第 6 部影片教學（共 7 部）
如何在 Workspace369 中逐步建立並傳送發票
若要在 Workspace369 中建立發票，請開啟「財務」下的「發票」，然後點選「新增發票」。為發票命名、選擇客戶，並從目錄新增服務；稅率會依您的設定自動填入，到期日則依照您的預設付款條件。開啟「付款計劃」分頁可將總額拆分為分期付款，開啟「重複」分頁則可按時程傳送新發票。點選「傳送」，即可透過電子郵件或簡訊傳送。若款項是透過其他方式支付，請在「付款」分頁中記錄，這張發票就會在「發票」清單中顯示為部分付款，其餘款項仍待支付。
您將學到的內容
- 如何解讀發票狀態：已付款、草稿、逾期和部分付款
- 如何從目錄建立發票，並自動填入稅率和到期日
- 如何將發票拆分為分期付款，以及「重複」分頁的用途
- 如何透過電子郵件或簡訊傳送發票
- 如何針對某一期款項記錄付款
- 如何查看尚待支付的款項，以及下載或列印 PDF
常見問題
常見問題
我可以在 Workspace369 中將發票拆分為分期付款嗎？
可以。開啟發票的「付款計劃」分頁，然後選擇「分期付款」。系統會將總額拆分為等額付款，預設為三筆按月支付的款項，您也可以變更付款次數、付款頻率以及開始日期。付款時程會列出每個日期和金額。
如何記錄透過銀行轉帳或現金收到的付款？
開啟發票的「付款」分頁。每一期款項都有自己的「記錄付款」按鈕。選擇客戶的付款方式，如有參考編號請一併填入，然後儲存這筆付款。之後在「發票」清單中，這張發票會顯示為部分付款，其餘款項仍待支付。
客戶可以線上支付 Workspace369 發票嗎？
可以，前提是您已連結 Stripe。每一期款項都有自己的付款連結，讓客戶能線上刷卡付款。
我可以透過簡訊傳送發票嗎？
可以。點選「傳送」，然後選擇透過電子郵件或簡訊傳送。系統已替您擬好電子郵件，並附上發票 PDF。
我可以設定循環發票嗎？
可以。對於按固定時程請款的客戶，發票的「重複」分頁會在每個排定日期自動傳送新發票。
完整逐字稿
歡迎回來。在這部影片中，我們會更深入介紹發票：從頭建立一張發票、設定日期、拆分為付款計劃、傳送發票，並在款項入帳時追蹤付款。
開啟「財務」下的「發票」。每張發票都會顯示目前的狀態：已付款、草稿、逾期或部分付款，以及尚待支付的金額。點選「新增發票」。
為發票命名，然後選擇客戶。這張發票是給 Walsh Logistics 的 Drew。Drew 的電子郵件和電話號碼會自動填入，因此發票可以透過電子郵件或簡訊寄出。點選「新增項目」。從目錄中挑選一項服務，或切換到「一次性」，新增只出現在這張發票上的費用。將數量設為十二，然後加入。稅率會依您的設定自動填入，總額也會隨著您的編輯即時更新。在「發票日期」下，到期日會依照您的預設付款條件：自今天起三十天。您可以在這裡變更任一日期。
如果是較大的案子，請開啟「付款計劃」分頁，然後選擇「分期付款」。系統會將總額拆分為三筆按月支付的款項。您可以變更付款次數、付款頻率，以及開始日期。付款時程會列出每個日期和金額，讓 Drew 清楚知道何時該付多少。而對於按固定時程請款的客戶，「重複」分頁會在每個排定日期自動傳送新發票。
準備好後，點選「傳送」。您可以透過電子郵件或簡訊傳送。系統已替您擬好電子郵件，並附上 PDF。點選「傳送電子郵件」，發票就寄出了。
如果款項是透過其他方式支付，例如銀行轉帳，請自行新增。開啟「付款」分頁。每一期款項都有自己的「記錄付款」按鈕。如果您已連結 Stripe，每一期也都有自己的付款連結，讓 Drew 能線上刷卡付款。選擇 Drew 的付款方式，填入參考編號，然後儲存這筆付款。
回到「發票」清單，這張發票現在顯示為部分付款：第一筆款項已入帳，其餘款項仍待支付。若要下載或列印 PDF，請開啟發票旁的選單，然後選擇「發票 PDF」。以上就是發票的深入介紹。在下一部影片中，我們會設定自動付款提醒。
