如何合併兩個潛在客戶來源？

前往「設定」→「客戶」→「潛在客戶」，開啟您想移除的來源上的選單，選擇「合併至…」，選擇要保留的來源並繼續。確認對話方塊會顯示移動的客戶數量；選擇「合併」以完成。

合併的潛在客戶來源可以復原嗎？

否。合併的來源已被移除，確認對話方塊會顯示無法復原。

誰會在潛在客戶來源上看到「合併至…」？

可以編輯和刪除潛在客戶來源以及編輯客戶的成員，且僅在有另一個潛在客戶來源可供合併時。

我可以使用自己的十六進位色彩作為強調色彩嗎？

是的。在「設定」→「外觀」中，選擇「強調色彩」清單末尾的「自訂色彩」，然後輸入六個十六進位數字，例如 #2B6CB0。儲存會保留它，而捨棄會恢復舊的強調色彩。

為什麼「外觀」中的「從右至左的版面配置」列遺失了？

僅當您選擇的語言是從右至左書寫時，才會顯示此選項。對於其他語言，「語言群組」僅為「語言」列。

如果我與沒有電子郵件的客戶共用入口網站，會發生什麼事？

共用工作表顯示「目前無法登入此入口網站」，因為入口網站會透過電子郵件發送登入代碼。如果您可以編輯客戶，則可以在此處透過「儲存電子郵件」新增其電子郵件。

客戶與 CRM工作區與團隊客戶入口網站

合併潛在客戶來源、選擇任何強調色彩，以及查看入口網站何時無法開啟

將一個潛在客戶來源合併到另一個，在「外觀」中設定自訂十六進位強調色彩，並在與沒有電子郵件可登入的客戶共用入口網站時，查看通知。

兩條紙流合併成一條，帶有三個圓形顏色樣本的剪紙插圖，旁邊是潛在客戶來源列表的渲染圖。

將一個潛在客戶來源合併到另一個

開啟「設定」→「客戶」→「潛在客戶」，然後使用潛在客戶來源上的選單。選擇「合併至…」，選擇應合併到的來源，然後繼續。確認對話方塊隨後會顯示移動的客戶數量，例如「12 個客戶從「Podcast」移動到「Google」，「Podcast」已被移除。此操作無法復原。」選擇「合併」以完成。隨後潛在客戶清單、客戶清單和客戶表單會重新整理。

「合併至…」僅顯示給可以編輯和刪除潛在客戶來源以及編輯客戶的成員，且僅在工作區有另一個來源可供合併時。由於重新命名和刪除已存在，這完成了整理潛在客戶來源的設定，因此可以將重複或已停用的來源合併到您保留的來源中。目前可在網頁應用程式上使用，並將在下一次更新時推出至 iPhone 應用程式。

「合併至…」位於每個潛在客戶來源的選單中
在任何變更發生前，確認對話方塊會顯示移動的客戶數量
合併的來源已被移除，無法復原

在潛在客戶來源上選擇「合併至…」，選擇要保留的來源並確認，合併的來源將從清單中移除。範例資料。

在哪裡找到它: 設定
客戶
潛在客戶
選單
合併至…
方案: 所有方案
了解更多: 客戶管理軟體客戶與 CRM 指南

選擇任何強調色彩，而不僅僅是預設值

在「設定」→「外觀」中，「強調色彩」列現在以「自訂色彩」結尾。選擇它，選擇器就會在該列下方開啟，包含一個十六進位欄位、一個飽和度和亮度區域以及一個色相滑桿。當您選擇色彩時，應用程式中會預覽該色彩。儲存會保留它，而捨棄則會將舊的色彩恢復，與預設值相同。強調色彩會改變 Workspace369 的外觀，但不會改變客戶看到的內容。

輸入六個十六進位數字，例如 #2B6CB0。其他任何輸入都會顯示「請使用 6 位數的十六進位代碼，例如 #2B6CB0。」，且在修正前無法儲存色彩。可讀性線條會在色彩在淺色或深色模式下難以閱讀時發出警告，並提供較深或較淺的色調。

「外觀」中的兩項功能已簡化。「從右至左的版面配置」列現在僅在您選擇的語言是從右至左書寫時顯示，而「經典和新首頁」開關已移除，因為「新首頁」是唯一的首頁。自訂強調色彩適用於所有方案。目前可在網頁應用程式上使用，並將在下一次更新時推出至 iPhone 應用程式。

自訂色彩是強調色彩清單中的最後一個選項
即時預覽；儲存會保留它，而捨棄會恢復舊的強調色彩
從右至左的版面配置僅針對從右至左的語言顯示

在哪裡找到它: 設定
外觀
強調色
自訂色彩
方案: 所有方案
了解更多: Workspace 主題、深色模式和強調色彩 Workspace 設定指南

了解客戶何時無法開啟其入口網站

客戶入口網站會使用透過電子郵件發送的一次性代碼來登入使用者。當您在客戶上開啟「客戶入口網站」且客戶及其聯絡人均沒有可收信的電子郵件地址時，共用工作表現在會以通知開頭：「目前無法登入此入口網站」。它會說明無法發送代碼，因此連結對他們無效。如果現有地址有問題，通知會將其引述出來。

如果您可以編輯客戶，通知中會有一個電子郵件欄位和「儲存電子郵件」，因此您可以直接在此處新增地址，客戶即可登入。無法編輯客戶的成員僅會看到說明。儲存時不會傳送任何內容。一個有效的地址就足夠了，因此僅在客戶的任何地址都無法收信時，才會顯示通知。

只有可以共用客戶的成員才能看到「客戶入口網站」按鈕，且通知會顯示在客戶入口網站工作表中。此功能適用於所有方案。目前可在網頁應用程式上使用，並將在下一次更新時推出至 iPhone 應用程式。

共用工作表頂端的純通知：「目前無法登入此入口網站」
如果可以編輯客戶，請在儲存電子郵件處填入客戶的電子郵件
僅在客戶的任何地址都無法收信時顯示

Workspace369 中客戶的共用畫面開啟，顯示通知「尚無法登入此入口網站」，以及一個電子郵件欄位和一個位於私人連結上方的「儲存電子郵件」按鈕。

在哪裡找到它: 客戶
客戶
客戶入口網站
方案: 所有方案
了解更多: 客戶入口網站客戶與 CRM 指南

快速解答

如何合併兩個潛在客戶來源？: 前往「設定」→「客戶」→「潛在客戶」，開啟您想移除的來源上的選單，選擇「合併至…」，選擇要保留的來源並繼續。確認對話方塊會顯示移動的客戶數量；選擇「合併」以完成。
合併的潛在客戶來源可以復原嗎？: 否。合併的來源已被移除，確認對話方塊會顯示無法復原。
誰會在潛在客戶來源上看到「合併至…」？: 可以編輯和刪除潛在客戶來源以及編輯客戶的成員，且僅在有另一個潛在客戶來源可供合併時。
我可以使用自己的十六進位色彩作為強調色彩嗎？: 是的。在「設定」→「外觀」中，選擇「強調色彩」清單末尾的「自訂色彩」，然後輸入六個十六進位數字，例如 #2B6CB0。儲存會保留它，而捨棄會恢復舊的強調色彩。
為什麼「外觀」中的「從右至左的版面配置」列遺失了？: 僅當您選擇的語言是從右至左書寫時，才會顯示此選項。對於其他語言，「語言群組」僅為「語言」列。
如果我與沒有電子郵件的客戶共用入口網站，會發生什麼事？: 共用工作表顯示「目前無法登入此入口網站」，因為入口網站會透過電子郵件發送登入代碼。如果您可以編輯客戶，則可以在此處透過「儲存電子郵件」新增其電子郵件。