預付費用提取
預付款項會保留餘額，並在對其進行計費時逐漸減少。
預付費用帳單軟體
什麼是保留款項計費軟體？
預付費用帳單軟體會管理客戶預付的款項，並按排程開立重複性工作的帳單。在 Workspace369 中，預付費用會保留一個可逐步提取的餘額，工時記錄會顯示工時銀行，定期發票方案會按排程重複開立，而信用卡自動付款需要客戶同意。預付費用、付款排程和定期發票都會列在每個方案中。
涵蓋範圍
所有重複性工作的內容。
Workspace369 的預付費用帳單會將餘額、排程和付款方式與客戶連結。
工時記錄中的工時儲存
時間記錄顯示保留款項的工時餘額，因此您在記錄時間時可以看到剩餘多少。
預付退款
處理預付服務費餘額的退款，從同一記錄中操作。
定期發票方案
一次設定方案，發票將按照您選擇的排程重複開立。
經同意的信用卡自動付款
在客戶同意自動付款後，自動向儲存的信用卡收費。
每次收費前的通知
客戶會在每次自動扣款前 3 天收到通知，或在年度扣款前 7 天收到通知。
內建於操作流程中
一次設定即可保持餘額清晰。
預付款和定期方案可連結至客戶、工時記錄、發票、付款以及客戶的安全自動付款頁面。
- 01
建立服務費或方案
選擇客戶、金額，以及是按餘額計費還是重複發票。
- 02
請求自動付款同意
客戶審閱並同意信用卡自動扣款。之後他們可以從安全頁面進行管理。
- 03
通知後收費
客戶會在扣款前 3 天（年度方案為 7 天）收到通知，然後信用卡將被扣款。
- 04
關注餘額
在計費時動用服務費，並查看每筆工時記錄的剩餘工時。
Workspace369 內部
查看預付款和定期方案如何納入計費。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
預付款會保留餘額，並在工作計費時逐步扣除。
按計劃對持續進行的工作計費。追蹤預付款項餘額（隨著工時的使用），按方案重複發票，並允許客戶批准信用卡自動付款。
產品檢視 02
定期發票方案會按照您的排程重複開立發票。
預付款和定期方案可連結至客戶、工時記錄、發票、付款以及客戶的安全自動付款頁面。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
產品檢視 03
客戶同意信用卡自動扣款，並在每次扣款前收到通知。
將預付費用、方案和信用卡集中管理。
1記錄已更新上下文與工作保持關聯。現在
2團隊後續追蹤上下文與工作保持關聯。3分鐘
3客戶已通知上下文與工作保持關聯。4分鐘
範例
預付費用流程團隊重複執行。
這些範例顯示保留款項和週期性計費如何在連結的客戶工作中進行。這些是產品工作流程，並非承諾的業務成果。
每月預付費用（含工時銀行）
- 1客戶預付服務費
- 2記錄預付費用時間
- 3每次記錄更新工時儲存
- 4將工作計入餘額
- 5儲值或退還剩餘餘額
定期發票與自動付款
- 1設定定期發票方案
- 2客戶同意信用卡自動付款
- 3客戶在收費前收到通知
- 4發票將在其日期收取費用
- 5客戶從安全頁面更改自動付款
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
無需每月追逐，即可按計劃對持續進行的工作計費。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
每月預付費用
獲取預付餘額，記錄相應工時，並查看每筆記錄的工時儲備。從同一記錄退還預付餘額。
經常性發票
為託管、維護或訂閱服務設定方案，發票將按排程重複開立。
自動付款客戶可以控制
客戶同意信用卡自動扣款，並可在安全頁面上進行管理。每次自動扣款前都會收到通知。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
預付款和定期方案可連結至客戶、工時記錄、發票、付款以及客戶的安全自動付款頁面。
常見問題
預付費用與定期問題
服務費餘額如何運作？
預付款項會保留餘額，並在對其進行計費時逐漸減少。工時記錄顯示小時數餘額，預付餘額可退款。
信用卡自動扣款如何運作？
客戶首先同意信用卡自動扣款。之後，系統會在方案的發票日期自動向信用卡收費。
客戶會在被收費前收到通知嗎？
是的。每次自動扣款前 3 天，或年度方案前 7 天，客戶會收到通知。
客戶可以更改他們的自動付款嗎？
是的。客戶可以從安全頁面管理自動付款。
哪個方案包含保留款項和週期性發票？
方案比較表列出所有方案中的保留款項和付款排程、週期性發票和已儲存的付款方式，從 Cadet ($29) 開始。