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2026年9月：電子簽名合約、AutoPilot Today、客戶階段與品牌入口網站
透過 AI AutoPilot 今日即可發送合約進行電子簽名、管理您的日常事務、追蹤客戶階段、品牌化客戶入口網站，並重建工作流程、任務和設定。
您發送電子簽名的合約
從 Workspace369 發送合約以進行電子簽署：上傳 PDF 或從範本開始，放置簽署欄位，新增簽署人並將其發送。簽署人透過電子郵件代碼進行驗證，每份合約都保留一份「歷程記錄」時間軸和一份證據檔案。
合約頁面已重新建置，包含狀態篩選器、用於重複使用的協議的範本檢視、用於設定簽署順序並新增團隊成員作為簽署者的建立器，以及共同簽署和提醒功能。
- 從 PDF 或可重複使用的範本開始
- 每個合約的稽核軌跡和證據檔案
- 共同簽署和提醒
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的合約
- 方案
- 所有方案
已接受提案和已付款發票的變更訂單
一旦提案被接受，或收到訂金或付款，其項目和價格就會鎖定，並出現一個橫幅解釋原因。要更改它，請創建一個編號的變更訂單，其中準確顯示了變更的內容。
- 在哪裡找到它
- 開啟鎖定的提案或發票
- 變更訂單
- 方案
- Specialist 方案及以上
- 了解更多
- 變更訂單發票頁面設計與變更訂單
設計客戶開啟的發票頁面
選擇客戶從發票連結開啟的頁面外觀：選擇一個範本和調色盤，然後設定字體和標誌大小。
- 在哪裡找到它
- 設定
- 發票
- 文件主題
- 方案
- 所有方案
- 了解更多
- 發票發票頁面設計與變更訂單
客戶階段、後續追蹤和要求表單建立器
將人員新增為潛在客戶，並將客戶移過您可以重新命名、重新著色、重新排序或隱藏的階段。後續追蹤佇列會說明每位客戶的到期原因，而快速檢視面板可讓您請 AI 草擬電子郵件、簡訊或通話記錄。
要求以表格形式顯示，並附有快速檢視面板和視覺化表單建立器，您可以一鍵將要求轉換為客戶。
- 階段、潛在客戶和後續行動佇列
- 來自客戶快速檢視的 AI 草擬後續追蹤
- 要求表格和表單建立器
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的客戶
- 後續追蹤；側邊欄的要求
- 方案
- 所有方案
AI AutoPilot 今日、客戶健康狀況以及金錢、專案和任務的監控
AI AutoPilot 在「今日」開啟，這是一個依據優先順序排列的待辦事項列表，例如需要追蹤的發票或需要聯繫的客戶。客戶健康狀況會標示需要關注的客戶並顯示原因，而金錢監控和專案監控則會指出未付款的發票和需要關注的專案。
AutoPilot 僅提供建議：它會為您草擬提醒和後續追蹤以供審查。
- 今日動態，對要做的事情進行排名
- 客戶健康狀況，附帶可編輯的草稿後續追蹤
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的 AI AutoPilot
- 方案
- 所有方案
早報和訊息分類
開啟「晨間簡報」和「訊息排序」，AI 會為您總結當天行程，並建議新電子郵件和簡訊的標籤。它不會移動訊息或傳送回覆。
- 在哪裡找到它
- AI 自動駕駛
- 設定
- 方案
- Voyager 及以上方案
透過拖曳建立日曆事件，包含 Google Meet 和訪客邀請
在日曆上拖曳以建立事件，或開啟完整編輯器以設定訪客、提醒和團隊可用性。連接您的 Google 帳戶後，新增 Google Meet 連結，訪客將收到電子郵件邀請。
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的日曆
- 方案
- 所有方案
- 了解更多
- 日曆與預約客戶階段和日曆編輯器
任務、時間追蹤和檔案已重新建置
直接從看板欄位底部新增任務，並以預覽方式開啟任何任務。休假時間顯示餘額、誰已休假以及等待核准的請求，全部集中在一頁上，而「報表」標籤則會圖表化您的團隊記錄的工時。
檔案上傳現在透過佇列進行，每個檔案都有狀態，您可以選擇同名檔案存在時的處理方式。
- 快速任務建立
- 休假和團隊工時報告
- 處理重複項的上傳佇列
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的任務、時間追蹤和檔案
- 方案
- 所有方案
- 了解更多
- 時間追蹤任務、時間追蹤和檔案
工作流程已重建，包含表格、範本、測試執行和 AI 草稿
工作流程會開啟一個表格，顯示您已建立的所有內容，包含篩選器和批次動作。從範本開始或描述您想要的功能，讓 AI 為您草擬，並在發布前進行測試。
當新潛在客戶到達時啟動的工作流程，可以將該潛在客戶指派給一位團隊成員，或在多位成員之間輪替。
- 範本和 AI 草稿
- 將新潛在客戶指派給隊友
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的工作流程
- 方案
- 所有方案
您的品牌客戶入口網站，以及每個客戶的私人入口網站
客戶入口網站帶有您的標誌和強調色，您可以選擇顯示哪些區段以及以何種佈局顯示。每個客戶都可以擁有一個私人入口網站，其中僅顯示您選擇分享的內容，包括等待簽名的合約，訪客可透過傳送至其電子郵件的代碼登入。
- 在哪裡找到它
- 設定
- 客戶入口網站
- 方案
- 所有方案
- 了解更多
- 客戶入口網站品牌化的客戶入口網站
在一個地方快速邀請隊友並新增席位
「團隊與座位」頁面可讓您透過電子郵件邀請多人、重發邀請、編輯邀請或複製邀請連結。
- 在哪裡找到它
- 設定
- 團隊與席位
- 方案
- Voyager 及以上方案
- 了解更多
- 邀請您的團隊合約、要求和團隊頁面
分組設定並提供搜尋，以及每個裝置的文字大小
每個設定頁面都遵循單一佈局，包含分組導航和搜尋框，無論是在網頁版還是應用程式中。手機和較大螢幕現在會記住各自的文字大小。
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的設定
- 方案
- 所有方案
- 了解更多
- 主題和外觀設定重新設計和文字大小
快速解答
- Workspace369 2026 年 9 月的新功能？
- 您發送電子簽名的合約、變更訂單、發票頁面設計、客戶階段和後續追蹤、AI AutoPilot Today、品牌客戶入口網站、重建的工作流程、任務和設定。
- 我可以在 Workspace369 中發送合約以進行電子簽名嗎？
- 是，所有方案均包含。上傳 PDF 或從範本開始，放置簽名欄位，新增簽署者並傳送。簽署者透過電子郵件代碼進行驗證，每個合約都保留審計軌跡。
- 哪些方案包含變更訂單？
- 變更訂單從 Specialist 開始。提案被接受或收到款項後，其項目將鎖定，並顯示編號的變更訂單，確切說明變更內容。
- AI AutoPilot Today 的作用是什麼？
- 它會對您每天的需求進行排序，標記需要關注的客戶，並為您起草提醒以供審核。自動導航僅提供建議；早間簡報適用於 Voyager 及以上版本。
- 客戶可以擁有自己的客戶入口網站嗎？
- 是，所有方案均包含。入口網站可顯示您的標誌和顏色，您可以選擇區塊，每個客戶都可以擁有一個私人入口網站，訪客可透過傳送至其電子郵件的代碼登入。
Builder API 現在隨附於所有方案
會計報表移至一個清晰的報表頁面
新工作區獲得 AI 聊天中的「設定我的管道」入門功能