付款連結
產生付款連結並透過 Stripe 支援信用卡付款流程。
付款管理軟體
什麼是付款管理軟體？
付款管理軟體協助企業在客戶交易中請求、收款和追蹤資金。Workspace369 連結付款連結、發票狀態、存款、預付費、已儲存的方法、付款計劃、客戶記錄、會計上下文和營運後續追蹤。
涵蓋範圍
每一種收款方式，都在一個記錄中。
Workspace369 中的付款與發票、提案、預付款、會計和客戶歷史記錄保持連結。
押金和預付款
在啟用時收取訂金和預付款，並與其資助的工作相關聯。
付款計劃
提供付款計劃，每期款項對團隊可見。
已儲存的付款方式
在啟用時，管理已儲存的付款方式，以便重複向客戶計費。
付款狀態
讓付款狀態對財務和營運團隊可見。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
付款與發票、提案、預付款、會計、客戶記錄和報告連結。
- 01
從正確的記錄開始
產生付款連結並透過 Stripe 支援信用卡付款流程。
- 02
推進工作
管理付款方式、押金和付款計劃（如果啟用）。
- 03
保持結果可見
讓付款狀態對財務和營運團隊可見。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
產生付款連結並透過 Stripe 支援信用卡付款流程。
透過支援發票、已儲存的方法、月費方案、訂金和付款計劃的連接工作流程收取付款。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
產品檢視 02
管理付款方式、押金和付款計劃（如果啟用）。
付款與發票、提案、預付款、會計、客戶記錄和報告連結。
產品檢視 03
讓付款狀態對財務和營運團隊可見。
將帳單活動轉為付款活動，無需切換工具。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
範例
團隊如何收款而不必追逐。
這些範例展示了付款活動如何透過已連結的客戶工作進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
接受時收取訂金
- 1客戶已接受提案
- 2訂金請求隨付款連結一起發送
- 3客戶透過 Stripe 以信用卡付款
- 4付款狀態在記錄上更新
- 5交付從確認訂金開始
付款計劃收款
- 1附有付款計劃的發票
- 2客戶支付第一期款項
- 3每期款項都會在發票上追蹤
- 4從同一記錄追蹤逾期款項
- 5同步結算報告
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
常見營運情境
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
提供清晰的付款路徑
創建可識別的入門體驗
結構化較大的付款
在啟用時使用訂金、預付款、已儲存的付款方式和付款計劃，以便收款工作流程與參與度相符，而不是一刀切的結帳。
協調團隊交接
讓財務和營運團隊對發票狀態、付款活動、客戶通訊和後續步驟有相同的視圖，以便收款工作可見且可問責。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
付款與發票、提案、預付款、會計、客戶記錄和報告連結。
常見問題
付款問題
Workspace369 如何管理客戶付款？
Workspace369 將付款連結、發票狀態、Stripe 的信用卡付款流程、預付款、訂金、已儲存的方法和付款計劃與客戶和報告內容連結。
Workspace369 可以追蹤庫存嗎？
是。在相關的計費和付款設定已啟用時，提供訂金、預付款和付款計劃工作流程。
排定的工作可以與客戶保持連結嗎？
付款狀態與發票、客戶、通訊、會計和報告一起顯示，以便團隊可以協調適當的後續追蹤。
支援哪些付款方式？
Workspace369 透過 Stripe 支援付款連結和信用卡付款流程，並提供已儲存的方法、押金和付款計劃（在啟用時可用）。