本的「其他」。在客戶頁面上內嵌編輯電子郵件或電話，標籤會隨新地址保留。選擇「公司」等固定類型，或移除該列，標籤即會被清除。

連接到 MCP 的 AI 助理可以看到相同的標籤，因此他們可以區分客戶的助理和客戶本人。獲准編輯客戶的任何人都可以新增標籤，適用於所有方案。目前可在網頁應用程式中使用，並將在下一次更新時加入 iPhone 應用程式。

自訂標籤是每個電子郵件和電話類型的選單中的最後一個項目
顯示在客戶頁面和發票編輯器中，取代「其他」
內嵌編輯會保留標籤；選擇固定類型會清除標籤

在電子郵件類型選單中選擇自訂標籤，輸入名稱，該列就會顯示該名稱。範例資料。

在哪裡找到它: 客戶
新增客戶
電子郵件或電話類型選單
自訂標籤
方案: 所有方案
了解更多: 客戶管理軟體客戶與 CRM 指南

快速解答

我可以為客戶的電子郵件或電話號碼加上我自己的標籤嗎？: 是的。在「新增客戶」表單或「編輯客戶資訊」中，開啟電子郵件或電話列的類型選單，選擇「自訂標籤」，然後輸入「助理」或「帳單部門」等名稱。
自訂標籤會顯示在哪裡？: 在客戶頁面的聯絡人列以及發票編輯器的電子郵件和電話選擇器中，取代「其他」。
如果我更改地址或類型，標籤會怎樣？: 內嵌編輯地址會保留標籤。選擇「公司」等固定類型會清除標籤，移除該列也會刪除標籤。
哪些方案包含自訂聯絡人標籤？: 所有方案。獲准編輯客戶的團隊成員都可以新增。